เครื่องมือที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการวิเคราะห์พื้นฐานเน้นรายได้
นักลงทุนจำนวนมากใช้การวิเคราะห์พื้นฐานเพียงอย่างเดียว แต่อาจเป็นประโยชน์ในการใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นเพื่อประเมินหุ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน
เป้าหมายคือการกำหนดมูลค่าปัจจุบันของหุ้นและอาจสำคัญกว่าเพื่อระบุว่าตลาดมีค่าสต๊อกมากน้อยเพียงใด
แม้ว่าคุณจะไม่ได้วางแผนที่จะทำการวิเคราะห์พื้นฐานในเชิงลึกด้วยตัวคุณเองการทำความเข้าใจอัตราส่วนหลักและข้อกำหนดต่างๆจะช่วยให้คุณติดตามหุ้นได้อย่างใกล้ชิดและถูกต้องมากขึ้น
เป็นรายได้
ทั้งหมดเกี่ยวกับราย ได้ นี่คือบรรทัดล่างสุดที่นักลงทุนต้องการและต้องการทราบว่า บริษัท นี้มีเงินเท่าไหร่และมีแนวโน้มที่จะทำในอนาคตมากน้อยแค่ไหน?
กำไรคือกำไร พวกเขาอาจมีความซับซ้อนในการคำนวณ แต่นั่นคือสิ่งที่ซื้อ บริษัท เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การเพิ่มรายได้มักนำไปสู่ราคาหุ้นที่สูงขึ้นและในบางกรณีอาจมีการจ่ายเงินปันผลเป็นประจำ
เมื่อรายได้สั้นลงตลาดสามารถกดหุ้นได้ บริษัท รายงานรายได้ทุกไตรมาสและนักวิเคราะห์ก็ติดตาม บริษัท รายใหญ่อย่างใกล้ชิด พวกเขาส่งเสียงเตือนเมื่อ บริษัท เหล่านั้นขาดรายได้ที่คาดการณ์ไว้
เครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐาน
ถึงแม้ว่ารายได้จะมีความสำคัญ แต่ก็ไม่สามารถบอกคุณได้ทุกอย่างด้วยตัวเอง พวกเขาไม่ได้ระบุว่าตลาดมีค่าสต็อกด้วยตัวเองอย่างไร นอกจากนี้คุณยังต้องมีเครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อเริ่มต้นสร้างภาพว่าหุ้นมีมูลค่าเท่าใด
อัตราส่วนเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากที่จะคำนวณและในความเป็นจริงคุณสามารถหาข้อมูลส่วนใหญ่ได้แล้วสำหรับคุณในเว็บไซต์ต่างๆเช่น CNN Money หรือ MSN MoneyCentral
แต่ถ้าคุณต้องการลุยในตัวคุณเองโปรดจำไว้ว่าเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสูงสุดบางส่วนของการวิเคราะห์พื้นฐานมุ่งเน้นไปที่รายได้การเติบโตและความคุ้มค่าในตลาด นี่คือบางส่วนของปัจจัยที่คุณต้องการระบุและรวมถึง:
- กำไรต่อหุ้น (EPS) : บริษัท มีส่วนแบ่งกำไรเท่าไร? กำไรต่อหุ้นคำนวณเป็นกำไรสุทธิหักหุ้นปันผลหักด้วยหุ้นบุริมสิทธิหารด้วยจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
- อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P / E) : อัตราส่วนดังกล่าวเปรียบเทียบกับราคาขายปัจจุบันของหุ้นของ บริษัท ต่อกำไรต่อหุ้น
- การคาดการณ์การเติบโตของกำไร (PEG) : PEG คาดการณ์อัตราการเติบโตของกำไรในหนึ่งปีของหุ้น
- อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย (P / S) : ราคาขายต่ออัตราส่วนราคาต่อหุ้นของ บริษัท เทียบกับรายได้ นอกจากนี้ยังมีบางครั้งเรียกว่า PSR รายได้หลายรายการหรือยอดขายหลายรายการ
- อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P / B) : อัตราส่วนดังกล่าวหรือที่เรียกว่าอัตราส่วนราคาต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของหุ้น คุณสามารถมาถึงได้โดยการหารราคาปิดของหุ้นล่าสุดด้วยมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นในไตรมาสสุดท้าย มูลค่าตามบัญชี คือมูลค่าของสินทรัพย์ตามที่ปรากฏในหนังสือของ บริษัท เท่ากับต้นทุนของสินทรัพย์แต่ละรายการหักค่าเสื่อมราคาสะสม
- อัตราการจ่ายเงินปันผล : เป็นการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นต่อรายได้สุทธิของ บริษัท มีรายได้สะสมรายได้ที่ไม่ได้จ่ายออกไป แต่คงไว้สำหรับการเติบโตที่อาจเกิดขึ้น
- อัตราการจ่ายเงินปันผล : เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลรายปีเมื่อเทียบกับราคาหุ้น มันแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ แบ่งเงินปันผลที่จ่ายในระยะเวลาหนึ่งปีต่อหุ้นด้วยมูลค่าหุ้น
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น : หารกำไรสุทธิของ บริษัท ตามส่วนของผู้ถือหุ้นเพื่อหาอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น คุณอาจได้ยินว่าเป็นการแสดงผลตอบแทนของ บริษัท ในมูลค่าสุทธิ
ไม่มีกระสุนเวทมนตร์
โปรดจำไว้ว่าตัวเลขเหล่านี้เป็นเครื่องมือและไม่มีอัตราส่วนหรือตัวเลขเดียวคือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยมายากล พวกเขาไม่สามารถให้คำแนะนำซื้อหรือขายได้ด้วยตนเอง พวกเขาจะต้องชั่งน้ำหนักควบคู่กับการพิจารณาและอัตราส่วนอื่น ๆ
เมื่อคุณเริ่มต้นพัฒนาภาพสิ่งที่คุณต้องการในสต็อกตัวเลขเหล่านี้ควรเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการวัดมูลค่าของการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น