กลยุทธ์รูปแบบไหนที่เหมาะกับคุณ?
นอกจากนี้คุณไม่ต้องการที่จะใช้กลยุทธ์การลงทุนและพบว่าคุณต้องการละทิ้งมันสำหรับแนวโน้มใหม่บางร้อนที่คุณค้นพบในบทความในนิตยสาร อย่าสับสนกับรสชาติที่เยี่ยมยอดมากเกินไปของเดือนนี้
ยึดพื้นฐานพื้นฐานที่เวลาได้รับการทดสอบ
หากต้องการใช้คำอุปมาที่คุ้นเคยอื่น ๆ รูปแบบการลงทุนและกลยุทธ์คล้ายกับเสื้อผ้าที่เหมาะกับคุณที่สุด คุณไม่จำเป็นต้องมีอะไรแพงหรือตัด; คุณต้องมีบางอย่างที่สะดวกสบายซึ่งจะใช้เวลานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป้าหมายการลงทุนของคุณยาวนาน (10 ปีขึ้นไป)
ดังนั้นก่อนที่จะมุ่งมั่นที่จะอะไรไม่ว่าจะเป็นอาหารอาหารเสื้อผ้าหรือกลยุทธ์การลงทุนดูที่ดีที่สุดสำหรับบุคลิกและสไตล์ของคุณ คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการพิจารณากลยุทธ์การลงทุน 10 อันดับแรกซึ่งบางส่วนเป็นทฤษฎีรูปแบบหรือกลยุทธ์ที่สามารถช่วยคุณสร้างพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวมหรือ ETFs ได้
กลยุทธ์การลงทุนที่ดีที่สุด: การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน
เราเริ่มต้นด้วย การวิเคราะห์พื้นฐาน เพราะเป็นรูปแบบการลงทุนที่เก่าแก่ที่สุดและมีพื้นฐานที่สุด การวิเคราะห์พื้นฐานคือรูปแบบของกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อเลือกหุ้นที่มีคุณภาพ
ข้อมูลจากงบการเงินใช้เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตและปัจจุบันของธุรกิจเฉพาะหรือกับธุรกิจอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลนักลงทุนอาจได้รับการประเมินราคาที่สมเหตุสมผล (ราคา) ของหุ้นของ บริษัท รายใดรายหนึ่งและพิจารณาว่าหุ้นมีการซื้อที่ดีหรือไม่
กลยุทธ์การลงทุนที่ดีที่สุด: Value Investment
กองทุนรวมและนักลงทุน ETF สามารถใช้กลยุทธ์หรือรูปแบบการลงทุนขั้นพื้นฐานโดยใช้ กองทุนรวมหุ้นมูลค่า ในแง่ง่ายๆนักลงทุนที่มีค่ากำลังมองหาหุ้นขายที่ "ส่วนลด" พวกเขาต้องการหารายได้ต่อรอง แทนที่จะใช้เวลาในการค้นหาหุ้นที่มีมูลค่าและวิเคราะห์งบการเงินของ บริษัท ผู้ลงทุนในกองทุนรวมสามารถซื้อกองทุนดัชนีกองทุนที่ได้รับการเทรด (Exchange Traded Funds หรือ ETFs) หรือกองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขันซึ่งถือหุ้นมูลค่า
กลยุทธ์การลงทุนที่ดีที่สุด: การลงทุนเพื่อการเติบโต
เป็นชื่อที่หมายถึง การเจริญเติบโตของหุ้น มักจะทำงานได้ดีที่สุดในขั้นตอนการเป็นผู้ใหญ่ของวงจรการตลาดเมื่อเศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่ดีต่อสุขภาพ กลยุทธ์การเติบโตสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ บริษัท ผู้บริโภคและนักลงทุนกำลังทำทุกอย่างพร้อมกันในประเทศที่มีสุขภาพดี - ได้รับความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นในอนาคตของการเติบโตในอนาคตและการใช้จ่ายเงินมากขึ้นในการทำ อีกครั้ง บริษัท เทคโนโลยีเป็นตัวอย่างที่ดีที่นี่ โดยปกติจะมีมูลค่าสูง แต่สามารถเติบโตได้มากกว่าการประเมินมูลค่าเมื่อสภาพแวดล้อมถูกต้อง
รูปแบบการลงทุนที่เพิ่มขึ้นสามารถดูได้จาก กลยุทธ์การลงทุนแบบโมเมนตัม ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์จากแนวโน้มราคาในปัจจุบันโดยคาดหวังว่าโมเมนตัมจะยังคงสร้างต่อไปในทิศทางเดียวกัน
มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกองทุนรวมที่ออกแบบมาเพื่อจับกลยุทธ์การลงทุนโมเมนตัมความคิดที่จะ "ซื้อสูงและขายสูงขึ้น." ตัวอย่างเช่นผู้จัดการกองทุนรวมอาจหาหุ้นที่มีการเติบโตซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการแข็งค่าอย่างต่อเนื่องของราคาด้วยความคาดหวังว่าแนวโน้มราคาที่เพิ่มขึ้นจะยังคงดำเนินต่อไป
กลยุทธ์การลงทุนที่ดีที่สุด: การวิเคราะห์ทางเทคนิค
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ถือได้ว่าตรงข้ามกับการวิเคราะห์พื้นฐาน นักลงทุนที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคมักใช้แผนภูมิเพื่อทราบรูปแบบราคาล่าสุดและแนวโน้มตลาดปัจจุบันเพื่อคาดการณ์รูปแบบและแนวโน้มในอนาคต ในรูปแบบที่แตกต่างกันมีรูปแบบและแนวโน้มที่สามารถให้ผู้ค้าทางเทคนิคบางตัวชี้นำหรือสัญญาณเรียกว่าตัวชี้วัดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคต
ตัวอย่างเช่นบางรูปแบบจะมีชื่อที่อธิบายเช่น "หัวและไหล่" หรือ " ถ้วยและที่จับ " เมื่อรูปแบบเหล่านี้เริ่มมีรูปร่างและได้รับการยอมรับผู้ประกอบการด้านเทคนิคอาจตัดสินใจลงทุนตามผลที่คาดว่าจะได้ของรูปแบบ หรือแนวโน้ม ข้อมูลพื้นฐานเช่นอัตราส่วน P / E ไม่ได้รับการพิจารณาในการวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งแนวโน้มและรูปแบบจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญสูงกว่ามาตรการ
กลยุทธ์การลงทุนที่ดีที่สุด: ซื้อและถือ
นักลงทุน ซื้อและถือ เชื่อว่า "เวลาในตลาด" เป็นรูปแบบการลงทุนที่ชาญฉลาดกว่า "การกำหนดเวลาของตลาด" กลยุทธ์นี้ใช้โดยการซื้อหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนและถือครองไว้เป็นเวลานานเนื่องจากนักลงทุนเชื่อว่าผลตอบแทนระยะยาวอาจมีความสมเหตุสมผลแม้ว่าจะมีความผันผวนของระยะเวลาสั้น กลยุทธ์นี้ขัดแย้งกับช่วงเวลาของตลาดที่แน่นอนซึ่งโดยทั่วไปแล้วนักลงทุนจะซื้อและขายช่วงเวลาที่สั้นกว่าด้วยความตั้งใจในการซื้อในราคาที่ต่ำและขายในราคาที่สูง
นักลงทุนซื้อและขายจะยืนยันว่าการถือครองหลักทรัพย์ในระยะยาวต้องมีการซื้อขายหลักทรัพย์น้อยกว่ากลยุทธ์อื่น ๆ ดังนั้นต้นทุนการซื้อขายจะลดลงซึ่งจะเป็นการเพิ่มผลตอบแทนสุทธิโดยรวมของพอร์ตการลงทุน
พอร์ตการลงทุนที่ใช้กลยุทธ์การซื้อและระงับถูกเรียกว่า พอร์ตการลงทุนที่ขี้เกียจ เนื่องจากการบำรุงรักษาต่ำและมีลักษณะเป็นพาสซีฟ
Core และ Satellite : Core และ Satellite คือการออกแบบพอร์ตการลงทุนที่ใช้งานร่วมกันและผ่านการทดสอบตามเวลาซึ่งประกอบด้วย "core" เช่นกองทุนรวมดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ซึ่งหมายถึงส่วนที่ใหญ่ที่สุดของพอร์ตการลงทุนและกองทุนประเภทอื่น ๆ - เงิน "ดาวเทียม" - แต่ละอันประกอบด้วยส่วนเล็ก ๆ ของพอร์ทโฟลิโอเพื่อสร้างทั้งหมด วัตถุประสงค์หลักของการออกแบบพอร์ทโฟลิโอนี้คือการลดความเสี่ยงจากการกระจายความเสี่ยง (การวางไข่ในตะกร้าต่างๆ) ในขณะที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า (มีผลตอบแทนสูงกว่า) เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการปฏิบัติงานเช่น S & P 500 Index โดยสรุปแล้วผลงานหลักและดาวเทียมจะหวังผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยมีความเสี่ยงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับนักลงทุน
ผลงานของเดฟแรมซีย์ : เจ้าภาพ เดฟแรมซีย์ได้ รับความนิยมจากนักจัดรายการทอล์คโชว์และนักวิเคราะห์การเงินส่วนบุคคลที่ได้รับความนิยมมายาวนานสนับสนุนกลยุทธ์การลงทุนกองทุนรวมสี่รูปแบบสำหรับผู้ฟังและแฟน ๆ ภูมิปัญญาของเดฟอยู่ในความเรียบง่ายของเขา การจัดส่งและวิธีการทางการเงินของเขาง่ายต่อการเข้าใจ อย่างไรก็ตามภูมิปัญญาหยุดอยู่ที่นั่น ประเภทกองทุนรวมเหล่านี้สี่ประเภทมักจะพบว่ามีการ ซ้อนทับกันของกองทุน ซึ่งหมายความว่ามีความหลากหลายน้อยมาก นอกจากนี้สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นพันธบัตรและเงินสดจะขาดหายไปจากพอร์ตการลงทุน
ทฤษฎีการลงทุนแบบโมเดิร์น : ทฤษฎีการลงทุน แบบโมเดิร์น (MPT) เป็นวิธีการลงทุนที่นักลงทุนพยายามที่จะใช้ ความเสี่ยงด้านตลาด ในระดับน้อยที่สุดเพื่อหาผลตอบแทนสูงสุดสำหรับการลงทุน นักลงทุนที่ปฏิบัติตามหลักคำสอนของ MPT อาจใช้วิธีหลักและดาวเทียมตามที่อธิบายไว้ในข้อ 6 ข้างต้น ในหลักปรัชญาการลงทุนนักลงทุนทุกรายต้องการบรรลุผลตอบแทนสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับความเสี่ยงที่รุนแรง แต่วิธีนี้สามารถทำได้? คำตอบสั้น ๆ คือ ความหลากหลาย นักลงทุนสามารถถือครองทรัพย์สินชนิดหนึ่งกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นรายบุคคล แต่เมื่อรวมกับสินทรัพย์ประเภทอื่นหรือการลงทุนหลายประเภทผลงานทั้งหมดจะมีความสมดุลในลักษณะที่มีความเสี่ยง ต่ำกว่าสินทรัพย์อ้างอิงหรือเงินลงทุนบางส่วน
ทฤษฎี Portfolio Post-Modern (PMPT) : ความแตกต่างระหว่าง PMPT และ MPT เป็นวิธีการกำหนดความเสี่ยงและสร้างพอร์ตการลงทุนขึ้นอยู่กับความเสี่ยงนี้ MPT เห็นความเสี่ยงเป็นสมมาตร การก่อสร้างพอร์ตโฟลิโอประกอบด้วยการลงทุนหลายประเภทที่มีระดับความเสี่ยงต่างๆเพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสม มันเป็นมุมมองภาพใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทน นักลงทุนของ PMPT เห็นความเสี่ยงที่ไม่สมดุล; วิธีการที่นักลงทุนรู้สึกเกี่ยวกับการสูญเสียไม่ใช่ภาพลักษณ์ที่ตรงกันข้ามกับภาพลักษณ์ของความรู้สึกเกี่ยวกับผลกำไรและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและตลาดแต่ละแห่งมีความเป็นเอกลักษณ์และมีวิวัฒนาการ PMPT เห็นว่านักลงทุนไม่ได้ทำหน้าที่อย่างมีเหตุผลเสมอไป ดังนั้น PMPT คำนึงถึงลักษณะพฤติกรรมของฝูงนักลงทุนไม่ใช่แค่แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ MPT ทำตาม
การจัดสรร สินทรัพย์ทางยุทธวิธี : การจัดสรรสินทรัพย์ทางยุทธวิธีคือการรวมกันของหลายรูปแบบก่อนหน้าที่กล่าวถึงที่นี่ เป็นรูปแบบการลงทุนที่สินทรัพย์หลักสามประเภท (หุ้นพันธบัตรและเงินสด) มีการปรับสมดุลและปรับสมดุลโดยนักลงทุนโดยมีเป้าหมายในการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดและลดความเสี่ยงเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานเช่นดัชนี รูปแบบการลงทุนนี้แตกต่างจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานโดยมุ่งเน้นการจัดสรรสินทรัพย์และรองลงมาคือการเลือกลงทุน มุมมองภาพใหญ่นี้เป็นเหตุผลที่ดีอย่างน้อยจากมุมมองของนักลงทุนที่เลือกการจัดสรรสินทรัพย์ทางยุทธวิธี
ทำซ้ำจุดแรกของบทความนี้ การเลือกกลยุทธ์หรือรูปแบบการลงทุนก็ไม่ต่างอะไรกับการเลือกการลงทุนนักลงทุนแต่ละรายมีลักษณะเฉพาะและกลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่ไม่เหมือนใครและความอดทนต่อความเสี่ยง
ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการอภิปรายเท่านั้นและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน ภายใต้สถานการณ์ไม่ข้อมูลนี้เป็นตัวแทนของคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์