10 กองทุน ETF ที่มีอัตราผลตอบแทนสูงที่สุด

การเลือกสรรหุ้นปันผลและพันธบัตร ETFs ที่มีผลตอบแทนสูง

หากคุณต้องการซื้อ ETF ที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดแห่งหนึ่งในตลาดมีหลายประเภทที่จะต้องพิจารณา

ก่อนที่คุณจะซื้อ ETF ที่ให้ผลตอบแทนสูงหรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ (แม้แต่ พันธบัตรที่เป็นภัยพิบัติ ) ก็เป็นการฉลาดที่จะระบุวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณและจะช่วยเสริมการลงทุนในกองทุนอื่น ๆ ได้อย่างไร คุณกำลังมองหาผลตอบแทนสูงผ่านการจ่ายเงินปันผลหรือจากการจ่ายดอกเบี้ยพันธบัตร?

คุณจะลงทุนในบัญชีที่ต้องเสียภาษีหรือบัญชีที่เรียกเก็บภาษีเช่น IRA หรือไม่? คุณกำลังมองหารายได้ในปัจจุบันการเติบโตในระยะยาวหรือทั้งสองอย่าง?

ลงทุนในกองทุน High Yield ทำไม?

ไม่ว่าคุณจะลงทุนในกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนสูงหรือ ETFs ที่ให้ผลตอบแทนสูงก็มีความฉลาดที่จะมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนในการซื้อ การลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ เหล่านี้

นักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนมักจะมองหารายได้จากการลงทุนของพวกเขา รายได้นี้สามารถรับได้ในรูปของเงินปันผลจากหุ้นหรือโดยการจ่ายดอกเบี้ยจากพันธบัตร ดังนั้นเมื่อบางคนใช้คำว่า "กองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง" โดยทั่วไปหมายถึงกองทุนรวมหรือ ETF ที่ถือหุ้นที่จ่ายเงินปันผลสูงกว่าค่าเฉลี่ย พันธบัตรที่มีการ จ่าย ดอกเบี้ยมากกว่าค่าเฉลี่ยหรือเป็นการรวมกันของทั้งสองฝ่าย

เนื่องจากนักลงทุนระยะยาวมักมองหาการเติบโตในพอร์ตการลงทุนของตนเมื่อเวลาผ่านไปนักลงทุนส่วนใหญ่ที่แสวงหากองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงจะเป็น นักลงทุนที่เกษียณอายุที่ต้องการหารายได้ จากการลงทุน

กองทุน ETFs ที่มีอัตราผลตอบแทนสูงและกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนสูง

เช่นเดียวกับ ETFs ข้อดีหลักของ ETF ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าคู่ค้ากองทุนรวมของพวกเขาคือค่าธรรมเนียมการกระจายความเสี่ยงและสภาพคล่องในวันที่ต่ำ

นอกจากนี้ยังมี ETFs ที่ให้ผลตอบแทนสูงจำนวนมากในตลาดเมื่อเทียบกับกองทุนรวมผลตอบแทนสูง ซึ่งหมายความว่านักลงทุนมีโอกาสมากขึ้นในการหาผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆซึ่งมักจะนำไปสู่ผลตอบแทนที่สูงขึ้นเนื่องจากความชำนาญในตลาด ETF

อย่างไรก็ตามมีข้อเสียเปรียบหลักประการหนึ่งของ ETF ที่ให้ผลตอบแทนสูง: เนื่องจากมีการจัดการแบบพาสซีฟจึงถูกบังคับให้ตรงกับประสิทธิภาพของดัชนีอ้างอิง ในการแปลในตลาดที่ลดลงผู้จัดการกองทุนอีทีเอฟที่ให้ผลตอบแทนสูงถูกบังคับให้ซื้อขายแม้ในราคาที่ไม่เอื้ออำนวย ข้อเสียนี้ก็เหมือนกันกับกองทุนรวมดัชนี ผู้จัดการไม่สามารถหาสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยโดยการซื้อขาย (หรือถือครอง) ตามดุลพินิจของตน

รายชื่อ ETFs ที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด

ในรายการของเราที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด ETFs เรามีทางเลือกหลากหลายของเงินทุนเพื่อตอบสนองความต้องการลงทุนที่หลากหลาย ในขณะที่เรารวมอีทีเอฟที่ให้ผลตอบแทนสูงเรายังรวม ETFs ที่กระจายความสมดุลกับวัตถุประสงค์รายได้ของพวกเขา

ดังนั้นในลำดับใดไม่มีที่นี่ 10 ETFs ผลผลิตสูงชั้นนำที่จะซื้อในตลาดวันนี้:

1. iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond (HYG): หากคุณกำลังมองหา ETFs ซื้อขายพันธบัตรที่มีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในตลาด HYG ควรจะอยู่ในเรดาร์ของคุณ โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงคุณภาพของเครดิตที่อยู่ในระดับต่ำกว่าระดับการลงทุน (อันดับเครดิตของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของมูดี้ส์ต่ำกว่า BBB และต่ำกว่า AAA) อัตราผลตอบแทนของ SEC อยู่ที่ 4.74% และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0.49 เปอร์เซ็นต์หรือ 49 เหรียญต่อเงินลงทุน 10,000 เหรียญ

1. SPDR Bloomberg พันธบัตรหุ้นกู้อัตราผลตอบแทนสูง ( Barclays High Yield Bond : JNK): หุ้น ETF ที่ลงทุนในพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูง ได้แก่ JNK ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนของ SEC อยู่ที่ 4.95% และอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.40 เปอร์เซ็นต์ ในฐานะสัญลักษณ์ของสัญลักษณ์ JNK ลงทุนในพันธบัตรที่มีคุณภาพเครดิตต่ำกว่าระดับการลงทุน ระยะเวลาครบกำหนดโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่างระยะเวลา 3 ถึง 10 ปี
2. ผลตอบแทนจากการ ลงทุนใน ระดับแนวหน้า (VYM): นักลงทุนที่ต้องการรายได้ผ่าน ETF ต้นทุนต่ำที่มีหุ้นปันผลน่าจะชอบ VYM ETF ติดตามดัชนี FTSE High Dividend Yield Index ซึ่งประกอบด้วยหุ้นประมาณ 400 หุ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ลงทุนสูงกว่าค่าเฉลี่ย อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์สำหรับปี 2554 อยู่ที่ร้อยละ 2.95 และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 0.08
3. เวคเตอร์ VanEck High-Yield Municipal Index (HYD): ถ้าคุณมีบัญชีที่ต้องเสียภาษีและมองหา ETF ที่ให้ผลตอบแทนสูงคุณควรดูที่ HYD ETF นี้ติดตามผลการดำเนินงานของ Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index ซึ่งประกอบด้วยพันธบัตรรัฐบาลอายุการให้ผลตอบแทนสูงในระยะยาวของสหรัฐซึ่งมีรายได้ปลอดภาษี ข้อได้เปรียบทางภาษีนี้สามารถดึงดูดนักลงทุนในวงเล็บภาษีที่สูงซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลตอบแทนด้านภาษีที่สูงขึ้นสำหรับนักลงทุนเหล่านั้น อัตราผลตอบแทนของ SEC สำหรับ HYD อยู่ที่ 4.03 เปอร์เซ็นต์และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0.35 เปอร์เซ็นต์

1. Alerian MLP (AMLP): กองทุน MLP ลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัดหลักซึ่งโดยทั่วไปจะมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมเกี่ยวกับพลังงาน สมรรถนะ MLP อาจมีความผันผวนและโครงสร้างของพวกเขาเนื่องจากความร่วมมือมีความซับซ้อนมากกว่าหุ้น ดังนั้นนักลงทุนที่พิจารณาซื้อเงินเหล่านี้ควรทำการบ้านมากกว่าปกติก่อนซื้อ กับที่กล่าวว่ากองทุน MLP อาจจะดีที่สุดสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงมักจะสูงถึงร้อยละ 7 หรือมากกว่า นอกจากนี้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุน MLP อาจสูงและบางครั้งก็ยากที่จะเข้าใจ อัตราผลตอบแทนสำหรับ AMLP อยู่ที่ 10.68 เปอร์เซ็นต์และอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1.42 เปอร์เซ็นต์ซึ่งต่ำสำหรับกองทุน MLP
2. กองทุนรวมที่มีรายได้สูง (DEM): นักลงทุนที่ต้องการกระจายการถือครองผลตอบแทนสูงด้วยหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่อาจต้องการตรวจสอบ DEM ทีมบริหารกองทุนพยายามที่จะหาและถือหุ้นปันผลสูงสุดที่มีอยู่ในตลาดเกิดใหม่ DEM มีอัตราการกระจายตัวอยู่ที่ 3.81 เปอร์เซ็นต์และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับร้อยละ 063
3. SPDR Dow Jones International Real Estate (RWX): การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วย เงินทุน REIT อาจเป็นวิธีที่ดีในการสร้างรายได้ให้กับรายได้สูง REIT มักมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 100 รายและ REIT ต้องจ่ายเงินอย่างน้อย 90% ของรายได้ให้กับผู้ถือหุ้น RWX ติดตามดัชนี Dow Jones Global จากดัชนีอสังหาริมทรัพย์สหรัฐฯที่เลือกไว้ซึ่งประกอบด้วย REIT ที่ไม่ใช่ของสหรัฐและหลักทรัพย์อื่น ๆ ในอสังหาริมทรัพย์ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของ SEC อยู่ที่ 2.95% และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0.59%
4. First Trust Preferred Securities and Income (FPE): กองทุนนี้เป็นสายพันธุ์ที่หาได้ยากเนื่องจากเป็นหนึ่งในเพียงกองทุนอีทีเอฟที่มีการจัดการอย่างกระตือรือร้น ทีมผู้บริหารมองหาตราสารรายได้เช่นหุ้นกู้ที่ต่ำกว่าระดับการลงทุนหุ้นบุริมสิทธิและหลักทรัพย์แปลงสภาพ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของ FPE อยู่ที่ร้อยละ 5.56 และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับร้อยละ 0.85
5. Powershares KBW High Portfolio Portfolio ผลตอบแทนจากการลงทุน (KBWD): พอร์ตการลงทุน ETF ที่ให้ผลตอบแทนสูงจาก Invesco อิงตามดัชนี KBD Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index ซึ่งประกอบด้วยหุ้นอุตสาหกรรมการเงินซึ่งเป็นที่รู้จักเนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ ผู้ถือหุ้นควรสังเกตว่าอีทีเอฟนี้เน้นหุ้นขนาดกลางและเล็กซึ่งไม่ใช่เงินปันผลโดยทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่ถือเป็นหุ้นขนาดใหญ่ พอร์ทโฟลิโอยังมีสัดส่วนการลงทุนเพียง 40 อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของ KBWD อยู่ที่ระดับสูงที่ 8.82% และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสูงที่ 2.99%
6. Vanguard Emerging Markets พันธบัตรรัฐบาล (VWOB): นักลงทุนที่ต้องการหาผลตอบแทนด้วย ETF ต้นทุนต่ำที่ลงทุนในตลาดเกิดใหม่พันธบัตรจะชอบสิ่งที่พวกเขาเห็นใน Vanguard's VWOB กองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามดัชนี Bloomberg Barclays USD Emerging Markets RIC Capped Index ซึ่งประกอบด้วยพันธบัตรตลาดเกิดใหม่ประมาณ 1,000 แห่งอายุเฉลี่ย 6.4 ปีและคุณภาพเครดิตต่ำกว่าระดับการลงทุน อัตราผลตอบแทนของ SEC สำหรับ VWOB เท่ากับ 4.09% และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0.32 เปอร์เซ็นต์

ข้อควรระวังในการลงทุนในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง

ผลผลิตสูงมักจะแปลเป็นความเสี่ยงสูง นักลงทุนควรระลึกว่ากองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงมักลงทุนในพันธบัตรที่มีคุณภาพเครดิตต่ำ พันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูง เหล่า นี้เรียกว่าพันธบัตรขยะ อัตราผลตอบแทนสูงน่าสนใจสำหรับรายได้ แต่ความเสี่ยงด้านตลาดของพันธบัตรดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับหุ้น ดังนั้นในสภาพแวดล้อมที่ถดถอยพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงอาจตกอยู่ในราคาแม้ว่าพันธบัตรแบบเดิมอาจจะเพิ่มขึ้นในราคา

กองทุนพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงอาจถือ พันธบัตรระยะยาว ซึ่งมีความไวในอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าพันธบัตรที่มีระยะเวลาครบกำหนดหรือระยะเวลาที่สั้นกว่า เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นราคาพันธบัตรมักจะลดลงและระยะเวลาที่ครบกำหนดจะยิ่งใหญ่กว่า ดังนั้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นพันธบัตรระยะยาวโดยทั่วไปจะตกลงในราคาสูงกว่าพันธบัตรระยะสั้นและระยะกลาง

Disclaimer: ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการอภิปรายเท่านั้นและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน ภายใต้สถานการณ์ไม่ข้อมูลนี้เป็นตัวแทนของคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์