นิยามและกลยุทธ์การจัดการผลงานสำหรับการลงทุนในกองทุนรวม
เหมือนหลายกลยุทธ์การลงทุนที่ดีที่สุดและปรัชญาหลักและดาวเทียมเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับระยะยาวการลงทุนซื้อและถือ
ความหมายของ Core และ Satellite Portfolio
Core และ Satellite คือการออกแบบพอร์ตการลงทุนที่ได้รับการยอมรับทั่วไปและได้รับการทดสอบตามเวลาซึ่งประกอบด้วย "แกนกลาง" เช่นกองทุนรวมดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ซึ่งหมายถึงส่วนที่ใหญ่ที่สุดของพอร์ตโฟลิโอและกองทุนประเภทอื่น ๆ ได้แก่ "ดาวเทียม" "เงิน - แต่ละประกอบด้วยส่วนเล็ก ๆ ของผลงานเพื่อสร้างทั้ง
วัตถุประสงค์หลักของการออกแบบพอร์ทโฟลิโอนี้คือการลดความเสี่ยงจากการกระจายความเสี่ยง (การวางไข่ในตะกร้าต่างๆ) ในขณะที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า (มีผลตอบแทนสูงกว่า) เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการปฏิบัติงานเช่น S & P 500 Index โดยสรุปแล้วผลงานหลักและดาวเทียมจะหวังผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยมีความเสี่ยงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับนักลงทุน
เริ่มต้นด้วยแกน
การถือหุ้นหลักที่ดีที่สุดคือกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ที่มีขนาดใหญ่เช่นกองทุน S & P 500 ที่ มี ต้นทุนต่ำ หลักจะเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของผลงานของคุณ เปอร์เซ็นต์ที่ดีสำหรับ พอร์ทโฟลิโอปานกลาง คือ 30-40%
เหตุผลที่ กองทุนดัชนีหุ้น ขนาดใหญ่ทำงานได้ดีเนื่องจากการถือครองหุ้นหลักเนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ขนาดใหญ่เช่น Wal-mart, GE, Exxon และ Microsoft จึงพร้อมให้บริการแก่สาธารณชนว่าเป็นเรื่องยากมากสำหรับนักลงทุนในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลาดโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ยาวนาน
กล่าวอีกนัยหนึ่งถ้าแม้ผู้เชี่ยวชาญจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการเอาชนะ S & P 500 ทำไมคุณควรทำอะไรให้ดีขึ้น? คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดนี้และเหตุผลในการใช้กองทุนดัชนีโดยการอ่านเกี่ยวกับ สมมติฐานตลาดที่มีประสิทธิภาพ (EMH)
เพิ่มดาวเทียม
หลังจากซื้อแกนขนาดใหญ่แล้ว กองทุนประเภทต่างๆ จะประกอบด้วย "ดาวเทียม" ซึ่งแสดงถึงประเภทของกองทุนต่างๆ จะทำให้โครงสร้างของกองทุนรวมของ Core and Satellite มีโครงสร้างที่สมบูรณ์
กองทุนอื่น ๆ เหล่านี้อาจรวมถึงหุ้นขนาดกลางหุ้นทุนขนาดเล็กหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้ตราสารหนี้ กองทุนรวม และกองทุนตลาดเงิน ดาวเทียมเหล่านี้เป็นเงินที่จะช่วยนักลงทุนหากประสบความสำเร็จในกลยุทธ์นี้เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเช่น S & P 500
อย่างน้อยที่สุดและอาจสำคัญที่สุดคือการออกแบบการสร้างพอร์ตโฟลิีกและดาวเทียมสามารถช่วยให้นักลงทุนมีความหลากหลายในสินทรัพย์ประเภทต่างๆเช่นหุ้นพันธบัตรและเงินสดและประเภทกองทุนรวมที่แตกต่างกัน การจัดแบ่งทรัพย์สินและการลงทุนนี้สามารถช่วยให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่สมเหตุผลด้วยความเสี่ยงที่เหมาะสม
Disclaimer: ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการอภิปรายเท่านั้นและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน ภายใต้สถานการณ์ไม่ข้อมูลนี้เป็นตัวแทนของคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์