พรมแดนและ ETFs ตลาดเกิดใหม่

กระจายพอร์ตโฟลิโอของคุณให้กว้างขึ้นด้วย ETFs ชายแดนและตลาดเกิดใหม่

พรมแดนและ ตลาดเกิดใหม่ - ครอบคลุมจากแอฟริกาไปจนถึงละตินอเมริกาและอื่น ๆ - เป็นตัวแทนของประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก สำหรับนักลงทุนที่ต้องการมีส่วนร่วมในการเติบโตนี้ กองทุน ETFs ได้กลายเป็นวิธีที่ได้รับ ความ นิยมในการขยาย ธุรกิจ ทั้งด้านภูมิศาสตร์และอุตสาหกรรมไปยังประเทศสำคัญ ๆ เหล่านี้

ในบทความนี้เราจะดูที่ชายแดนและตลาดเกิดใหม่สิ่งที่ทำให้พวกเขาเป็นที่สนใจสำหรับนักลงทุนและวิธีการบางอย่างเพื่อให้ง่ายต่อการได้รับผลกระทบจากสินทรัพย์

ตลาดชายแดนและตลาดเกิดใหม่คืออะไร?

ตลาดเกิดใหม่เป็นคำที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณในช่วงปี 1980 เพื่อแสดงถึงประเทศที่กำลังก้าวไปสู่สถานะที่พัฒนาแล้ว ในขณะที่นักลงทุนมักใช้คำนี้โดยทั่วไปไม่มีนิยามที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในตลาดเกิดใหม่ นักลงทุนสามารถหาตลาดเกิดใหม่ได้ทุกอย่างตั้งแต่ตัวย่อเช่น BRIC ไปจนถึงดัชนีที่รวบรวมโดย บริษัท ต่างๆเช่น S & P หรือ FTSE

เมื่อประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เริ่มเติบโตขึ้นตลาดระยะยาวได้รับการประกาศให้เป็นประเทศที่สามารถลงทุนได้โดยมีอัตราการแปลงสินทรัพย์และสภาพคล่องต่ำกว่า ประเทศเหล่านี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นตลาดเกิดใหม่ที่กำลังจะมาถึง แต่เป็นอันตรายต่อนักลงทุนมากขึ้นเล็กน้อยในแง่ของ ความเสี่ยงทางการเมืองการ ครบกําหนดในตลาดและความโปร่งใส

Frontier Market ETFs: ลงทุนใน Frontier ขั้นสุดท้าย

ตลาดชายแดนเป็นเงินลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงโดยทั่วไปจะให้ผลตอบแทนสูงในทางกลับกันสำหรับการรับความเสี่ยงเพิ่ม

แม้ว่าตลาดชายแดนจะไม่ได้ระบุอย่างแน่นอน แต่ก็มีดัชนีที่เป็นที่นิยมหลายแห่งซึ่งให้รายชื่อประเทศ ตัวอย่างเช่นดัชนีการจัดหมวดหมู่ของ FTSE และดัชนีตลาดของ MSCI เป็นตัวเลือกที่นิยมสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาส

โดยทั่วไปตลาดชายแดนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่อายุน้อยกว่าที่วางแผนจะเก็บเงินในการเล่นในช่วงเวลาที่ยาวนาน

ศักยภาพในระยะยาวของตลาดชายแดนจะสูงขึ้นเนื่องจากมีขนาดเล็กลง (เท่าตัว 100 เท่ากว่า 1 ล้านดอลลาร์) และแนวโน้มด้านประชากรศาสตร์ (แรงงานที่อายุน้อยกว่า) แต่ก็มีความเสี่ยงในระยะใกล้เช่นความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์กับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บาง ETFs ตลาดชายแดนยอดนิยม ได้แก่ :

• ตลาด Guggenheim Frontier ETF (NYSE: FRN)
• Market Vectors Gulf States อีเอฟเอฟ (NYSE: MES)
• กองทุนรวมเพื่อการกุศล WisdomTree Middle East Dividend (NULF: GULF)
• SPDR S & P Emerging ตะวันออกกลางและแอฟริกา ETF (NAFE: GAF)

ETFs ตลาดเกิดใหม่: กระจายความปลอดภัยด้วยวิธีต่างๆ

ตลาดเกิดใหม่แสดงถึงการลงทุนที่ปลอดภัยกว่าตลาดชายแดนและมีผลตอบแทนใกล้เคียงกัน เช่นเดียวกับตลาดชายแดนตลาดเกิดใหม่ไม่ได้ถูกกำหนดโดยดัชนีที่เฉพาะเจาะจง แต่มีดัชนีที่เป็นที่นิยมหลายอย่างที่นักลงทุนใช้ ดัชนีเหล่านี้ประกอบด้วยดัชนีตลาด FTSE Emerging Markets และ MSCI Emerging Markets

ตลาดเกิดใหม่ค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับตลาดชายแดน แต่พวกเขามีความเสี่ยงมากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสหรัฐอเมริกา ดังนั้นนักลงทุนที่มีแนวโน้มในระยะปานกลางถึงระยะยาวโดยทั่วไปจะดีที่สุดรวมถึงประเภทของการลงทุนในพอร์ตการลงทุนของพวกเขา นักลงทุนรายเก่าอาจต้องการติดเงินทั่วโลกหรือหลากหลายมากขึ้นที่มุ่งเน้นไปที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว

บาง ETFs ตลาดเกิดใหม่ยอดนิยม ได้แก่ :

• iShares ดัชนีตลาดเกิดใหม่ของ MSCI ETF (NYSE: EEM)
• Vanguard MSCI Emerging Markets ETF (NYSE: VWO)
• BLDRS Emerging Markets 50 ดัชนี ADR ETF (NASDAQ: ADRE)
• SPDR S & P ตลาดเกิดใหม่ ETF (NYSE: GMM)

ทางเลือกใน Frontier และ Emerging Market ETFs

ตลาดชายแดนและตลาดเกิดใหม่อีทีเอฟมักเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการได้รับความเสี่ยงจากตลาดเหล่านี้เนื่องจากความหลากหลายและสภาพคล่องเมื่อเทียบกับหุ้นแต่ละประเภท แต่มีตัวเลือกอื่น ๆ อีกหลายประการสำหรับนักลงทุนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของพวกเขา

นักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นยังสามารถพิจารณาซื้อ American Depository Receipts ("ADRs") หลักทรัพย์เหล่านี้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯเช่น NASDAQ หรือ NYSE ที่ติดตามการซื้อขายหุ้นในต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ช่วยให้นักลงทุนสามารถกำหนดเป้าหมายเฉพาะ บริษัท ในตลาดที่เฉพาะเจาะจงได้ แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะมีสภาพคล่องน้อยกว่า ETFs

นักลงทุนที่มองหาการกระจายการลงทุนมากขึ้นเช่นนักลงทุนที่มีอายุมากกว่าที่มีระยะเวลาที่สั้นกว่าสามารถพิจารณา ETF ทั่วโลกที่มีชายแดนบางส่วนและตลาดเกิดใหม่ที่มีอยู่ได้บางกองทุน ETFs ที่เป็นที่นิยมทั่วโลก ได้แก่ iShares MSCI ACWI จากกองทุนดัชนีสหรัฐฯ (NASDAQ: ACWX) และกองทุน Vanguard Total World Stock Index (NYSE: VT)

ประเด็นสำคัญที่ต้องจำ

• ชายแดนและตลาดเกิดใหม่ให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนในระดับสูง แต่ก็มีความเสี่ยงมากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา คุณลักษณะเหล่านี้ทำให้พวกเขาเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีระยะเวลาปานกลางถึงระยะยาว
• ไม่มีความหมายเดียวของตลาดชายแดนหรือตลาดเกิดใหม่ แต่มีหลายดัชนีที่แตกต่างกัน ดัชนีเหล่านี้หลายแห่งมีอีทีเอฟที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถกระจายการลงทุนในตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว
• นักลงทุนที่มองหาการเปิดรับหรือเฉพาะเจาะจงที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นจะมีทางเลือกหลายอย่างสำหรับ ETFs ตั้งแต่ ADRs ไปจนถึงกองทุนทั่วโลก