การค้นหาและการลงทุนในตลาดเกิดใหม่
MSCI Emerging Markets Index ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการเงินปัจจุบันมี 21 ประเทศใน ตลาดเกิดใหม่
ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ประเทศเหล่านี้รวมถึง ประเทศบราซิล ชิลี จีน โคลัมเบีย สาธารณรัฐเช็ก อียิปต์ ฮังการี อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย เม็กซิโก โมร็อกโก เปรู ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ รัสเซีย แอฟริกาใต้ ไต้หวัน , ไทย และ ตุรกี
ลักษณะของตลาดเกิดใหม่
ตลาดเกิดใหม่จากมหาอำนาจเศรษฐกิจของจีนไปสู่เศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาของฮังการีมักมีลักษณะเฉพาะที่กำหนด แม้ว่าลักษณะเหล่านี้อาจช่วยสนับสนุนการเติบโตได้ แต่ก็มีความเสี่ยงหลายประการที่ต้องคำนึงถึงก่อนตัดสินใจลงทุน
ลักษณะเหล่านี้รวมถึง:
- เศรษฐกิจในช่วงเปลี่ยนผ่าน - ตลาดเกิดใหม่มักอยู่ระหว่างการย้ายจากเศรษฐกิจปิดไปสู่เศรษฐกิจตลาดแบบเปิด ในขณะที่ทุกคนหวังว่าผลลัพธ์จะเป็นนโยบายที่ดี แต่ก็มีความเสี่ยงทางการเมืองและการเงินมากขึ้น
- ประชากรที่ มีอายุน้อย และเติบโต - ตลาดเกิดใหม่มักมีประชากรอายุน้อยกว่าที่สามารถกระตุ้นอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่งในระยะยาวโดยการเติมเต็มแรงงานที่มีอายุและการบริโภคสินค้า แต่ประชากรที่อายุน้อยกว่ายังสามารถนำไปสู่ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของความไม่มั่นคงทางการเมือง
- โครงสร้างพื้นฐานที่ด้อยพัฒนา - ตลาดเกิดใหม่มักอยู่ในช่วงเริ่มแรกของการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แม้ว่าจะหมายถึงความต้องการใช้จ่ายภาครัฐที่ถูกคุมขัง แต่ก็อาจหมายถึงต้นทุนที่สูงขึ้นและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจน้อยลง
- การลงทุนจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น - ตลาดเกิดใหม่มักเห็นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่แข็งแกร่งซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะดีขึ้น อย่างไรก็ตามเงินทุนที่มากเกินไปสามารถนำไปสู่ตลาดที่ร้อนเกินไปจนสุกในการแก้ไขได้
การหา ตลาดเกิดใหม่ที่ดีที่สุด
ความนิยมที่แพร่หลายของตลาดเกิดใหม่ (และความเอนเอียงสำหรับตัวย่อในอุตสาหกรรมการเงิน) ทำให้การหาและจดจำตลาดเกิดใหม่ได้ง่ายขึ้น จิมโอนีลของโกลด์แมนแซคส์เป็นคนบัญญัติศัพท์ตัวแรกในปี 2544 เพื่อเป็นตัวแทนของสี่ตลาดเกิดใหม่ที่โตเร็วที่สุด BRIC - ย่อมาจากบราซิลรัสเซียอินเดียและจีน - นับเป็นคำที่แพร่หลายในตลาดการเงิน
ในปี 2548 โกลด์แมนแซคส์ได้ตัดสินใจที่จะขยายคำจำกัดความดังกล่าวรวมถึง 11 ประเทศ ที่มีชื่อว่า Next Eleven หรือ N-11 ประเทศเหล่านี้ ได้แก่ บังคลาเทศอียิปต์อินโดนีเซียอิหร่านเม็กซิโกไนจีเรียปากีสถานฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ตุรกีและเวียดนาม บางประเทศเหล่านี้ไม่รวมอยู่ใน MSCI Emerging Markets Index เนื่องจาก MSCI ได้จัดกลุ่มไว้ในสิ่งที่เรียกว่า Frontier Markets
ในปีพ. ศ. 2552 ธนาคารเอชเอสบีซีได้เริ่มให้การสนับสนุน CIVETS ซึ่งเป็นคำที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากโรเบิร์ตวอร์ดจาก The Economist ให้รวมถึงโคลอมเบียอินโดนีเซียเวียดนามอียิปต์ตุรกีและแอฟริกาใต้ จากนั้นในปี 2011 Fidelity ได้เริ่มเผยแพร่ MINT ซึ่ง ได้แก่ เม็กซิโกอินโดนีเซียไนจีเรียและตุรกี แต่ในท้ายที่สุดสถานะของตลาดเกิดใหม่ใด ๆ ขึ้นอยู่กับนโยบายการเมืองและการเปลี่ยนแปลงด้านการนำเข้า / ส่งออกในช่วงเวลาใดก็ตาม
สร้างตลาดเกิดใหม่ให้เป็นผลงานของคุณ
ตลาดเกิดใหม่แสดงถึงประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างมากซึ่งทำให้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากสำหรับพอร์ตการลงทุนที่มีความสมดุล วิธีที่พบได้บ่อยที่สุดในการได้รับตลาดเกิดใหม่คือ การได้รับเงินทุน ไหลเข้า ( Exchange Traded Funds - ETFs) กองทุนเหล่านี้มีการกระจายการลงทุนในตัวโดยรวมถึงการเปิดรับกับตลาดเกิดใหม่หลายแห่งในระบบรักษาความปลอดภัยเดียว
บาง ตลาด ETF ที่ เป็นที่นิยม ได้แก่ :
- iShares ดัชนีตลาดเกิดใหม่ของ MSCI ETF (NYSE: EEM)
- Vanguard MSCI Emerging Markets ETF (NYSE: VWO)
- BLDRS Emerging Markets 50 ดัชนี ADR ETF (NASDAQ: ADRE)
- SPDR S & P ตลาดเกิดใหม่ ETF (NYSE: GMM)
จำนวนเงินที่เหมาะสมของการเปิดรับหรือ การจัดสรรสินทรัพย์ ให้กับตลาดเกิดใหม่ยังคงมีการอภิปรายอย่างมาก ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ลงทุนประมาณ 5% ของพอร์ทโฟลิโอที่กำหนดในตลาดเกิดใหม่
แต่ด้วยการเติบโตของเศรษฐกิจเกิดใหม่จำนวนมากผู้เชี่ยวชาญบางคนกำลังเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณจาก 8% ถึง 10% และเมื่อเศรษฐกิจเหล่านี้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตัวเลขดังกล่าวอาจเติบโตได้มากขึ้น
โปรดทราบว่านักลงทุนควรปรึกษาที่ปรึกษา ทางการเงิน ก่อน ที่ จะตัดสินใจลงทุน
สิ่งที่ต้องคำนึงถึง
- ตลาดเกิดใหม่คือประเทศที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นอุตสาหกรรม
- ตลาดเกิดใหม่มักมีแนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้น แต่มีความเสี่ยงสูงกว่า ประเทศที่พัฒนา แล้ว
- ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้คำแนะนำในการจัดสรร 5% ถึง 10% สำหรับตลาดเกิดใหม่ แต่นักลงทุนควรปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินก่อนที่จะ ตัดสินใจลงทุน