ความเสี่ยงทางการเมืองเป็นความวิตกเกี่ยวกับการพัฒนานักลงทุน
ในบทความนี้เราจะดูที่สามเคล็ดลับในการจัดการความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์การเมือง
# 1 - ดูเที่ยวบินเพื่อความปลอดภัย
การตอบสนองต่อความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์การเมืองที่มีขนาดใหญ่คือเที่ยวบินเพื่อความปลอดภัย ตัวอย่างเช่นตลาดหุ้นมักจะประสบกับภาวะตกต่ำอย่างมากและการเปลี่ยนทุนเข้าสู่พันธบัตรรัฐบาลและสินค้าที่ปลอดภัยเช่นทอง เงินเยน และ ฟรังก์สวิส ยังเป็นที่รู้จักกันดีในสกุลเงินที่ปลอดภัยซึ่งมีแนวโน้มที่จะดึงดูดเงินทุนในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน ในความเป็นจริงเงินฟรังก์สวิสถูกตรึงไว้ที่เงินยูโรเพื่อชดเชยการแข็งค่าในช่วงวิกฤตหนี้สาธารณะ
นอกจากนี้ยังมีเที่ยวบิน "ทางการเงิน" จำนวนหนึ่งเพื่อความปลอดภัยที่อาจใช้ ได้แก่ ดัชนีความผันผวนของ CBOE (VIX), กองทุนซื้อขายหุ้น ระยะสั้น (ETF) หรือตัวเลือกอื่น ๆ บ่อยครั้งที่ความเสี่ยงของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์สามารถเห็นได้ในตัวเลือก VIX และตลาดฟิวเจอร์ส นักลงทุนอาจซื้อตัวเลือกการขายเพื่อป้องกันพอร์ตลงทุนของตนและลดความเสี่ยงจากภาวะตกต่ำในขณะที่นักเก็งกำไรอาจซื้อ ETFs ระยะสั้นเพื่อลงทุนในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
# 2 - ผลกระทบต่อสินค้าโภคภัณฑ์จะแตกต่างกันไป
ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ตัวอย่างเช่นราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นจาก 30 เหรียญต่อบาร์เรลในปีพ. ศ. 2546 เป็นมากกว่า 100 เหรียญต่อบาร์เรลหลังสงครามอิรักและเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์อื่น ๆ ที่นำไปสู่ปี 2551 ซึ่งประเด็นสำคัญที่ต้องจดจำในกรณีเหล่านี้ ได้แก่ อิรัก เป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่และการลดลงเป็นผลมาจากศักยภาพในการหยุดชะงักของอุปทานที่อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคา
ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อื่น ๆ อีกมากมายไม่มีผลกระทบอย่างมากต่อราคาน้ำมัน ตัวอย่างเช่นวิกฤต หนี้ ยุโรปได้ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินและพันธบัตรมากกว่าสินค้าโภคภัณฑ์มากขึ้น นักลงทุนควรดูที่การสัมผัสสินค้าโภคภัณฑ์สำหรับประเทศที่กำหนดว่าวิกฤตินี้กำลังมีผลกระทบและกำหนดผลกระทบจากการสัมผัสกับตลาดโลก ประเทศผู้ผลิตน้ำมันดิบใน ตะวันออกกลาง มีแนวโน้มที่จะเป็นประเทศที่มีการควบคุมสินค้าโภคภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุด
# 3 - ความหลากหลายคือการป้องกันที่ดี
การป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดต่อความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์การเมืองคือความ หลากหลายที่ รุนแรง ด้วยการมีส่วนร่วมในหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์และพันธบัตรนักลงทุนสามารถลดการลดลงของระดับสินทรัพย์แต่ละประเภทลงได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังน่าสังเกตว่าตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวจากเงินเฟ้อระยะยาวและการเติบโตทางเศรษฐกิจในขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์มีมูลค่าเพียงอย่างเดียวกับอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งหมายความว่าหุ้นอาจจะสมควรได้รับส่วนแบ่งขนาดใหญ่ของพอร์ตการลงทุน
เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์การเมืองในประเทศใดประเทศหนึ่งผลงานที่มีความหลากหลายในระดับสากลสามารถลดความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ได้ อาจส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นอินเดียในระดับมาก
การใช้ ETFs นักลงทุนสามารถสร้างความหลากหลายให้กับพอร์ตการลงทุนได้อย่างง่ายดาย
คะแนน Takeaway Key
- ความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์การเมืองคือความเสี่ยงที่นักลงทุนต่างชาติมีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและความเสี่ยงเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ในปีพ. ศ.
- ผลกระทบของความขัดแย้งทางการเมืองกับชนชั้นสินทรัพย์บางประเภทแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศที่เกี่ยวข้องและความเสี่ยงทั่วโลกที่รับรู้
- การกระจายการลงทุนเป็นการป้องกันความเสี่ยงทางการเมืองที่สำคัญที่สุดเนื่องจากความสูญเสียในสินทรัพย์ประเภทหนึ่งถูกดูดซับโดยส่วนหนึ่งจากผลกำไรในอีกส่วนหนึ่ง