เรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนของแคลเวิร์ต

ชุดผู้จัดการกองทุนเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนยังคงดำเนินต่อไป

บริษัท Calvert Investments ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2519 และปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Bethesda รัฐแมรี่แลนด์มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากกว่า 13 พันล้านเหรียญ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2014 ทำให้เป็นหนึ่งในผู้จัดการกองทุนที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืนที่สุดในสหรัฐในวันนี้ แคลเวิร์ตให้บริการนักลงทุนรายย่อย ที่ปรึกษาทางการเงิน และลูกค้า แผนเกษียณอายุ และผู้ให้บริการประกันภัยตลอดจนนักลงทุนสถาบันโดยใช้กลยุทธ์การจัดสรรหุ้นพันธบัตรและการจัดสรรสินทรัพย์โดยใช้การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแล (ESG) และองค์กร การสู้รบ

กลยุทธ์สามารถดูได้จากกองทุนรวมบริการย่อยและการจัดการบัญชีแยกต่างหาก แคลเวิร์ตเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยืนยาวที่สุดใน ศรีลังกา นับตั้งแต่ก่อตั้งมานานกว่า 30 ปีที่ผ่านมา

ไม่นานหลังจากการเปิดตัว กองทุนรวม ครั้งแรกแคลเวิร์ตอินเวสเมนต์จึงเป็นจุดแรกของการเป็นที่ปรึกษากองทุนสำรองเลี้ยงชีพแห่งแรกที่ยืนหยัดต่อสู้กับการแบ่งแยกสีผิว สี่ปีต่อมาแคลเวิร์ตอินเวสเมนท์ได้กลายเป็นที่ปรึกษากองทุนสำรองเลี้ยงชีพแห่งแรกที่ยื่นคำเสนอข้อมติของผู้ถือหุ้นซึ่งเชื่อมโยงกับประเด็นทางสังคม (เกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านแรงงาน / การจัดการ - พวกเขาได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาดังกล่าวหลายอย่างเช่นที่เห็นได้จากเว็บไซต์ของ บริษัท ที่นี่)

มรดกของ Firsts

แคลเวิร์ตคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งในการประเมินโปรไฟล์ด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแล (ESG) ของ บริษัท นอกเหนือจากการวัดทางการเงินแบบเดิมทำให้ Calvert มีมุมมองที่กว้างและลึกขึ้นช่วยให้ บริษัท สามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ดีที่สุด

ในช่วงปี 1990 แคลเวิร์ตอินเวสเมนท์ได้รับชัยชนะที่สำคัญสำหรับชุมชน SRI Calvert ขอให้กรมแรงงาน (DOL) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเหมาะสมของกองทุนที่ได้รับการคัดเลือกทางสังคมเป็นตัวเลือกการลงทุนสำหรับแผนการกำหนดแผนการจ่ายสมทบเช่น 401 (k) s จนถึงขณะนั้นผู้จัดการของแผนดังกล่าวได้รับกังวลว่าการรวมเงินในกองทุน SRI ในการเสนอขายของพวกเขาจะเป็นการละเมิดพันธะทางกฎหมายของพวกเขาในการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดโดยอิงกับความเชื่อที่ผิด ๆ ว่าเงินทุนของ SRI มีผลตอบแทนต่ำกว่า

DOL ได้ชี้แจงว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในความเป็นจริงสามารถใช้เป็นตัวเลือกการลงทุนในแผน 401 (k) ได้หากผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเท่ากับเงินลงทุนอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงเช่นเดียวกัน การขยายการเข้าถึงกองทุน SRI สำหรับนักลงทุนรายย่อย

ในปีพ. ศ. 2547 Calvert ได้เปิดตัวแนวทางการดำเนินธุรกิจระดับโลกฉบับแรกของ บริษัท - หลักการของผู้หญิงแคลเวิร์ต® - มุ่งเน้นเฉพาะด้านการเสริมสร้างศักยภาพให้ความก้าวหน้าและการลงทุนในผู้หญิงทั่วโลก ต่อมาสหประชาชาติได้รับรองหลักการเหล่านี้ ในปี 2014 แคลเวิร์ตเป็นเครื่องหมายครบรอบ 10 ปีของหลักการและฉลองความจริงที่ว่ามี บริษัท ลงทะเบียนมากกว่า 700 แห่งทั่วโลก

จากผู้บุกเบิกสู่สถาบันที่จัดตั้งขึ้น

แคลเวิร์ตอยู่ในแนวหน้าของการเคลื่อนไหวของ SRI จากการเป็นแนวคิดที่รุนแรงกับสิ่งที่กำลังเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ตอนนี้แคลเวิร์ตกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงพยายามที่จะกำหนดตัวเองให้เป็นคู่แข่งที่เป็นที่ยอมรับในตลาด SRI ที่พัฒนาขึ้นบ้าง

แคลเวิร์ตรวบรวมความจริงที่ว่าการลงทุนที่ยั่งยืนเป็นเต็นท์ขนาดใหญ่ มันไม่ได้เป็นหนึ่งขนาดเหมาะกับทุกกลยุทธ์และไม่ได้รับการบางเวลาซึ่งเป็นเหตุผลที่ Calvert เสนอวิธีการหลายข้ามทุนและรายได้คงที่ บริษัท มีความโดดเด่นในการแข่งขันด้วยการตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่หลากหลายและยังคงขยายการให้บริการอีกด้วย

แคลเวิร์ตกระตือรือร้นที่จะสร้างทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษียณอายุ และกำลังเพิ่มข้อเสนอสำหรับนักลงทุนสถาบันโดยการสรรหาผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมและขยายฐานผลิตภัณฑ์ข้ามประเภทสินทรัพย์

ภายใต้เต็นท์ใหญ่ยุทธศาสตร์การลงทุนของแคลเวิร์ททั้งในส่วนของตราสารทุนและตราสารหนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทด้วยวิธีการลงทุนอย่างยั่งยืน 3 วิธีดังต่อไปนี้:

• ใช้เกณฑ์ที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบเพื่อช่วยให้ลูกค้าลงทุนในรูปแบบที่สอดคล้องกับค่านิยมของตน
• การสร้างพอร์ตการลงทุนที่เน้นเรื่องการลงทุนที่มีผลกระทบเชิงบวก
• หรือโดยใช้การรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลในกระบวนการวิเคราะห์ความปลอดภัยเพื่อเพิ่มผลการลงทุนที่ดีขึ้น

ในทุกกรณี Calvert ไม่รวม บริษัท จากพอร์ตการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เป็นอันตรายบางอย่างเช่นการผลิตยาสูบและอาวุธ

หลังจากนั้นเป็นต้นมาแคลเวิร์ตหา บริษัท ที่สามารถจัดการผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานการรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมความโปร่งใสและความรับผิดชอบในระดับคณะกรรมการ - เป็นจุดเด่นของ บริษัท ที่ดำเนินกิจการที่ดีที่สุด เมื่อพิจารณาอย่างถูกต้องตามรูปแบบนี้แคลเวิร์ตเชื่อว่าการพิจารณาเหล่านี้สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าสำหรับนักลงทุน

วิธีการของแคลเวิร์ตในการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดในพัฒนาการบางอย่างในช่วงหลายปีที่ผ่านมา:

• ในขณะที่ปัญหาน้ำเป็นหนึ่งในความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดของโลก บริษัท ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุนให้กับกองทุน Calvert Global Water ซึ่งลงทุนใน บริษัท ที่ประกอบธุรกิจหลักในภาคน้ำหรือมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับน้ำ หรือเทคโนโลยี
• แคลเวิร์ตยังเป็นผู้บุกเบิกในพื้นที่ที่มีรายได้คงที่เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการพัฒนากลยุทธ์ด้านรายได้คงที่ "สีเขียว" และจัดการกองทุน Calvert Green Bond Fund กองทุนนี้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์แรกที่ใช้แนวทางที่มองหาผู้นำองค์กรนอกเหนือจากการลงทุนในพันธบัตรโครงการ "สีเขียว"

• บริษัท เพิ่งเปิดตัวกลยุทธ์การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมุ่งเน้นการหา บริษัท ในแต่ละภาคที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในพื้นที่ของธุรกิจเช่นน้ำพลังงานและของเสีย กลยุทธ์ซึ่งเป็นผลมาจากการร่วมมือของแคลเวิร์ตกับ Osmosis Investment Management ได้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มล่าสุดในการจัดสรรทุนทั่วโลกให้แก่ผลิตภัณฑ์กระบวนการเทคโนโลยีและบริการใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจระดับโลกเช่นประชากรที่มากเกินไปและธรรมชาติ การพร่องทรัพยากร ปัจจุบันมีให้บริการผ่าน Merrill Lynch

การสร้างผลกระทบต่อพฤติกรรมของ บริษัท

แคลเวิร์ตยังยืนหยัดในการใช้กลยุทธ์ในการสู้รบและการสนับสนุนของผู้ถือหุ้นเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกใน บริษัท ต่างๆในเกือบทุกอุตสาหกรรมทั้งเพื่อสร้างความมุ่งมั่นและกระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม แคลเวิร์ตประสบความสำเร็จอย่างมากในการส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีขึ้นของมนุษย์และสิทธิแรงงานในห่วงโซ่อุปทานขององค์กรและในการส่งเสริมความหลากหลายในคณะกรรมการ บริษัท ต่างๆ อันที่จริงแคลเวิร์ตได้ยื่นคำคัดค้านมติของผู้ถือหุ้นมากกว่า 60 รายแก่ บริษัท ต่างๆและได้สนับสนุนให้มีผู้สมัครหญิงและ / หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจำนวน 31 รายเข้าร่วมบอร์ด ในวันที่ Calvert ได้ยื่นมติเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหลากหลายของคณะกรรมการกว่าผู้จัดการการลงทุนอื่น ๆ

คำสุดท้าย

วันนี้แคลเวิร์ตเป็นองค์กรที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง

บริษัท ประกาศว่าซีอีโอของเธอ Barbara Krumsiek จะก้าวลงในปลายปี 2014 Krumsiek ซึ่งเป็นผู้นำของ Calvert มา 17 ปีและมีสินทรัพย์อยู่ภายใต้การบริหารมากกว่าสามเท่าในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งนี้จะยังคงเป็นประธานของคณะกรรมการ บริษัท

ภายใต้การบริหารของ CEO John Streur เมื่อไม่นานมานี้มีการปลดพนักงานอย่างมีนัยสำคัญและ บริษัท มีสินทรัพย์มูลค่า 12 พันล้านดอลลาร์ซึ่งหมายความว่า บริษัท นี้ไม่ได้เป็นผู้นำในสหรัฐอีกต่อไปโดยได้รับความสนใจจาก Parnassus และ TIAA-CREF แบรนด์แคลเวิร์ตยังคงมีความสำคัญ แต่สามารถพัฒนาขึ้นได้อย่างไม่มีข้อกังขาเป็นคำถามสำคัญที่ยังไม่ได้ตอบก่อนที่ บริษัท จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกลยุทธ์ที่ใหม่กว่า