ตลาดหุ้นสามารถเป็นสถานที่ที่อันตราย ด้วยความมั่งคั่งที่ทำและหายไปในพริบตา แม้ว่านักลงทุนส่วนใหญ่จะมีความรู้สึก รัดกุม โดยรวมหมายความว่าพวกเขาคาดหวังว่าตลาดจะเพิ่มขึ้นในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมืองแม้นักลงทุนที่เก๋าที่สุดจะขี้ระแวงก็ตาม เมื่อนักลงทุนรายใหญ่รู้สึกว่าตลาดกำลังจะลดลงในอนาคตอันใกล้นี้เป็นขั้นตอนทั่วไป 5 ขั้นตอนที่พวกเขาอาจใช้
ชำระบัญชีตำแหน่งที่มีความเสี่ยง
เมื่อนักลงทุนบางคนรู้สึกถึงอันตรายข้างหน้าพวกเขาปฏิบัติตามพร้อมกับความเชื่อมั่นทั่วไปและการขายเงินลงทุน
นักลงทุนอัจฉริยะเริ่มต้นด้วยการขายตำแหน่งที่มีความเสี่ยง และจุดสนใจที่มีรูปแบบธุรกิจ เบต้า หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ อื่น ๆ ขายแม้บางส่วนของ บริษัท ที่มีเสถียรภาพมากที่สุดของพวกเขาเพื่อป้องกันการสูญเสีย
อย่างไรก็ตามนักลงทุนที่มีประสบการณ์ไม่ปฏิบัติตามนักลงทุนประสาทที่รีบเร่งที่จะขายทุกอย่างและนั่งที่งานอดิเรก หากคุณขายทุกสิ่งทุกอย่างคุณ อาจพลาดโอกาสในการทำกำไรใหญ่หากตลาดตกและฟื้นตัว แทนการขายทุกสิ่งทุกอย่างนักลงทุนชั้นนำขายหุ้นและอันดับความน่าเชื่อถือจากพอร์ตการลงทุนของตนในขณะที่ถือหุ้นใน บริษัท Blue Chip ที่มั่นคง
Hoard Cash
นักลงทุนชั้นดีบางรายทิ้งผลงานของตนไว้เพียงลำพัง แต่จะหยุดการลงทุนใหม่เมื่อยอดเงินสดเพิ่มขึ้น หากนักลงทุนลงทุนอย่างมากในหุ้นปันผลก็อาจปิดการลงทุนใหม่และถือเป็นเงินสดเพื่อป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน หลังจากที่ทุกท่านทราบว่าตำแหน่งเงินสดของคุณจะไม่มีวันสูญเสียมูลค่าหากถืออยู่ในบัญชีผู้เอาประกันที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีเสถียรภาพ
การกักตุนเงินสดช่วยให้คุณสามารถพยากรณ์อากาศพายุที่ ไม่ได้รับบาดเจ็บหากตลาดเปิดเปรี้ยว แม้ว่าหุ้นของคุณจะสูญเสียมูลค่านักลงทุนที่มีเงินสดเป็นจำนวนมากสามารถรอตลาดที่ไม่ดีและรอสักครู่เพื่อเริ่มต้นการลงทุนอีกครั้งเพื่อขับคลื่นขึ้นที่เกิดจากการพังทลายครั้งล่าสุด
แน่นอนการสะสมเงินสดไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาในระยะยาวเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราเงินเฟ้อต่ำจะกระตุ้นให้เกิดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นลบต่อการถือครองเงินสด
ย้ายไปเป็นเงินลงทุนตราสารหนี้
นักลงทุนบางรายที่เหนื่อยล้าจากหุ้นจะย้ายเงินทุนของพวกเขาไปลงทุนในตราสารหนี้เมื่อตลาดมีความผันผวน การลงทุนตราสารหนี้หรือที่เรียกว่าพันธบัตรมีหลายรสชาติ ราคาพันธบัตรมีแนวโน้มที่จะผกผันกับตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นเมื่อราคาหุ้นร่วงลงราคาพันธบัตรจะเพิ่มขึ้น
ตลาดตราสารหนี้ ประกอบด้วย ตราสารหนี้ประเภท ต่างๆ ได้แก่ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรเทศบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจเป็นตราสารหนี้ที่ออกโดย บริษัท ขนาดใหญ่ พันธบัตรรัฐบาลมีหลายสายพันธุ์ พันธบัตรเทศบาล ออกโดยรัฐบาลท้องถิ่นและมักจะมาพร้อมกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ระวังว่าถ้าคุณเดิมพันใหญ่ในการลงทุนรายได้คงที่ พวกเขาจะสูญเสียคุณค่าถ้าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ในสภาพแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันคุณอาจต้องการหลีกเลี่ยงการลงทุนในพันธบัตรมากเกินไป ในขณะที่พวกเขามักจะจ่ายกระแสเงินสดคาดการณ์ได้ตราบเท่าที่ผู้ออกไม่ได้เริ่มต้นราคาจะเพิ่มขึ้นและลดลงในตลาดรอง
ซื้อ, ซื้อ, ซื้อ!
นักลงทุนที่มีชื่อเสียง Warren Buffett ได้แบ่งปันอัญมณีภูมิปัญญาต่อไปนี้ : "จงกลัวเมื่อคนอื่นเกรี้ยวกราดและโลภเมื่อคนอื่น ๆ กลัว" สำหรับนักลงทุนทั่วไปนั่นหมายความว่าเมื่อตลาดกำลังบินสูงและคนอื่นก็โอ้อวดเกี่ยวกับผลกำไร ราคาตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้
เมื่อนักลงทุนมีความกลัวและกังวลเกี่ยวกับสภาพที่ไม่ดี ก็เป็นเวลาที่จะซื้อ
ในขณะที่ความเสี่ยงด้านล่างยังไม่เกิดขึ้นการลงทุนในตลาดที่ลดลงมักจะต้องจ่ายออกไปใหญ่ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณทำตามคำแนะนำ "ซื้อต่ำ" ในคำว่า "ซื้อต่ำและขายสูง" ในขณะที่ความเสี่ยงซื้อต่ำเมื่อตลาดอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงฟรีทำให้คุณมีโอกาสได้รับผลกำไรมหาศาลในช่วงฟื้นตัว
สร้างพิมพ์เขียวนักลงทุนของคุณเอง
นักลงทุนทุกรายมีกลยุทธ์ที่ไม่เหมือนใครในการจัดการกับสภาวะตลาดที่ไม่ดี ไม่ว่าคุณจะทำตามคนอื่น ๆ ที่บอกว่าตลาดกำลังจะลงไปมีลางสังหรณ์ของคุณเองหรือสามารถเห็นได้ในข่าวไม่รีบเร่งและทำให้เกิดปฏิกิริยาเข่าเหวี่ยง แทนที่จะทำตามแนวทางที่ช้าและมั่นคงต่อการตัดสินใจลงทุนของคุณและคุณจะสามารถติดตามความสำเร็จในการลงทุนได้อย่างดีเยี่ยม