กองทุนระหว่างประเทศที่ดีที่สุดในต่างประเทศ

เหตุใดหุ้นใน Capsule ขนาดเล็กในต่างประเทศจึงมีที่ในผลงานของคุณ

หุ้นขนาดเล็กมีแนวโน้มที่จะดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่ในระยะยาวและช่วยลดความเสี่ยงจากการกระจายการลงทุน หุ้นขนาดเล็กในต่างประเทศให้สิทธิประโยชน์เช่นเดียวกันกับการ กระจายความหลากหลาย ทางภูมิศาสตร์นอกประเทศสหรัฐอเมริกา คุณลักษณะเหล่านี้ทำให้หุ้นขนาดเล็กในต่างประเทศเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน

ในบทความนี้เราจะดูกรณีการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กในต่างประเทศและระบุบางส่วนของเงินทุนที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างความเสี่ยงในผลงานของคุณ

ทำไมต้องลงทุนใน Small-Caps?

หุ้นทุนขนาดเล็กมักถูกกำหนดให้เป็น บริษัท ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าตลาดไม่ถึง 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ตัวเลขอาจไม่เหมือนตัวเลข "เล็ก" แต่ราคาหุ้นของคุณก็มีส่วนใหญ่เป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า 10,000 ล้านเหรียญหรือมากกว่า สาเหตุของความไม่สมดุลนี้คือดัชนีติดตามเงินทุนส่วนใหญ่ที่มีน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามตลาดนั่นคือ บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดดึงดูดการ จัดสรรที่ ใหญ่ที่สุดในพอร์ตโฟลิโอ

ปัญหาเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่คือการที่พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์กับตลาดโดยรวมมากยิ่งกว่านั้นก็คือตลาดโดยรวม การกระจายตัวของสินทรัพย์ที่มีความเกี่ยวข้องน้อยลงนักลงทุนสามารถชดเชยการลดลงของตลาดโดยรวมและลดความ ผันผวน โดยรวมได้ ซึ่งหมายความว่าพอร์ตการลงทุนของพวกเขาอาจไม่ลดลงมากในช่วงตลาดหยาบคาย แต่ยังคงสามารถถือได้ค่อนข้างดีในช่วงตลาดรั้น

มีประโยชน์หลายประการในการกระจายความเสี่ยงไปสู่หุ้นขนาดเล็กในต่างประเทศ:

• การกระจายการลงทุน หุ้นขนาดเล็กมีความสัมพันธ์กับตลาดโดยรวมน้อยลงซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการกระจายพอร์ตการลงทุน ตัวอย่างเช่น Schwab US Small-Cap ETF (SCHA) มีความสัมพันธ์เพียง 0.864 กับ S & P 500 เทียบกับความสัมพันธ์ 0.998 สำหรับ Schwab US Large-Cap ETF (SCHX)

• ผลตอบแทนที่ดีขึ้น การศึกษาบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าหุ้น Small-Cap มีแนวโน้มที่จะมีผลประกอบการที่ดีกว่าหุ้นกลุ่มใหญ่ที่มีอยู่ในระยะยาว ตัวอย่างเช่นส่วน ข้ามของการส่งคืนสินค้าที่คาดว่าจะได้รับการ ตีพิมพ์ใน วารสารการเงิน แสดงให้เห็นว่าหุ้นขนาดเล็กมีประสิทธิภาพสูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่และหุ้นที่มีมูลค่าสูงกว่าหุ้นที่เติบโตในระยะยาว

หุ้นขนาดเล็กในต่างประเทศมีส่วนช่วยเพิ่มความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ในตลาดนอกสหรัฐฯ ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนเกิดความผันผวนได้อย่างราบรื่นจากวัฏจักรเศรษฐกิจของสหรัฐฯและอาจเพิ่ม ผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยง การลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศยังมีความหมายเมื่อคุณพิจารณาว่าหุ้นสหรัฐฯมีสัดส่วนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของขนาดของตลาดตราสารทุนทั่วโลก

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญ

หุ้นขนาดเล็กอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย ตัวอย่างเช่นนักลงทุนที่เข้าใกล้ เกษียณอายุ อาจต้องการรายได้คงที่หรือหุ้นชิปสีน้ำเงินเพื่อลดความผันผวนซึ่งหมายความว่าหุ้นขนาดเล็กในต่างประเทศอาจไม่เหมาะสำหรับผลงานของตน นักลงทุนรายอื่นที่มีช่วงเวลาสั้น ๆ อาจต้องการหลีกเลี่ยงหุ้นขนาดเล็กเนื่องจากมีแนวโน้มผันผวนมากขึ้นและอาจใช้เวลาในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น

นักลงทุนที่สนใจหุ้นขนาดเล็กในต่างประเทศมีทางเลือกที่แตกต่างกันเมื่อพูดถึงเงินทุน แม้ว่าดัชนีที่มีขนาดเล็กจำนวนมากจะทำหน้าที่เหมือนดัชนีที่มีการถ่วงน้ำหนักแบบดั้งเดิม แต่ กองทุนสมาร์ทเบต้ารุ่นใหม่ มีกลยุทธ์การสร้างดัชนีที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งอาจเป็นที่สนใจของนักลงทุน ตัวอย่างที่ดีจะเป็นกลยุทธ์การจัดทำดัชนีที่มุ่งเน้นด้านความเป็นพื้นฐานซึ่งจะจัดลำดับความสำคัญของ บริษัท ขนาดเล็กที่มีปัจจัยพื้นฐานที่น่าสนใจเพื่อลดความเสี่ยง

ในที่สุดนักลงทุนควรพิจารณา อัตราส่วนค่าใช้จ่าย และทีมผู้บริหารของกองทุนก่อนพิจารณาลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อผลตอบแทนระยะยาวและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเงินทุนขนาดเล็กมีแนวโน้มมากกว่าเงินกองทุนขนาดใหญ่ กลยุทธ์อัจฉริยะรุ่นเบต้ามีแนวโน้มที่จะมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุดซึ่งหมายความว่านักลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะให้ผลประโยชน์เพียงพอแก่พวกเขา

กองทุนที่มีขนาดเล็กที่สุด

กองทุนรวมเพื่อการแลกเปลี่ยน (ETFs) และกองทุนรวมเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กที่มีต่อผลงานของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นต่างประเทศ การซื้อหุ้นแต่ละประเภทเกี่ยวข้องกับการวิจัยเป็นจำนวนมากและต้องมีการปรับสมดุลปกติเพื่อรักษาปัจจัยเสี่ยงในการตรวจสอบ ETFs จัดการการเลือกหุ้นในแต่ละวันและการปรับสมดุลใหม่เพื่อแลกกับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายซึ่งมีแนวโน้มต่ำกว่ากองทุนรวม

ETFs ขนาดเล็กที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในต่างประเทศ ได้แก่

• iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ)
• Vanguard FTSE All-World ของอดีตสหรัฐฯ Small-Cap ETF (VSS)
• กองทุนรวมเพื่อการเพาะเลี้ยงขนาดใหญ่ของกองทุนเปิดวายุภักษ์ (DLS)
• Schwab นานาชาติทุนขนาดเล็ก ETF (SCHC)
• Schwab พื้นฐาน บริษัท ขนาดเล็กแห่งชาติ ETF (FNDC)
• SPDR S & P International Small-Cap ETF (GWX)
• iShares Factor เลือก MSCI International Small-Cap ETF (ISCF)

นักลงทุนที่ต้องการ กองทุนรวม ก็มีหลายทางเลือก:

• Oppenheimer International Small-Mid Company Fund (OSMAX)
• ที. ริคกี้ราคากองทุนระหว่างประเทศค้นพบ (PRIDX)
• Fidelity® Series International Small-Cap (FFSTX)
• กองทุนโอกาสระหว่างประเทศ Wasatch (WAIOX)
• MFS International กองทุนการค้นพบใหม่ (MWNIX)
• กองทุนโอกาสระหว่างประเทศ Oberwise (OBIOX)
• Fidelity® International Small-Cap Opportunities (FOPAX)

บรรทัดด้านล่าง

หุ้นขนาดเล็กในต่างประเทศเป็นวิธีที่ดีในการกระจายพอร์ตการลงทุนต่างๆ นอกเหนือจากการกระจายความหลากหลายทางภูมิศาสตร์แล้วหุ้นที่มีขนาดเล็กมีความสัมพันธ์กับตลาดโดยรวมมากน้อยลงและสามารถช่วยให้ผลตอบแทนดีขึ้น เงินที่กล่าวถึงในบทความนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงเนื้อหาเหล่านี้ได้ง่าย แต่สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบก่อนที่จะลงทุนในโครงการเหล่านี้