ในกรณีที่ประเทศที่รวยที่สุดในโลกลงทุน
กองทุนที่คล้ายกันที่ถือโดย ธนาคารกลาง ของประเทศไม่ใช่กองทุนอธิปไตยเพราะพวกเขามีเป้าหมายที่แตกต่างกัน
ธนาคารกลางถือเงินเพื่อจัดการค่าของสกุลเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหรือป้องกันภาวะเงินเฟ้อ กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติเพียงต้องการที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูง
นี่คือกองทุนอื่น ๆ ที่อาจสับสนกับกองทุนความมั่งคั่งของอธิปไตย:
- กองทุนที่ถือโดย บริษัท ที่รัฐวิสาหกิจ
- กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- กองทุนความมั่งคั่งของเอกชน
วิธีการที่พวกเขามีผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ
จำนวนเงินที่ถือครองโดยกองทุนความมั่งคั่งของอธิปไตยได้เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวตั้งแต่เดือนกันยายน 2550 จาก 3.265 ล้านล้านดอลลาร์เป็น 7.6 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2560 การถือครองทรัพย์สินของพวกเขาอยู่ในขณะนี้เป็นสองเท่าของ เงินกองทุนป้องกันความเสี่ยง ทั้งหมด
เงินเหล่านี้มีขนาดใหญ่พอที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดโดยรวม ตัวอย่างเช่นพวกเขาเอาเงินเดิมพันจำนวนมหาศาลใน Citigroup, Morgan Stanley และ Merrill Lynch ในช่วงวิกฤตทางการเงิน พวกเขาสร้าง ฟองสบู่ อสังหาริมทรัพย์ในลอนดอนและนิวยอร์ก เงินเหล่านี้มีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากนักลงทุนเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้น
ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นช่วย กระตุ้นการเติบโตของกองทุนความมั่งคั่งขนาดใหญ่ระหว่างปีพ. ศ. 2550-2557
ในช่วงเวลานั้นเกือบ 60% ของสินทรัพย์ของพวกเขามาจากรายได้จากน้ำมันและก๊าซ วิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551 ชะลอการเติบโตของพวกเขา ตัวเลขเหล่านี้แตะที่ 4 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคม 2552 และ 5 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม 2555
การจัดอันดับกองทุนความมั่งคั่ง Sovereign
สถาบันกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของนอร์เวย์เป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดตามที่สถาบันกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ (Sovereign Wealth Fund Institute)
ณ เดือนธันวาคมปีพ. ศ. 2560 บริษัท มีเงิน 1.03 ล้านล้านดอลลาร์ กำไรของ บริษัท มาจากการดำเนินงานขุดเจาะน้ำมันของ North Sea ซึ่งเป็นของรัฐ การลดลงของราคาน้ำมันและในสกุลเงินนอร์เวย์ krone มีค่าใช้จ่ายถึง 17 พันล้านเหรียญในเดือนมีนาคม 2015
กองทุนตะวันออกกลาง กองทุนเหล่านี้พึ่งพาการส่งออกน้ำมัน พวกเขาทำขึ้นประมาณหนึ่งในสามของความมั่งคั่งทั้งหมดใน กองทุนอธิปไตย ประเทศในตะวันออกกลางจะมีเงินลงทุน 9 ล้านล้านเหรียญในปี 2020 ตามการประมาณการของ McKinsey,
| Top 10 กองทุนในตะวันออกกลาง (ในพันล้าน) | ประเทศ | 2017 |
|---|---|---|
| หน่วยงานการลงทุนอาบูดาบี | ยูเออี | $ 828.0 |
| คูเวตการลงทุน | คูเวต | $ 524.0 |
| SAMA | ซาอุดิอาราเบีย | $ 494.0 |
| หน่วยงานการลงทุนกาตาร์ | กาตาร์ | $ 320.0 |
| Investment Corp. ของดูไบ | ยูเออี | $ 209.5 |
| สถาบันการลงทุนภาครัฐ | ซาอุดิอาราเบีย | $ 223.9 |
| บริษัท พัฒนา Mubadala | ยูเออี | $ 125.0 |
| สภาการลงทุนอาบูดาบี | ยูเออี | $ 123.0 |
| กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาแห่งชาติ | อิหร่าน | $ 91.0 |
| ผู้มีอำนาจการลงทุน | ประเทศลิบยา | $ 66.0 |
China Funds ประเทศที่ส่งออกสินค้าเป็นจำนวนมากก็จะเก็บเงินเป็นเงินตราต่างประเทศจำนวนมากที่ต้องลงทุน ตัวอย่างที่ดีที่สุดคือจีนซึ่งมี 5 กองทุนความมั่งคั่ง กองทุนเหล่านี้ลงทุน $ 20000000000000 ของ $ 3000000000000 ประเทศที่มีการสะสม ธนาคารกลางของจีนจัดการส่วนที่เหลือให้ควบคุมสกุลเงินของประเทศ
รัฐวิสาหกิจและธนาคารต่างๆก็ลงทุนเช่นกัน แต่ละกองทุนมีเป้าหมายแยกต่างหาก
- China Investment Corp: 900 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจในท้องถิ่นและธุรกิจของรัฐ
- SAFE Investment Corp: 441 พันล้านดอลลาร์ ประกอบด้วยหน่วยงานการลงทุน 3 แห่งจากต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท ลงทุนของสาธารณรัฐประชาชนจีนในสิงคโปร์ Gingko Tree ในสหราชอาณาจักรและ Beryl Datura ในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
- สำนักงานการเงินฮ่องกง: 456.6 พันล้านเหรียญ ลงทุนในตลาดหุ้น Hang Seng และสนับสนุนความมั่นคงทางการเงินของฮ่องกง
- กองทุนประกันสังคมแห่งชาติของจีน: 295 พันล้านเหรียญ บริหารจัดการเงินที่กู้คืนจากธุรกิจของรัฐและเงินลงทุนอื่น ๆ ของรัฐบาล ลงทุนในจีนส่วนใหญ่ มีแผนจะลงทุนในสัดส่วน 20% ของการถือครองหุ้นในตลาดเกิดใหม่และยุโรป
- กองทุนเพื่อการฟื้นฟูประเทศจีน - แอฟริกา: 5 พันล้านเหรียญ ลงทุนในหุ้นและพันธบัตรในแอฟริกา
กองทุนสิงคโปร์ เมือง / รัฐของสิงคโปร์มีสองกองทุนความมั่งคั่งถือหุ้น 556,000,000,000 $ รวม เงินมาจากการออมและการลงทุนที่สูงของประชาชนและธุรกิจในศูนย์การเงินระดับโลก
ที่ใหญ่ที่สุดคือ Government of Singapore Investment Corporation ซึ่งเป็นกองทุน GIC Private Limited ถือหุ้น 359 ล้านเหรียญ เป็นเจ้าของและได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล แบ่งออกเป็นสามองค์กรขนาดเล็ก:
- GIC Asset Management: ลงทุนในตราสารทุนพันธบัตรเงินตราต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก
- อสังหาริมทรัพย์ของ GIC: โรงแรมนี้มีมากกว่า 200 แห่งใน 30 ประเทศรวมทั้ง REITs
- GIC Special Investments Private Limited: เป็นหนึ่งใน บริษัท เอกชน รายใหญ่ที่สุดของโลก ลงทุนในการซื้อกิจการที่รัดกุมทุนจดทะเบียนและโครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนความมั่งคั่งของสิงคโปร์คือ Temasek ลงทุนใน บริษัท ย่อย 35 แห่งมูลค่า 197 พันล้านเหรียญ มุ่งเน้นการลงทุนในเอเชียและการลงทุนด้านพลังงาน ซื้อหุ้นแทนการลงทุนโดยตรง Temasek ได้เปิดสำนักงานแห่งใหม่ในนิวยอร์กในปีพ. ศ. 2556 นักวิเคราะห์คาดว่า Temasek จะเปลี่ยนกลยุทธ์จากการเป็นเจ้าของหุ้นขนาดเล็กใน บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศจีนเป็นเงินลงทุนโดยตรง