สร้างไอเดียการลงทุนโดยทำตามข้อเสนอที่ดีที่สุด
ในบทความนี้เราจะดูที่สามกองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านบนของมาโครด้านบนและวิธีที่นักลงทุนต่างชาติสามารถติดตามธุรกรรมการค้าของตนโดยการอ่าน เอกสารที่ยื่นต่อ SEC
วิธีการอ่านเอกสาร SEC
การยื่น SEC ที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนต่างชาติในการเฝ้าดูการวิเคราะห์กองทุนป้องกันความเสี่ยงคือการยื่นแบบตาราง 13F ซึ่งมีบันทึกรายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของกองทุน เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาระหว่างสองช่วงเวลาแล้วผู้ลงทุนสามารถกำหนดว่าหุ้นเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่ซื้อหรือขายได้เมื่อเวลาผ่านไป
เว็บไซต์หลายแห่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการนี้โดยอัตโนมัติในการเปรียบเทียบสินทรัพย์ระหว่างช่วงเวลาเช่น Whale Wisdom แต่นักลงทุนสามารถหาข้อมูลได้ฟรีที่เว็บไซต์ของ SEC นักลงทุนอาจต้องการพิจารณาการตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลผ่านทาง บริษัท ต่างๆเพื่อยื่นคำร้องต่อ SEC เพื่อแจ้งเตือนทันทีที่ยื่นเอกสารต่อสาธารณะ
แม้ว่า SC 13F จะต้องยื่นเป็นประจำ แต่สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่ามีความล่าช้าระหว่างกองทุนที่ซื้อสินทรัพย์และพวกเขาเปิดเผยการซื้อในเอกสารที่ยื่นต่อข้อกฎหมาย
นักลงทุนควรตรวจสอบเปรียบเทียบราคาที่จ่ายโดยกองทุนในขณะที่ทำการซื้อกับราคาตลาดในปัจจุบันเพื่อตรวจสอบว่ามีการเคลื่อนไหวที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่
Bridgewater Associates
บริดจ์วอเตอร์แอสโซซิเอทส์เป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ระดับโลกจำนวน 150 พันล้านเหรียญซึ่งลงทุนโดยอิงตามแนวโน้มทางเศรษฐกิจเช่นอัตราเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนและการอ่านค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสหรัฐอเมริกา
ในฐานะผู้บุกเบิกกลยุทธ์การซ้อนทับของสกุลเงินผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลตอบแทนที่แท้จริงและแนวคิดความเสี่ยงที่เท่าเทียมกันกองทุนเฮดจ์ฟันด์เป็นหนึ่งในผู้จัดการสินทรัพย์ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกในช่วงปี 2543-2548
ในปี 2553 บริษัท ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ในรายการ Funds Hedge Funds อันดับสูงสุดของนักลงทุนสถาบันและได้รับรางวัล Fundraising Hedge Fund of the Year จากรางวัลอื่น ๆ AR & A ยังครองอันดับ 1 ของ บริษัท ในหมวด Hedge Fund Report Card และ Billion Dollar Club เนื่องจากมีคู่แข่งที่แข็งแกร่งและกลยุทธ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่นำมาสู่ตลาด
ดูรายงาน SEC ของ บริษัท Bridgewater Associates
Caxton Associates
Caxton Associates เป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ระดับโลกที่ทำให้การลงทุนขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ แนวโน้มทางเศรษฐกิจ ทั่วโลก ตามการสัมภาษณ์ Financial Times กับ Andrew Law ในปี 2013 กองทุนป้องกันความเสี่ยงมุ่งเน้นหลักสามประการคือการฟังตลาดให้ความสนใจกับการเมืองและจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงผลตอบแทนในระยะยาว
ในขณะที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์ประสบปัญหาการไถ่ถอนในช่วงต้นทศวรรษที่ผ่านมาจนถึงปีพ. ศ. 2551 ทำให้ลูกค้าของ บริษัท มีรายได้มากกว่า 13 พันล้านเหรียญสหรัฐฯหรือคิดเป็นร้อยละ 14 ต่อปีโดยครึ่งหนึ่งของ ความผันผวน ของ S & P 500 ทำให้เป็นผู้นำในกองทุนป้องกันความเสี่ยง และเป็นนักแสดงที่แข็งแกร่งในบรรดากองทุนเฮดจ์ฟันด์โดยทั่วไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท ยังไม่เคย จำกัด การไถ่ถอนอย่างแท้จริงแม้กระทั่งในปี 2551
ดูบทสรุปของ ก.ล.ต. ของ Caxton Associates
การบริหารกองทุน Soros
Soros Fund Management เป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ได้รับการจัดประเภทเป็น "สำนักงานครอบครัว" ซึ่งดำเนินการโดยเศรษฐี George Soros ที่เป็นตำนาน นอกเหนือจากการ ทำลาย ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษในปีพศ. 2535 แล้วหักเงินมากกว่าหนึ่งพันล้านปอนด์ในหนึ่งวันเขามีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 20% ในช่วงสี่ทศวรรษต่อมาทำให้กองทุนมีประสิทธิภาพดีที่สุดในอุตสาหกรรม .
โดยทั่วไปกองทุนจะมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกรวมทั้งเงินตราต่างประเทศสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนร่วมลงทุน บริษัท มีการลงทุนขนาดใหญ่ในด้านการขนส่งพลังงานการค้าปลีกการเงินและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้การลงทุนมีมูลค่าเพิ่มต่อไปในอนาคต
ดูรายงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนโซออส
คีย์ Takeaway
นักลงทุนต่างชาติสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการติดตามการลงทุนของกองทุนป้องกันความเสี่ยงจากการแทรกแซงกิจการระดับโลก นอกจากสามกองทุนเหล่านี้แล้วนักลงทุนสามารถดูเอกสาร SEC ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนอื่น ๆ เพื่อสร้างรายการ "หุ้นที่ต้องดู" เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการลงทุนใน กองทุน ETF ที่ มีการซื้อขาย ในตลาดมากขึ้น อาจไม่สามารถให้ alpha ได้มากนัก