มีเวลาสำหรับการซื้อขายระยะสั้นและเวลาในการลงทุน
ต้องทำทั้งการลงทุนและการค้าระยะสั้นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่จำเป็นต้องง่ายกว่าที่อื่น ๆ - ทั้งสองต้องมี แผน ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนพื้นฐานในการหาหุ้นที่จะลงทุน การค้ามักจะใช้เวลาสองถึงห้าปี
ทำไมต้องลงทุนในตลาดหุ้น
การลงทุนไม่ได้ให้ความพึงพอใจในทันทีหรือความยุ่งยากที่การค้าระยะสั้นจะทำได้ แต่ก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเล็กน้อยสำหรับการซื้อขายระยะสั้น
- ในการซื้อขายประจำวันถ้าคุณพัฒนาบัญชีขนาดใหญ่คุณจะได้รับ "capped out" อย่างรวดเร็ว มีเพียงแค่สภาพคล่องไม่เพียงพอในตลาดส่วนใหญ่เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มตำแหน่งของคุณได้อย่างไม่มีกำหนด มีการซื้อขายระยะยาวแม้ว่าคุณจะได้ตำแหน่งมากกว่าวันหรือสัปดาห์ บัญชีของคุณมีขนาดใหญ่ขึ้นในที่สุดคุณต้องพิจารณาการลงทุนเนื่องจากคุณไม่สามารถหาหุ้น / โอกาสในกรอบเวลาที่สั้นมากเพื่อใช้ประโยชน์จากเงินทุนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การลงทุนเป็นรายได้ passive ด้วยการซื้อขายระยะสั้นคุณต้องติดตามตำแหน่งอย่างต่อเนื่องปิดการซื้อขายและเปิดใหม่ การลงทุนของคุณทำงานให้คุณตลอดทั้งปีโดยใช้ความพยายามน้อยที่สุดเมื่อการค้าขายกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ
- การลงทุนมีแผนออมทรัพย์ การลงทุนคือความสนุกและบังคับให้คุณลดการใช้จ่าย แทนที่จะใช้จ่ายเงินในสิ่งไม่สำคัญเงินจะเข้าบัญชีการลงทุนของคุณแทน
พิจารณาสองบรรทัดฐานเหล่านี้เมื่อทำการลงทุน
ในความพยายามใด ๆ ให้ลองดูบรรทัดฐานแทนที่จะเป็นข้อผิดพลาด เมื่อการลงทุนที่นี่เป็นสองบรรทัดฐานที่ควรคำนึงถึง:
- หุ้นที่แย่ที่สุดในช่วงสามปีที่ผ่านมามักจะมีแนวโน้มดีกว่าในช่วงสามปีถัดไป หุ้นที่ทำกำไรได้ดีที่สุดในช่วงสามปีที่ผ่านมามักจะมีแนวโน้มที่จะต่ำกว่า 3 ปีข้างหน้า ดูการวิจัย โดย DeBondt และ Thaler
กล่าวอีกนัยหนึ่งหุ้นไม่ได้อยู่ที่แข็งแกร่งหรืออ่อนแอตลอดไป หากคุณลงทุนใน บริษัท ที่มั่นคงที่มีมานานแล้วพวกเขามักจะไม่อยู่สูงหรือต่ำเป็นเวลานาน มีแนวโน้มขาลง และ uptrends เสมอ และ มีกรอบเวลาที่ยาวนานพอสมควร คุณต้องการซื้อหุ้นในระดับล่างเมื่อเทียบกับระดับที่สูงขึ้น
เงินปันผลจ่ายหุ้นมักจะเป็น บริษัท ที่จัดตั้งขึ้นที่ดีที่สามารถที่จะกระจายส่วนของผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลทำหน้าที่เป็นเงินในมือและช่วยชดเชยความผันผวนของราคาหุ้น การลงทุนในหุ้นปันผลที่แข็งแกร่งเป็นวิธีที่ดีในการสร้างความมั่งคั่ง การลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยงไม่จำเป็นต้องมี สถิติแสดงให้เห็นว่าการจ่ายเงินปันผลหุ้น - เต่าเมื่อเทียบกับกระต่าย - ชนะการแข่งขันในระยะยาว
เลือกหุ้นการลงทุน
นี่คือสรุปอย่างรวดเร็วของสิ่งที่จะมองหาในหุ้นลงทุนโดยคำนึงถึงสองจุดที่กล่าวข้างต้น
ใช้ screener หุ้น เพื่อค้นหาหุ้นที่ตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้
- เงินปันผลจ่าย มากกว่า 5% แต่ อัตราการจ่ายเงิน ต่ำกว่า 100%
- ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยมากกว่า 300,000 หุ้น
- ราคามากกว่า $ 2; ไม่มีหุ้นเงิน
- วัน IPO มากกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา; หุ้นบุริมสิทธิมีไว้สำหรับหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มาแล้ว 10 ปีขึ้นไป
- P / E มากกว่าศูนย์ (แสดงให้เห็นว่า บริษัท มีผลกำไร) พิจารณาหาหุ้นที่มี P / E ต่ำเช่นมากกว่าศูนย์ แต่น้อยกว่าห้า พิจารณา P / E ที่ต่ำกว่า P / E ปัจจุบัน ซึ่งแสดงถึงรายได้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นและถ้าพวกเขาทำหุ้นเป็นซื้อที่ดีกว่าที่ราคาปัจจุบัน
- กำไรจากการดำเนินงานเกินกว่า 10%
ในตัวกรองหุ้นจำนวนมากเกณฑ์ด้านล่างสองจะกรอง REITs และ ETFs หากคุณต้องการดูอีทีเอฟและ REIT ให้เรียกใช้หน้าจอแยกต่างหากสำหรับผู้ที่ใช้เกณฑ์เพียงสี่ข้อแรก
สำหรับสต็อกให้เรียกใช้หน้าจอที่มีเกณฑ์ทั้งหกข้อ
การคัดกรองหุ้นตามตัวกรองด้านบนจะทำให้เกิดรายชื่อผู้ลงโฆษณาที่เป็น ไปได้ ทั้งหมดไม่คุ้มค่าของการลงทุนแม้ว่า
ดู แผนภูมิ ของหุ้นที่ผลิตโดย screener ข้างต้น เกณฑ์ต่อไปสำหรับการลงทุนในหุ้นคือ:
- ซื้อเฉพาะหุ้นที่สนับสนุนระยะยาวที่สำคัญ เราต้องการที่จะซื้อหุ้นในราคาที่ค่อนข้างถูก (เทียบกับค่าทางประวัติศาสตร์) ไม่ใช่ราคาแพง
การค้าการลงทุนไม่จำเป็นต้อง หยุดขาดทุน แต่คุณควรจะมีราคาอยู่ในใจที่คุณจะได้รับออกถ้าเงื่อนไขไม่ดีขึ้นสำหรับสต็อก การลงทุนไม่ได้หมายความว่าคุณถือไว้ตลอดไปหากไม่ได้ทำในสิ่งที่คุณคาดหวัง มีความอดทนต่ำสำหรับหุ้นที่ลดลง
นอกจากนี้ยังมีแผนออกสำหรับวิธีที่คุณจะออกจากการค้าที่ทำกำไรได้ กำหนดวิธีการและเหตุผลที่คุณจะออก เนื่องจากเราใช้การสนับสนุนเพื่อเข้าสู่การซื้อขายคุณอาจพิจารณาปล่อยตัวต่ำกว่าระดับแนวต้านระยะยาว เมื่อคุณออกจากการค้าของคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่สต็อกไม่หลังจาก ใช้เงินและลงทุนในหุ้นอื่น ๆ ผ่านขั้นตอนเดียวกันอีกครั้งดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
นี้นำเราไปสู่แนวทางสุดท้าย:
- หากซื้อที่แนวรับและกำลังวางแผนที่จะออกไปต่ำกว่าแนวต้านด้านข้างอาจมีความเสี่ยงจากความเสี่ยงขาลง (เป็น 0 เหรียญ) อย่างน้อย 2: 1 นั่นหมายความว่าถ้าคุณซื้อที่ $ 5 คุณควรจะเหมาะสมสามารถออกจากสต็อกที่ $ 15 หรือสูงกว่า ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดที่คุณสูญเสีย 5 ดอลลาร์ต่อหุ้น (แต่เนื่องจากเราไม่ถือผู้แพ้ตลอดไปเป็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้อย่างมาก) แต่ขึ้นอยู่กับแผนภูมิทางประวัติศาสตร์นั้นเป็นไปได้มากที่จะทำให้ได้มูลค่า 10 เหรียญต่อหุ้นหรือมากกว่า นี้เรียกว่า อัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัล
คำสุดท้ายเกี่ยวกับทำไมต้องลงทุนและทำอย่างไร
ซื้อหุ้นปันผลที่แข็งแกร่งในราคาถูก หุ้นไม่สามารถสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ และหุ้นที่พ่ายแพ้มักไม่ค่อยต่ำ (จนกว่าจะมีข้อผิดพลาดร้ายแรง) ใช้เกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นเพื่อหาหุ้นที่จะลงทุนเข้าร่วมพิจารณา การลงทุนแบบเศษเศษ
แต่น่าเสียดายที่ไม่มีการค้ำประกัน หุ้นอาจดูดีขึ้นอยู่กับปัจจัยที่กล่าวข้างต้น แต่ยังคงตกอยู่ในราคา บทความข้างต้นกล่าวถึงแนวโน้มที่นำมาใช้กับหุ้นจำนวนมาก แต่หุ้นใด ๆ ก็สามารถต่อต้านแนวโน้มได้ รายการด้านบนแสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับเหตุผลในการลงทุนในหุ้นและหน้าจอพื้นฐานในการหาหุ้นบางประเภทซึ่งอาจมีราคาอยู่ที่มูลค่า ฉันขุดลึกมาก แต่ก่อนที่จะทำการค้า; สำหรับทุก 30 หุ้นที่วิเคราะห์โดยใช้วิธีนี้เพียงหนึ่งหรือสองอาจมีมูลค่าการลงทุนในบทความนี้เป็น จุดเริ่มต้น สำหรับการวิเคราะห์ของคุณ