ประวัติโดยย่อของการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

การลงทุนจาก Methodists ไปยัง South Africa to Domini

นักลงทุนด้านการลงทุนที่ยั่งยืนหรือมีความรับผิดชอบต่อสังคม (SRI) จดบันทึกรากฐานย้อนหลังไปกว่า 200 ปีก่อนแล้วสำหรับแนวทางการจัดการเงินของเมโทดิสต์ คนอื่นแนะนำเรื่องนี้กลับไปสู่ความคิดที่ได้รับการปกป้องในการลงทุนของอิสลามนานถ้าไม่ไกลออกไป

จอห์นเวสลีย์ผู้ก่อตั้งขบวนการเมธอดิสต์กระตุ้นให้ลูกศิษย์ของเขาหลีกเลี่ยงผลกำไรโดยค่าใช้จ่ายของเพื่อนบ้าน ดังนั้นพวกเขาหลีกเลี่ยงการเป็นพันธมิตรหรือการลงทุนกับผู้ที่ได้รับเงินของพวกเขาผ่านทางเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบอาวุธหรือการพนันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างหน้าจอการลงทุนทางสังคม

ในขณะที่เมโทดิสต์และสมาชิกของศาสนาอื่นใช้หลักเกณฑ์เฉพาะเพื่อการลงทุนของพวกเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชาวมุสลิมไม่ได้ลงทุนในธนาคารเช่นนั้นก็ไม่ใช่จนกระทั่งอายุหกสิบเศษที่การลงทุนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีระเบียบวินัยในการลงทุน

ยุค 60

ความไม่พอใจในหมู่นักเรียนและคนหนุ่มสาวอื่น ๆ นำไปสู่การประท้วงต่อต้านสงครามเวียดนามและการคว่ำบาตรของ บริษัท ที่จัดหาอาวุธที่ใช้ในสงคราม ในขณะเดียวกันสิทธิพลเมืองและความเท่าเทียมทางเชื้อชาติก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ธนาคารพัฒนาชุมชนที่จัดตั้งขึ้นในชุมชนที่มีรายได้น้อยหรือเป็นส่วนน้อยเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการที่ผลิตพระราชบัญญัติสิทธิพลเมืองปีพ. ศ. 2507 และพระราชบัญญัติสิทธิการออกเสียงของปีพ. ศ. 2508

ยุค 70

ในช่วงอายุเจ็ดสิบกิจกรรมทางสังคมได้แพร่กระจายไปสู่ประเด็นการบริหารจัดการแรงงานใน บริษัท ต่างๆในขณะที่การปกป้องสิ่งแวดล้อมก็กลายเป็นสิ่งที่นักลงทุนให้ความสำคัญมากขึ้น วันคุ้มครองโลกครั้งแรกได้รับการเฉลิมฉลองในปีพ. ศ. 2513

ในขณะที่ทศวรรษที่ผ่านมาความกังวลว่านักเคลื่อนไหวจำนวนมากได้ผ่านการคุกคามของมลพิษจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถูกเพิ่มขึ้นด้วยอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Three Mile Island

ความก้าวหน้าที่สำคัญสำหรับการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคมเกิดขึ้นในปี 1970 เมื่อ Ralph Nader ผู้สนับสนุนผู้บริโภคนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและผู้สมัครที่เป็นอิสระต่อมาสำหรับประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จในการตัดสินใจเกี่ยวกับมติของสภาผู้แทนราษฎรในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของเจเนอรัลมอเตอร์ส นายจ้างที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในเวลานั้น

แม้ว่าคะแนนทั้งสองจะล้มเหลว แต่ก็เป็นครั้งแรกที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งชาติได้อนุญาตประเด็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในบัตรลงคะแนนเสียง

ความคืบหน้าต่อเนื่องสำหรับ SRI ในช่วงทศวรรษที่แปดสิบแปดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามที่จะยุติระบบแบ่งแยกเชื้อชาติในแอฟริกาใต้ นักลงทุนสถาบันและเอกชนดึงเงินจาก บริษัท ที่มีการดำเนินงานในแอฟริกาใต้ การตัดสินใจลงทุนของคริสตจักรมหาวิทยาลัยเมืองและรัฐทำให้ บริษัท ต่างๆในสหรัฐฯเลิกกิจการของตนในแอฟริกาใต้ ที่นำไปสู่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจภายในแอฟริกาใต้และมีส่วนทำให้การล่มสลายของการแบ่งแยกสีผิวในที่สุด

ยุค 80

ช่วงต้นทศวรรษ 1980 เป็นช่วงเวลาที่กองทุนรวมหลายแห่งได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความกังวลของนักลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม เงินเหล่านี้ใช้หน้าจอบวกและลบเพื่อเลือกหุ้นของพวกเขา กองทุนรวมกองทุนรวมการลงทุนทางสังคม Calvert และพอร์ต Parnassus หน้าจอรวมถึงความกังวลพื้นฐานของเมโทดิสต์ - อาวุธเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบและการพนัน - แต่ก็เป็นเรื่องที่ทันสมัยเช่นพลังงานนิวเคลียร์มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและการรักษาคนงาน

ยุค 90

จนถึงปี 2533 ได้มีการเพิ่มเงินกองทุนของ Sri และการเติบโตอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการลงทุนเพื่อให้ได้ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ

ดัชนี Domini Social Index ซึ่งประกอบไปด้วย 400 บริษัท ในสหรัฐอเมริกาที่มีทุนจดทะเบียนจำนวนมากซึ่งใกล้เคียงกับ S & P 500 เปิดตัวในปีพ. ศ. 2533

บริษัท ได้รับการคัดเลือกจากเกณฑ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายและจัดเตรียมเกณฑ์มาตรฐานสำหรับวัดผลการดำเนินงานของการลงทุนที่ได้รับการคัดเลือกเทียบกับคู่ค้าที่ไม่ได้รับการคัดเลือก เมื่อเวลาผ่านไปดัชนีจะช่วยหักล้างข้อโต้แย้งที่ว่าด้วยการ จำกัด บริษัท ที่อาจรวมไว้ในพอร์ตการลงทุนของพวกเขาพวกเขาก็ยอมจ่ายเพื่อให้ได้ผลตอบแทนต่ำกว่านักลงทุนแบบเดิม

การเคลื่อนไหวที่นำไปสู่การระบุหน้าจอที่เฉพาะเจาะจงและการมีส่วนร่วมในการเจรจากับ บริษัท ที่มีพฤติกรรมทางธุรกิจที่น่าสงสัยยังช่วยผลักดันการเติบโตของการลงทุนของชุมชนซึ่งเป็นอีกปัจจัยสำคัญในการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม การสนับสนุนสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชุมชนขยายตัวในช่วงปี 1960 เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาคทางเชื้อชาติ

นักเคลื่อนไหวกล่าวว่ามีผลกระทบทางสังคมในเชิงบวกโดยการลงทุนใน CDFI ซึ่งจะนำเงินนั้นไปลงทุนในธุรกิจขนาดเล็กและโปรแกรมที่อยู่อาศัยในชุมชนที่มีรายได้น้อย เงินให้กู้ยืมแก่คนยากจนที่จ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนมากกว่าที่ทราบว่าเงินของพวกเขาถูกใช้ในทางบวกทางสังคม

วันนี้

ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจนถึงปัจจุบันและเรากำลังเห็นถึงการเร่งรัดในแนวทางที่เป็นบวกต่อความยั่งยืนที่เกิดขึ้นในรูปแบบของ SRI 2.0 ซึ่งรวมถึง Impact Investing , Mainstream of Sustainable Investing และยังคงพัฒนาไปเรื่อย ๆ

คาดว่าแนวโน้มเหล่านี้จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากกลยุทธ์การ พัฒนาอย่างยั่งยืน ยังคงเพิ่มมูลค่าทางการเงินให้แก่ บริษัท และผู้ถือหุ้นต่อไป