เคล็ดลับสำหรับการทำให้แน่ใจว่าคุณเตรียมฟอร์ม 1040EZ อย่างถูกต้อง
ทำไมต้องใช้แบบฟอร์ม 1040-EZ
หลายคนมีคุณสมบัติในการใช้แบบฟอร์ม 1040EZ แบบฟอร์ม 1040EZ สามารถกรอกข้อมูลได้ง่ายและใช้เวลาน้อยลงเมื่อเทียบกับ Form 1040A และ Form 1040 ที่ยาวขึ้น
แบบฟอร์ม 1040EZ อาจเป็นแบบฟอร์มภาษีที่เหมาะสมสำหรับบุคคลที่จะกรอกข้อมูลหากบุคคลนั้นไม่มีบุตรหรือผู้ที่อยู่ในความอุปการะไม่มีบ้านของตัวเองหรือไม่ได้เข้าเรียนในวิทยาลัยในระหว่างปี
ใครเป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสาร 1040EZ
ผู้เสียภาษีบุคคลสามารถยื่นแบบฟอร์ม 1040EZ ได้หากเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
- บุคคลดังกล่าวเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาหรือคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่
- สถานะการยื่น เรื่องของบุคคลนั้นเป็นการ ยื่น แบบ เดี่ยว หรือแบบที่ แต่งงาน แล้ว
- รายได้รวมอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์
- รายได้ดอกเบี้ยทั้งหมดอยู่ที่ 1,500 เหรียญ
- รายได้ของบุคคลประกอบด้วย ค่าแรง เพียงทุนทุนการศึกษา ดอกเบี้ย ค่าชดเชยการว่างงาน หรือเงินปันนาอะแลสกาถาวร
- คนที่อายุน้อยกว่า 65 ปี
- ไม่รายงานการ ปรับ ภาษีที่สามารถหัก ลดรายได้
- อ้างสิทธิ์เฉพาะการ หักล้างตามมาตรฐาน เท่านั้น
- แบบฟอร์ม 1040EZ สามารถใช้เพื่อเรียกร้อง เครดิตรายได้
- แบบฟอร์ม 1040EZ ไม่สามารถใช้เพื่อเรียกร้องเครดิตภาษีอื่น ๆ ได้
อย่างไรก็ตามผู้เสียภาษีอาจพิจารณาใช้แบบฟอร์ม 1040A แทน
แม้ว่าจะเป็นเวลานานนักก็ตามก็สามารถรายงานรายได้และประเภทของการหักเงินและเครดิตเพิ่มเติมได้ในแบบฟอร์ม 1040A
ลิงก์ด่วนสำหรับการดาวน์โหลดฟอร์ม 1040EZ ตามปี
| ปี | แบบฟอร์ม (PDF) | คำแนะนำ (PDF) | |
| 2015 | แบบฟอร์ม 1040EZ | คำแนะนำ | (คำแนะนำเป็นเว็บเพจ) |
| 2014 | แบบฟอร์ม 1040EZ | คำแนะนำ | |
| 2013 | แบบฟอร์ม 1040EZ | คำแนะนำ | |
| 2012 | แบบฟอร์ม 1040EZ | คำแนะนำ | |
| 2011 | แบบฟอร์ม 1040EZ | I สิ่งที่ต้องทำ |
สำหรับสำเนาแบบฟอร์ม 1040EZ สำหรับปีภาษีล่าสุดโปรดตรวจสอบที่เว็บไซต์ของ IRS
คำแนะนำในการเตรียมแบบฟอร์ม 1040EZ สำหรับปี 2015
ตรวจสอบการสะกดชื่อและหมายเลขประกันสังคมของคุณ (SSN) อีกครั้ง IRS อาจใช้เวลาดำเนินการคืนภาษีของคุณนานกว่านี้หากชื่อและ SSN ของคุณไม่ตรงกับบันทึกของ Social Security Administration การประมวลผลอีกต่อไปอาจส่งผลให้เกิดการคืนเงินล่าช้า หากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อในบัตรประกันสังคมของคุณ (ตัวอย่างเช่นเนื่องจากคุณสมรสหรือเปลี่ยนชื่อตามกฎหมาย) ให้เปลี่ยนชื่อของคุณใน Social Security Administration ก่อนที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีกับ IRS
แน่ใจว่าคุณมีฟอร์ม W-2 ของคุณทั้งหมด
นายจ้างแต่ละคนที่คุณทำงานระหว่างปีควรส่งแบบฟอร์ม W-2 เพื่อแจ้ง รายได้ค่าจ้าง และหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับปี คุณควรได้รับแบบฟอร์ม W-2 ภายในสิ้นเดือนมกราคม
คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์ม W-2 ทั้งหมดของคุณก่อนที่คุณจะสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้ นั่นเป็นเพราะเรารวมรายได้ค่าจ้างทั้งหมดและการหัก ณ ที่จ่ายทั้งหมดของคุณและรายงานผลรวมเหล่านี้ในการคืนภาษี หากคุณยังไม่ได้รับแบบฟอร์ม W-2 ภายในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ติดต่อ IRS
แน่ใจว่าคุณมีแบบฟอร์ม 1099-Int ทั้งหมด
แบบฟอร์ม 1099-INT ถูกส่งออกโดยธนาคารสหภาพเครดิตและสถาบันการเงินอื่น ๆ
รายงาน รายได้ดอกเบี้ยที่ คุณได้รับหรือได้รับในระหว่างปี คุณควรได้รับแบบฟอร์ม 1099-INT ภายในสิ้นเดือนมกราคม
หากคุณไม่ได้รับแบบฟอร์ม 1099-INT อาจเป็นเพราะคุณมีรายได้ดอกเบี้ยน้อยกว่า $ 10 ที่สถาบันการเงินนั้น สถาบันการเงินจะต้องส่งแบบฟอร์มนั้นต่อเมื่อบุคคลได้รับดอกเบี้ยตั้งแต่ 10 เหรียญขึ้นไปในระหว่างปี ดังนั้นหากคุณไม่มีแบบฟอร์ม 1099-INT คุณอาจลองดูใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารของเดือนธันวาคมเพื่อดูว่าคุณสนใจในระหว่างปีมากน้อยเพียงใด
มองหาแบบฟอร์ม 1099-G หากคุณได้รับประโยชน์จากการว่างงาน
หน่วยงานของรัฐรายงานจำนวนเงินชดเชยการว่างงานโดยใช้แบบฟอร์ม 1099-G คุณต้องมีจำนวนเงินชดเชยการว่างงานและหักภาษี ณ ที่จ่ายของรัฐบาลกลางเพื่อรายงานในแบบฟอร์ม 1040EZ
หน่วยงานของรัฐยังใช้แบบฟอร์ม 1099-G เพื่อรายงานการคืนเงินภาษีของรัฐที่จ่ายออกไป
หากคุณยื่นแบบฟอร์ม 1040EZ หรือ 1040A ปีที่แล้วคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องนี้ การคืนเงินภาษีของรัฐ จะต้องเสียภาษีเฉพาะในกรณีที่บุคคลแยกประเภทการหักเงินของตนในปีที่ผ่านมา
รู้รายได้รวมที่ปรับแล้วของคุณ
ซึ่งคำนวณจากบรรทัดที่ 4 ของแบบฟอร์ม 1040EZ Gross Adjustment Gross Income (AGI) คือการวัดรายได้ของคุณในปีโดยธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ AGI ใช้ในการวัดจำนวนเครดิตภาษีช่วยเหลือของพรีเมี่ยมที่คุณมีสิทธิ์ และ IRS ใช้ AGI ปีที่แล้วเพื่อยืนยันตัวตนของคุณเมื่อยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์
รู้จักการลดหย่อนมาตรฐานและการได้รับการยกเว้นส่วนบุคคล
ในแบบฟอร์ม 1040EZ การ หักล้างแบบมาตรฐาน และ การยกเว้นส่วนบุคคล จะรวมกันเป็นหมายเลขเดียว สำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลเงินจำนวนนี้รวมกันอยู่ที่ 10,300 ดอลลาร์สำหรับคนโสดและ 20,600 ดอลลาร์สำหรับคู่สมรสที่ยื่นร่วมกันสำหรับปีพ. ศ. 2558 ผู้พึ่งพาอาศัยกันอาจมีจำนวนเงินที่หักต่ำกว่ามาตรฐานและไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเงินส่วนบุคคล การยกเว้น
ด้านหลังของแบบฟอร์ม 1040EZ (หน้าสองไฟล์ PDF) มีแผ่นงานสำหรับคำนวณจำนวนเงินนี้สำหรับผู้ที่อยู่ในความอุปการะ การหักล้างแบบมาตรฐานและการได้รับการยกเว้นส่วนบุคคลรวมเป็นส่วนหนึ่งของการหักเงิน รายได้นี้ไม่อยู่ภายใต้ภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลาง
รู้รายได้ที่ต้องเสียภาษีของคุณ
รายได้ที่ต้องเสียภาษีคำนวณจากบรรทัด 6 ของแบบฟอร์ม 1040EZ ตัวเลขนี้จะใช้เพื่อค้นหาภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางในตารางภาษีที่ด้านหลังของคู่มือการเรียนรู้ 1040EZ จำนวนรายได้ที่ต้องเสียภาษีมีรายได้ขั้นต่ำน้อยกว่าที่ได้รับการปรับปรุงเนื่องจากได้รับการหักลดลงตามมาตรฐานและได้รับการยกเว้นส่วนบุคคล
วิธีง่ายๆในการคำนวณเครดิตภาษีรายได้ที่ได้รับ
คุณสามารถใช้ตัวช่วยเครดิตภาษีรายได้ที่ได้รับบนเว็บไซต์ IRS หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์หรือไม่ แอ็พพลิเคชันเว็บนี้บน IRS Web สามารถช่วยให้คุณทราบได้ว่าคุณมีคุณสมบัติเพียงพอสำหรับเครดิตรายได้ที่ได้รับและจำนวนเงินรายได้ที่คุณได้รับ
การเลือกตั้งที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการต่อสู้
หากคุณได้รับราชการทหารและได้รับค่าต่อสู้การจ่ายเงินรบที่ไม่ต้องเสียภาษีของคุณจะแสดงใน W-2, Box 12, รหัส Q. จะมีเงินดอลลาร์อยู่ติดกับ "Q. "
คุณสามารถ เลือกที่ จะรวมค่าใช้จ่ายในการต่อสู้ของคุณสำหรับวัตถุประสงค์รายได้ที่ได้รับจากรายได้หรือคุณอาจเลือกที่จะปล่อยให้หมด (ทางเลือกเช่นนี้เรียกว่า "การเลือกตั้ง" ในศัพท์แสงภาษีดังนั้นบรรทัดนี้จึงเรียกว่าการต่อสู้ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง)
ทางออกที่ดีที่สุดคือการคำนวณเครดิตภาษีรายได้ของคุณทั้งสองวิธี ขั้นแรกให้คำนวณเครดิตโดยใช้เฉพาะ "รายได้ที่ได้รับ" จากแผ่นงานแล้วคำนวณอีกครั้งโดยใช้ "รายได้ที่ได้รับ" บวกกับค่าใช้จ่ายในการต่อสู้ของคุณ ใช้จำนวนเงินใดก็ตามที่สูงกว่า
หากคุณตัดสินใจที่จะรวมการจ่ายเงินต่อสู้ของคุณไว้ให้ป้อนจำนวนเงินที่เขียนว่า "Q" ใน W-2 ของคุณในบรรทัด 8b ของแบบฟอร์ม 1040EZ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายค่าต่อสู้ที่ไม่ต้องเสียค่าชดเชยในบทที่ 4 ของสิ่งพิมพ์ 596 เครดิตรายได้ที่ได้รับจากเว็บไซต์ IRS
ระวังด้วยการฝากเงินโดยตรง
หากคุณได้รับเงินคืน IRS สามารถฝากเงินคืนให้กับบัญชีเช็คหรือบัญชีออมทรัพย์ของคุณได้โดยตรง การรับ เงินฝากโดยตรง จะเร็วกว่าที่ได้รับเช็คคืนเงินที่ส่งทางไปรษณีย์ถึงคุณเนื่องจากไม่มีการตรวจสอบเพื่อให้สูญหายหรือถูกขโมย อย่างไรก็ตามเงินฝากโดยตรงมาพร้อมกับอุปสรรคใหญ่อย่างหนึ่ง
ข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณในส่วนนี้ต้องมีความถูกต้อง 100% หากข้อมูลไม่ถูกต้อง IRS จะส่งเงินคืนให้กับบัญชีธนาคารที่ไม่ถูกต้อง และโดยทั่วไปแล้ว IRS จะไม่สามารถช่วยให้คุณได้รับเงินคืนของคุณ ส่วนตัวผมหลีกเลี่ยงการฝากโดยตรงและต้องการรับเช็คทางไปรษณีย์
อย่างไรก็ตามหลายคนไม่ชอบการฝากเงินโดยตรง นี่คือเคล็ดลับบางประการเพื่อให้มั่นใจว่าเงินฝากโดยตรงของคุณจะมาถึงอย่างปลอดภัย ออกสมุดเช็คของคุณและมองไปที่เช็คของคุณ ที่มุมล่างซ้ายคุณจะเห็นตัวเลขจำนวนมาก หมายเลขชุดแรกควรเป็นรหัสธนาคาร 9 หลัก หมายเลขนี้เรียกว่า Routing Transit Number จากนั้นหาหมายเลขบัญชีของคุณในเช็ค
Triple ตรวจสอบหมายเลขธนาคารของคุณ!
ตรวจสอบว่าป้อนหมายเลขเส้นทางและหมายเลขบัญชีธนาคารของคุณถูกต้องในแบบฟอร์ม 1040EZ IRS จะส่งเงินคืนให้กับบัญชีธนาคารที่คุณระบุ การทำผิดพลาดที่นี่อาจทำให้คุณเสียเงินได้ เมื่อกรมสรรพากรออกเงินฝากโดยตรงเป็นเรื่องยากและบางครั้งก็เป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับคืนเงินคืน
ในความเป็นจริงหลายคนได้สูญเสียการคืนเงินภาษีของพวกเขาไปตลอดกาลโดยทำผิดพลาดกับข้อมูลเงินฝากโดยตรงที่ไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบข้อมูลการฝากเงินโดยตรงของคุณอย่างน้อยสามครั้ง หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับหมายเลขการโอนสายและหมายเลขบัญชีธนาคารติดต่อธนาคารของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ
เป็นทางเลือกของคุณไม่ว่าคุณจะพิมพ์ลงบนกระดาษหรือทางอิเล็กทรอนิกส์
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีบนกระดาษและจัดส่งทางไปรษณีย์เป็นเรื่องง่ายสะดวกและมีต้นทุนต่ำ กรมสรรพากรจะใช้เวลาดำเนินการคืนภาษีของคุณนานกว่าอีกเล็กน้อยเนื่องจากจำเป็นต้องป้อนข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตามการส่งแบบฟอร์มการคืนภาษีเป็นเพียงค่าใช้จ่ายที่คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่านั้นและเป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดในการยื่นภาษีของคุณ
การยื่นแบบอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยลดการป้อนข้อมูลที่ IRS ต้องทำและเพื่อให้ IRS สามารถประมวลผลการคืนภาษีของคุณได้เร็วขึ้น ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับการคืนเงินภาษีเร็วกว่าเดิมและมีโอกาสล่าช้าน้อยลง ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของคุณทางอิเล็กทรอนิกส์คุณจะต้องใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์หรือยื่นเรื่องคืนผ่านทางผู้จัดเตรียมภาษีซึ่งอาจเพิ่มรายจ่ายในการเตรียมคืนภาษีของคุณ
เคล็ดลับสำหรับการส่งแบบฟอร์ม 1040EZ บนกระดาษ
- ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางประการในการลดข้อผิดพลาดในการประมวลผลของ IRS เมื่อเขียนการคืนภาษีของคุณ:
- ดาวน์โหลดฟอร์ม 1040EZ ไปยังเดสก์ท็อปของคุณ ไฟล์อยู่ในรูปแบบ Adobe Acrobat PDF และคุณสามารถพิมพ์ข้อมูลของคุณได้โดยตรงในแบบฟอร์ม อย่าลืมบันทึกไฟล์ PDF ที่บรรจุไว้ในฮาร์ดไดรฟ์เพื่อไม่ให้สูญเสียข้อมูล
- ตรวจสอบคณิตศาสตร์ของคุณอีกครั้ง
- เก็บแบบฟอร์มหรือแบบฟอร์ม W-2 ไว้ที่ด้านหน้าของการคืนภาษี
- ตรวจสอบข้อมูลการฝากเงินโดยตรงของคุณ
- ลงชื่อและวันที่คืนภาษี
- ห้ามตัดข้อความใด ๆ ที่แถลงออกเท็จเหนือพื้นที่ลายเซ็น ข้อความนี้เรียกว่า jurat และระบุว่าคุณกำลังลงนามในแบบแสดงรายการภาษีภายใต้บทลงโทษการเบิกความเท็จ ผู้เสียภาษีบางรายพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีหรือเรียกเก็บเงินค่าเท็จโดยการข้ามข้อความนี้ออกไปอย่างไรก็ตามกฎหมายภาษีกำหนดให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายใต้การลงโทษการเบิกความเท็จ (ดูประมวลกฎหมายสรรพากรภายใน 6065)
- ส่งจดหมายภาษีคืนไปยังศูนย์บริการ IRS ที่เหมาะสม คุณสามารถดูที่อยู่ทางไปรษณีย์ได้จากเว็บไซต์ IRS ที่อยู่ของไฟล์สำหรับหน้า Form 1040EZ
เคล็ดลับสำหรับการยื่นฟอร์ม 1040EZ แบบอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ
ในการยื่นภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-file) คุณจะต้องใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ด้านภาษีหรือจ้างผู้จัดเตรียมภาษี ต่อไปนี้คือตัวเลือกซอฟต์แวร์ฟรีและต้นทุนต่ำสำหรับผู้จัดเตรียมไฟล์ 1040EZ: IRS Free File ให้สิทธิ์การเข้าถึงซอฟต์แวร์การเตรียมภาษีฟรีบนเว็บ หากคุณปรับรายได้รวมไว้ที่ 62,000 เหรียญหรือน้อยกว่าคุณจะสามารถจัดเตรียมและส่ง e-tax return ภาษีของคุณโดยใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วม Free File Alliance หลายรัฐเสนอ e-filing ฟรีเช่นกัน ตรวจสอบกับหน่วยงานด้านภาษีของรัฐเพื่อดูว่าพวกเขาให้บริการนี้หรือไม่
หลังจากไฟล์ของคุณ 1040EZ ของคุณ
- การตรวจสอบการคืนเงินภาษีของคุณ: คุณสามารถตรวจสอบสถานะการคืนเงินของคุณโดยใช้แอปพลิเคชันบนเว็บในเว็บไซต์ IRS ที่เรียกว่าการคืนเงินของฉันอยู่ที่ใด สำหรับการคืนสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์คุณสามารถตรวจสอบสถานะการคืนเงินของคุณได้เจ็ดวันหลังจากที่คุณยื่นผลการคืนสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ หากคุณได้ส่งทางไปรษณีย์คุณจะต้องรอประมาณสี่ถึงหกสัปดาห์ก่อนที่คุณจะตรวจสอบสถานะการคืนเงินของคุณ
- เก็บสำเนาใบกำกับภาษีของรัฐบาลกลางเป็นเวลาอย่างน้อยสามปี: แม้จะมีการจัดส่งทางไปรษณีย์หรือยื่นแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ตามคุณควรเก็บสำเนาของเอกสารคืนและเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง พิมพ์เอกสารสำเนาภาษีเพิ่มเติมและเก็บเอกสารเหล่านี้ไว้กับเอกสารภาษีและบันทึกทางการเงินอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นเวลาอย่างน้อยสามปี หากคุณใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อเตรียมผลตอบแทนของคุณโปรดเก็บสำเนา PDF ของการส่งคืนในที่เก็บถาวร แต่ยังเก็บสำเนาเอกสารที่ส่งคืนในสถานที่แยกต่างหาก ด้วยวิธีนี้หากสำเนาหายไปคุณจะยังมีสำเนาอื่นอยู่