นักวิเคราะห์หุ้นมักมองหุ้นที่ประสบความสำเร็จเช่น Netflix และพยายามหารูปแบบและตัวชี้วัดความสำเร็จที่อาจมีอยู่ใน บริษัท อื่น ๆ หากการวิเคราะห์นั้นพบความคล้ายคลึงกันมากพอพวกเขาอาจพบหุ้นที่ชนะซึ่งพร้อมที่จะทำตามเส้นทางเดียวกัน
ด้วยเหตุนี้เรามาดูเหตุผลสามประการที่สำคัญที่สุดสำหรับความสำเร็จของ Netflix และพิจารณาว่า บริษัท อื่น ๆ มีส่วนร่วมในลักษณะเหล่านี้อย่างไร
บริการปรับขนาดได้
กุญแจสำคัญในการประสบความสำเร็จในหุ้นเทคโนโลยีคือความสามารถในการปรับขนาดหรือความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการได้เพียงครั้งเดียวและส่งมอบซ้ำอีกครั้ง นี่เป็นความจริงในทั้งซอฟต์แวร์เป็น บริษัท ที่ให้บริการ (SAAS) และ บริษัท เนื้อหา ตัวอย่างเช่น Netflix สามารถใช้จ่ายเงินหนึ่งครั้งเพื่อสร้างภาพยนตร์หรือซีรี่ส์ใหม่จากนั้นจึงแสดงภาพยนตร์หรือซีรีส์ดังกล่าวให้กับสมาชิกแบบสตรีมมิ่งอีกครั้งพร้อมกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเล็กน้อย นอกจากนี้ยังใช้โครงสร้างพื้นฐานที่กว้างขวางเพื่อสตรีมภาพยนตร์และการแสดงที่ได้รับอนุญาตจากผู้สร้างเนื้อหารายอื่นเช่นสตูดิโอภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดรายใหญ่
หากคุณกำลังมองหาหุ้นที่คล้ายกันใน Sphere ของเนื้อหาคุณอาจรู้สึกตื่นเต้นกับ Spotify การเริ่มต้นใช้งานในยุโรปมีบริการคล้ายกับ Netflix ยกเว้นการเน้นเสียงเพลงและเสียงแทนที่จะเป็นภาพยนตร์และวิดีโอ
แม้ว่าแพลตฟอร์มการโฆษณาแบบไฮบริดและการสมัครใช้งานจะแตกต่างกันไปกว่า Netflix แต่ก็เป็นไปตามการเสนอขาย IPO ในปีพ. ศ. 2561 ในสหรัฐฯซึ่งอาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ (หาก มีความเสี่ยง ) สำหรับเงินลงทุนของคุณ
การตลาดที่มุ่งเน้นข้อมูลให้กับลูกค้าปัจจุบัน
Netflix เป็นผู้บุกเบิกด้านการตลาดให้กับลูกค้าที่มีอยู่และวิธีการเฉพาะของพวกเขาทำให้เกิดความภักดีของลูกค้ารายใหญ่
ตามที่คุณชื่นชอบแล้วภาพยนตร์เรื่องใหม่ ๆ ที่คุณอาจชอบ ช่วยให้คุณเฝ้าดูและจ่ายค่าสมัครรายเดือนเหล่านั้น
Netflix ไม่ได้มีส่วนร่วมในการใช้ข้อมูลเพื่อรักษาความผูกพันกับลูกค้าเดิม ตัวอย่างเช่น Amazon ใช้กลยุทธ์เดียวกันในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าที่มีอยู่ตามความต้องการในการช้อปปิ้งของตน แต่แน่นอน Amazon ได้เห็นการเติบโตอย่างมากแล้วและส่วนหนึ่งของการลงทุนที่ประสบความสำเร็จคือการระบุ บริษัท ใหม่ที่ ยังคงมีการเติบโตที่สำคัญไปข้างหน้า
หนึ่ง บริษัท ที่ใหม่กว่าที่ใช้วิธีการโฆษณาแบบเดียวกันกับลูกค้าที่มีอยู่คือ Stitch Fix (NASDAQ: SFIX) ซึ่งเป็นบริการจัดแต่งทรงผมที่เหมาะกับคุณ หลังจากที่คุณลงชื่อสมัครใช้แล้วคุณจะได้รับการส่งมอบแบบกำหนดเองและสามารถเก็บสิ่งที่คุณต้องการได้ แต่ด้วยความรู้ในสิ่งที่คุณชื่นชอบอยู่แล้ว Stitch Fix อยู่ในตำแหน่งที่ดีในการโน้มน้าวให้ลูกค้าเพียงครั้งเดียวกลายเป็นผู้ซื้อซ้ำ และด้วยการเพิ่มขึ้นของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ด้วยเครื่องเครื่องจักรคำแนะนำเหล่านี้จะเริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ
ทำให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น
ร้านวิดีโอได้รับรอบตั้งแต่ปี 1970 และผู้บริโภคต้องการชมภาพยนตร์ที่บ้านยังไม่ลดลง Netflix ได้รับประสบการณ์นี้ทำให้สะดวกสบายมากขึ้นและบรรจุเป็นค่าบริการรายเดือน
ทำให้ บริษัท นี้มีลูกค้าประมาณ 23 ล้านคนในปี 2554 มาเกือบ 118 ล้านรายทั่วโลก การเพิ่มลูกค้า 100 ล้านคนก็เหมือนกับการลงทะเบียนประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา
สิ่งที่ Netflix ทำไว้สำหรับร้านวิดีโอ Blue Apron (NYSE: APRN) กำลังพยายามทำอาหาร Blue Apron เป็นบริการสมัครสมาชิกมื้ออาหารที่ให้บริการกล่องอาหารพร้อมคำแนะนำการปรุงอาหารที่ประตูของคุณ ในกรณีที่ข้อเสนอเบื้องต้นของ Netflix ให้คุณข้ามร้านเช่าวิดีโอ Blue Apron จะทำเช่นเดียวกันโดยอนุญาตให้คุณข้ามร้านขายของชำและเว็บไซต์ค้นหาสูตรอาหาร
อย่างไรก็ตามการพิจารณารูปแบบธุรกิจต่อข้อมูลทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญ Blue Apron ได้ต่อสู้เพื่อผลกำไรปลดพนักงานจำนวนมากและเฝ้าดูราคาหุ้นร่วงลงในช่วงที่ Netflix มีการเติบโตอย่างมาก
ถึงกระนั้นในขณะที่คุณอาจไม่ต้องการที่จะจมดอลล่าร์ของคุณไปยัง Blue Apron แต่ก็มีคู่แข่งที่น่าสนใจบางอย่างในพื้นที่จัดส่งอาหารซึ่งน่าจะดู บริษัท ผู้ให้บริการรายอื่นทั้งหมดอาจไม่สามารถอยู่รอดได้ แต่อาจมีอย่างน้อยสัก 2-3 รายที่จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับ Netflix
ให้ความสนใจกับรายละเอียดในการวิเคราะห์สต็อค
ในหลายกรณีนักลงทุนมืออาชีพไม่ต้องการหาอะไรนักลงทุนมือสมัครเล่นไม่สามารถหา กุญแจสู่ความสำเร็จคือการมองหาทั้งการเงินและการดำเนินงานของ บริษัท เพื่อค้นหาสิ่งที่ถูกประเมินค่าและพร้อมที่จะเติบโต นั่นคือพื้นฐานของ เบื้องหลังการลงทุนด้านมูลค่า ซึ่งเป็นโรงเรียนที่คิดค้นโดยศาสตราจารย์โคลัมเบียและผู้ประพันธ์เบนจามินเกรแฮมและเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของวอร์เรนบัฟเฟตต์ซึ่งเป็นที่ร่ำรวยที่สุดอันดับ 4 ของโลก
หากคุณสามารถระบุหุ้นขนาดใหญ่ถัดไปก่อนที่จะแตกออกคุณอาจจะติดตามรายได้ล้านของคุณเองในตลาดหุ้น แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ: คุณไม่สามารถทำให้มันใหญ่ในตลาดหุ้นถ้าคุณไม่ได้ใช้เวลาในการวิเคราะห์รอบคอบ กลยุทธ์การลงทุนที่คุณชื่นชอบ