คู่มือการลงทุนที่ดีที่สุดในอินเดีย

ลงทุนในประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก

จีนอาจเป็น ตลาดเกิดใหม่ที่ ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ประเทศเพื่อนบ้านทางตะวันตกเฉียงใต้อาจจะพร้อมที่จะเข้ามาดำเนินการต่อในอนาคต อินเดียมีประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเศรษฐกิจแบบไดนามิกซึ่งอาจแย่งชิงประเทศจีนให้กลายเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก

การลงทุนในอินเดียอาจดูเหมือนต่างชาติกับหลายประเทศในสหรัฐอเมริกา แต่ตัวเลขประชากรและเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศทำให้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุนต่างชาติ

ภาพรวมของเศรษฐกิจของอินเดีย

เศรษฐกิจ ของอินเดียเป็นที่รู้จักกันดีในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการจ้างงานทางธุรกิจ แต่ประเทศนี้ยังเป็นประเทศอันดับที่สองของโลกในด้านผลผลิตฟาร์มและอันดับที่ 12 ของโลกในแง่ของผลผลิตโรงงานที่ระบุ อุตสาหกรรมเหล่านี้ได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้กลายเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของโลกโดยอิงจากความเท่าเทียมกันในด้านกำลังซื้อ (PPP)

ประเทศยังเป็นที่ตั้งของแรงงานที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สำนักสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐประเมินว่าจะกลายเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายในปีพ. ศ. 2565 ในขณะที่ครึ่งหนึ่งของประชากรที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปีและมากกว่า 65% มีอายุต่ำกว่า 35 ปีนอกจากนี้ประเทศยังมีระบบการศึกษาที่สูงเป็นอันดับสามของประเทศอีกด้วย โลกหลังสหรัฐและจีนตามรายงานจากธนาคารโลก

สถิติทางเศรษฐกิจของประเทศปี 2016 รวม:

• ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (PPP): 8.8 ล้านล้านดอลลาร์
• GDP อัตราการเติบโตที่แท้จริง: 7.5%

• GDP ต่อหัว: 6,664 ดอลลาร์
• อัตราการว่างงาน: 2-3%
• อัตราเงินเฟ้อ (CPI): 5.41%

ประโยชน์และความเสี่ยงของการลงทุนในอินเดีย

ระบอบประชาธิปไตยในรัฐสภาที่ยาวนานของอินเดียและนโยบายเศรษฐกิจเสรีทำให้เป็นปลายทางที่ปลอดภัยกว่าตลาดเกิดใหม่หลายแห่ง แต่สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์การเมืองที่ไม่เสถียรของประเทศและในหลาย ๆ กรณีของการก่อการร้ายบนดินทำให้เกิดความเสี่ยงที่ควรพิจารณาก่อนที่จะลงทุนในอินเดีย

ประโยชน์ของการลงทุนในอินเดีย ได้แก่ :

• ข้อมูลประชากรที่เป็นบวก อินเดียมีแรงงานวัยหนุ่มสาวที่มีการศึกษาและกำลังเติบโตซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยสมมติว่าระบบการศึกษาของประเทศได้สอนให้รู้จักการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเวลาผ่านไป
• การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง อินเดียมีอัตราการเติบโตทางประวัติศาสตร์ที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการเอาท์ซอร์สของธุรกิจ ภาคธุรกิจเหล่านี้ยังคงเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของเศรษฐกิจโลกโดยรวม
• รัฐบาลมีเสถียรภาพ อินเดียมีระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งนับตั้งแต่มีอิสรภาพทางการเมืองจากกฎของสหราชอาณาจักรราว 50 ปีก่อน ในปี 2014 Narendra Modi ได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศและมีความก้าวหน้าอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงของการลงทุนในอินเดีย ได้แก่ :

• ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ อินเดียตั้งอยู่ในเขตภูมิศาสตร์การเมืองที่ไม่เสถียรบ้างและได้เห็นการโจมตีของผู้ก่อการร้ายหลายต่อดิน แม้ว่าการโจมตีดังกล่าวจะไม่ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ แต่ก็ก่อให้เกิดความเสี่ยงระยะสั้นที่นักลงทุนควรคำนึงถึง

วิธีที่ดีที่สุดในการลงทุนในอินเดีย

มีหลายวิธีที่จะลงทุนในอินเดียได้จาก กองทุน ETFs ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯเพื่อเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ BSE และ National Stock Exchange of India (NSE)

ETFs แสดงถึงวิธีที่ง่ายที่สุดในการได้รับผลกระทบโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับ ผลกระทบ ทางกฎหมายและ ภาษี ในการซื้อ American Depository Receipts (ADRs) และหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

ETFs ยอดนิยมของอินเดีย ได้แก่ :

• กองทุนรายได้ของ WisdomTree India Income ETF (NYSE: EPI)
• iPath MSCI ดัชนีอินเดีย ETN (NYSE: INP)
• PowerShares India Portfolio ETF (NYSE: PIN)
• iShares S & P อินเดีย Nifty 50 Index Fund (NASDAQ: INDY)
• ดัชนีหุ้นอินเดีย Small Cap Index ETF (NYSE: SCIF)

ADR ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของอินเดีย ได้แก่ :

• บริษัท ทาทามอเตอร์ส จำกัด (NYSE: TTM)
• ICICI Bank Limited (NYSE: IBN)
• Dr. Reddy's Laboratories Limited (NYSE: RDY)
• อินโฟซิส จำกัด (NASDAQ: INFY)
• Rediff.com อินเดีย จำกัด (NASDAQ: REDF)

คะแนน Takeaway Key

• ประชากรที่ดีของอินเดียและเศรษฐกิจเฟื่องฟูทำให้โอกาสการลงทุนที่ดีสำหรับนักลงทุนต่างชาติ
• อินเดียต้องเผชิญกับความเสี่ยงน้อยกว่าตลาดเกิดใหม่หลายแห่งด้วยนโยบายประชาธิปไตยที่ยาวนานและนโยบายเศรษฐกิจเสรี แต่ต้องพิจารณาความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์การเมือง

• นักลงทุนต่างชาติที่ต้องการลงทุนในอินเดียควรดูที่ ETFs และ ADRs ของสหรัฐฯเพื่อหลีกเลี่ยงประเด็นทางกฎหมายและภาษีที่เป็นไปได้