รับเอกสารร่วมกันก่อนเวลาเสียภาษี
ใช้ความเครียดจากฤดูกาลภาษีนี้โดยการให้คำปรึกษาในรายการตรวจสอบก่อนเดินทางออกจากบ้าน ใช่มันดูยาวและน่าเบื่อ แต่หายใจลึก ๆ - ไม่ใช้เอกสารเหล่านี้ทั้งหมดกับคุณ ขณะที่คุณลงรายการโปรดข้ามรายการเหล่านั้นที่ไม่มีที่ใดในภาพทางการเงินส่วนบุคคลของคุณ
ใช้บัตรประกันสังคมของคุณกับคุณ
ไม่จำเป็นถ้าคุณใช้บัญชีเดียวกันในปีก่อน แต่ถ้าคุณเห็นคนใหม่เขาจะต้องการตรวจสอบการสะกดชื่อของคุณ เขาสามารถทำเช่นนี้ได้อย่างรวดเร็วหากคุณนำบัตรประกันสังคมของคุณ อย่าลืมนำบัตรติดตัวไปด้วยและคู่สมรสของคุณเช่นกัน
หากคุณไม่สามารถวางมือลงบนบัตรประกันสังคมของคุณได้เร็ว ๆ นี้อาจมีค่าควรไปเยี่ยมชมสำนักงานบริหารการประกันสังคมในพื้นที่ของคุณเพื่อขอรับบัตรทดแทนเพราะคุณจะต้องใช้อย่างอื่นเพื่อไม่ช้าก็เร็ว แต่ถ้าคุณไม่มีเวลาอย่างน้อยต้องรับสำเนาการคืนภาษีของปีก่อนหน้ากับคุณซึ่งเป็นชื่อและที่อยู่ปัจจุบันของคุณหากเป็นไปได้และหมายเลขประกันสังคมของคุณ
เอกสารเกี่ยวกับรายได้
ตอนนี้ถึงเวลาที่จะเริ่มรวบรวมเอกสารรายได้ทั้งหมดเหล่านั้นแล้ว โยนพวกเขาในกระเป๋าเอกสารของคุณเมื่อพวกเขาเริ่มเชื่อมโยงไปถึงกล่องจดหมายของคุณในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์
- แบบฟอร์ม W-2 (รายได้ค่าจ้างและเงินเดือน)
- แบบ W-2G (การชนะการเล่นการพนัน)
- แบบฟอร์ม 1099-A (การยึดสังหาริมทรัพย์ของบ้าน)
- แบบฟอร์ม 1099-B (การขายหุ้นพันธบัตรหรือเงินลงทุนอื่น)
- แบบฟอร์ม 1099-C (ยกเลิกหนี้)
- แบบฟอร์ม 1099-DIV (เงินปันผล)
- แบบฟอร์ม 1099-G (การคืนเงินภาษีของรัฐและการชดเชยการว่างงาน)
- แบบฟอร์ม 1099-INT (รายได้ดอกเบี้ย)
- แบบฟอร์ม 1099-K (รายได้ธุรกิจหรือรายได้ค่าเช่าที่ดำเนินการโดยเครือข่ายบุคคลที่สาม)
- แบบฟอร์ม 1099-LTC (ผลประโยชน์ที่ได้รับจากนโยบายการดูแลระยะยาว)
- แบบฟอร์ม 1099-MISC (การจ้างงานตนเองและรายได้ประเภทต่างๆ)
- แบบฟอร์ม 1099-OID (การลดราคาตราสารหนี้เดิม)
- แบบฟอร์ม 1099-PATR (การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้อุปถัมภ์)
- แบบฟอร์ม 1099-Q (การกระจายจากแผนการออมเงินเพื่อการศึกษา)
- ฟอร์ม 1099-QA (การแจกแจงจากบัญชี ABLE)
- แบบฟอร์ม 1099-R (การแจกแจงจากบัญชีเกษียณส่วนบุคคลแผน 401 (k) และแผนออมเพื่อการเกษียณอายุประเภทอื่น ๆ )
- แบบฟอร์ม 1099-S (รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์)
- แบบฟอร์ม 1099-SA (การแจกเงินจากบัญชีออมทรัพย์สุขภาพ)
- แบบฟอร์ม SSA-1099 (สวัสดิการประกันสังคม)
- แบบฟอร์ม RRB-1099 (สวัสดิการทางรถไฟ)
- ตาราง K-1 (รายได้จากคู่ค้า บริษัท S ทรัพย์หรือ trusts)
อาจเป็นไปได้ว่าคุณอาจได้รับรายได้ในช่วงปีที่ไม่ได้รายงานในรูปแบบใด ๆ เหล่านี้ ตัวอย่างเช่นคุณอาจเป็นเจ้าของคนเดียวกับธุรกิจของคุณเอง มีคนอาจจ่ายเงินให้คุณ 500 ดอลลาร์สำหรับการทำงาน ไม่จำเป็นต้องให้ บริษัท หรือบุคคลยื่นแบบฟอร์ม 1099-MISC ให้กับคุณหรือในนามของคุณเนื่องจากเกณฑ์นี้อยู่ที่ 600 ดอลลาร์ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2560
แต่อย่างไรก็ตามคุณต้องรายงานและจ่ายภาษีสำหรับรายได้ดังกล่าว
จดบันทึกการชำระเงินดังกล่าวทั้งหมดหรืออื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นเอกสารการรายงานรายได้ที่เฉพาะเจาะจง ให้ผู้จัดเตรียมภาษีของคุณรู้ว่าเงินเป็นเท่าไรและได้รับเงินเท่าไร ตัวอย่างรายได้อื่นที่อาจไม่มีการรายงานในเอกสารภาษีเหล่านี้รวมถึงรายได้จากการลงทุนจากบัญชีการเงินต่างประเทศและ รายได้ค่าเช่า
เอกสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
คุณอาจได้รับเอกสารภาษีบางอย่างเกี่ยวกับเงินที่คุณใช้ไปซึ่งอาจส่งผลต่อภาพภาษีของคุณ คุณจะต้องนำเอกสารเหล่านี้ติดตัวไปด้วยเช่นกันหรือถ้าคุณไม่ได้รับเอกสารหรือแบบฟอร์มตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีบัญชีการชำระเงินที่คุณทำเนื่องจากสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
- แบบฟอร์ม 1097-BTC (เครดิตภาษีตราสารหนี้)
- แบบฟอร์ม 1098 (ดอกเบี้ยจำนอง)
- แบบฟอร์ม 1098-C (การบริจาคเพื่อการกุศลของยานพาหนะ)
- แบบฟอร์ม 1098-E (ดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับนักเรียน)
- แบบฟอร์ม 1098-MA (เจ้าของบ้านชำระเงินจำนอง)
- แบบฟอร์ม 1098-T (ค่าเล่าเรียนสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา)
- ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ (สรุปตามประเภทและจำนวนเงิน)
- ค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็ก (สรุปโดยผู้ให้บริการและจำนวนเงิน)
- การสูญเสียการพนัน
- ค่ารักษาพยาบาล
- การย้ายค่าใช้จ่าย
- ภาษีทรัพย์สินส่วนบุคคลเช่นการลงทะเบียนรถชำระเงิน
- ค่าภาษีอสังหาริมทรัพย์
- รายงานกำไร / ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงสำหรับหุ้นพันธบัตรกองทุนรวมและเงินลงทุนอื่น ๆ ที่ขายในระหว่างปี
- ใบเสร็จรับเงินหรือจดหมายรับรองสำหรับของขวัญเพื่อการกุศล
- ค่าเช่า (สรุปตามประเภททรัพย์สินประเภทและจำนวนเงิน)
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีจำนวนมากจะจัดเตรียมผู้จัดพิมพ์ไว้เพื่อช่วยในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้ดังนั้นจึงจะอยู่ที่ปลายนิ้วของคุณเมื่อคุณพร้อมที่จะยื่นในปีหน้า
หากคุณขาดเอกสาร
คุณสามารถรับสำเนาได้หลายวิธีหากคุณไม่มีเอกสารภาษีทั้งหมดดังนั้นอย่าตกใจหากคุณใส่ผิดบางอย่างหรือ บริษัท ไม่สามารถส่งแบบฟอร์มที่ต้องการให้คุณได้
- หากคุณขาดแบบฟอร์ม W-2: ขอให้นายจ้างของคุณให้สำเนาใหม่ นายจ้างต้องถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเก็บสำเนาแบบฟอร์ม W-2 และข้อมูลค่าจ้างอื่น ๆ ไว้อย่างน้อยสี่ปี นายจ้างบางรายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อยสำหรับแบบฟอร์มที่สอง
- หากคุณไม่ได้รับแบบฟอร์ม 1099: อาจมาจากหลายแหล่งและเปลี่ยนข้อมูลใหม่ขึ้นอยู่กับประเภทของรายได้ที่ควรรายงาน ธนาคารอาจมีเอกสารภาษีที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของตนหรือคุณสามารถโทรไปที่หมายเลขบริการลูกค้าของตนเพื่อขอรับจดหมายใหม่ 1099-INT ถึงคุณ นายหน้าการลงทุนควรจะสามารถส่งสำเนาเพิ่มเติมของแบบฟอร์ม 1099-B และ 1099-DIV เพื่อรายงานการซื้อขายหุ้นและการจ่ายเงินปันผลหรือคุณอาจจะสามารถดาวน์โหลดสำเนาจากเว็บไซต์ของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ได้ อย่าลืมดาวน์โหลดสำเนางบสิ้นปีหรือรายงานกำไรขาดทุนเนื่องจากข้อมูลในรายงานเหล่านั้นสามารถเสริมข้อมูลที่พบได้ในแบบฟอร์ม 1099-B ติดต่อลูกค้าเพื่อหาแบบฟอร์ม 1099-MISC ที่หายไป
คุณจะได้รับสำเนาจาก IRS
IRS ได้รับสำเนาเอกสารภาษีทั้งหมดของคุณดังนั้นคุณหรือนักบัญชีของคุณสามารถขอสำเนาจากแหล่งข้อมูลนี้ได้เช่นกัน มีสามวิธีในการบรรลุข้อนี้
- ใช้แอปพลิเคชัน Get Transcript Online บนเว็บไซต์ IRS ขอสำเนา "ใบค่าจ้างและรายได้" ของคุณ ระบุปีที่คุณไม่มีเอกสาร คุณจะต้องลงทะเบียนกับเว็บไซต์และดำเนินการเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ โปรดจำไว้ว่าเจ้าหน้าที่ IRS ทำงานหนักเกินไปในฐานะพนักงานคนอื่น ๆ ส่วนใหญ่ ใบแจ้งค่าจ้างและรายได้สำหรับปีพ. ศ. 2562 อาจไม่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันจนถึงเดือนกรกฎาคม 2560 ดังนั้นคุณหรือนักบัญชีของคุณอาจต้องยื่นเรื่องขยายเวลาในการชำระภาษีหลังจากวันครบกำหนดเดือนเมษายนหากคุณไม่สามารถรับสิ่งที่ต้องการได้ เวลา.
- จดหมายหรือแฟกซ์ แบบฟอร์ม 4506-T ไปยัง IRS แบบฟอร์มนี้ใช้เพื่อขอสำเนาเอกสารภาษีต่างๆ ทำเครื่องหมายที่ช่องสำหรับบรรทัด 8 "แบบฟอร์ม W-2, แบบฟอร์ม 1099 ซีรี่ส์, แบบฟอร์ม 1098 ซีรี่ส์หรือแบบฟอร์ม 5498 ซีรี่ส์" กรมสรรพากรจะออกใบแทนโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการ
- ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้เสียภาษีอากรในท้องถิ่นของ IRS ตัวแทน IRS สามารถพิมพ์ใบเสนอราคาค่าจ้างและรายได้สำหรับคุณได้
หากบัญชีของคุณร้องขอสำเนาใบเสร็จค่าจ้างและรายได้ของคุณ IRS จะส่งแฟกซ์ไปที่สำนักงานโดยตรง แต่ก่อนอื่นคุณต้องอนุญาตให้นักบัญชีของคุณพูดคุยกับ IRS ในนามของคุณ นี่เป็นเรื่องง่ายในการเตรียมและลงนามแบบฟอร์ม 8821 หรือแบบฟอร์ม 2848 นักบัญชีของคุณสามารถให้คำแนะนำว่าคุณต้องการฟอร์มใดและเตรียมไว้ให้คุณ
ใบเสร็จค่าจ้างและรายได้คือการพิมพ์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในเอกสารภาษีต่างๆของคุณ จะไม่มีลักษณะเป็นสำเนาหนังสือ W-2 และ 1099 ของคุณ แต่จะเป็นข้อมูลที่มีอยู่ในแบบฟอร์มเหล่านั้น
IRS เก็บเฉพาะข้อมูลของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับแบบฟอร์มเหล่านี้ การหักภาษี ณ ที่รัฐของรัฐและท้องถิ่นจะไม่ปรากฏขึ้นดังนั้นคุณอาจต้องการติดต่อสถาบันที่ปรากฏในใบบันทึกการสอบเพื่อขอรับสำเนาเอกสารต้นฉบับเหล่านั้น