คำคมและภูมิปัญญาของวอร์เรนบัฟเฟตต์

วอร์เรนบัฟเฟตต์เป็นนักลงทุนที่มีอำนาจนักธุรกิจและผู้ใจบุญมานับตั้งแต่ปีพ. ศ. 2494 และเขาก็ยังแข็งแรงอยู่ เขาถือว่าเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกและมูลค่าสุทธิ 90.1 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 16 มกราคม 2561 ทำให้เขาเป็นอันดับสามในรายชื่อผู้มั่งคั่งที่สุดในประเทศและทั่วโลก บุฟเฟ่ต์มีประวัติการประสบความสำเร็จในการตีตลาดมากกว่านักลงทุนรายอื่น ๆ

บัฟเฟตต์ได้ซื้อ บริษัท สิ่งทอชื่อ Berkshire Hathaway ในปีพ. ศ. 2508 และต่อมาได้ใช้ชื่อเดียวกันกับ บริษัท โฮลดิ้งที่หลากหลาย ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2513 บัฟเฟตต์เคยดำรงตำแหน่งประธาน Berkshire Hathaway และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุด เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ราคาหุ้นของเบิร์กเชียร์ฮาธาเวย์ก็สูงเป็นประวัติการณ์ น่าตกใจที่ 300,000 เหรียญต่อหุ้น สื่อหลายแห่งหมายถึงเขาว่าเป็น "ออราเคิลโอมาฮ่า" หรือ "วิซาร์ด" เนื่องจากกลยุทธ์การลงทุนด้านมูลค่าที่ประสบความสำเร็จและวิถีชีวิตของเขาด้วยความประหยัดในชีวิตส่วนตัวของเขา บัฟเฟตต์เป็นคนใจบุญที่รู้จักกันดีและได้ให้คำมั่นว่าจะให้ความมั่งคั่งร้อยละ 99 เพื่อสนับสนุนสาเหตุการกุศลส่วนใหญ่มาจากมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบัฟเฟตต์ได้แบ่งปันความคิดของเขาในการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ เขาถูกยกมาบ่อยๆและมีความคิดเห็นที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความคิดที่ถูกต้องในการลงทุนใน บริษัท :

• "เมื่อ Berkshire ซื้อ หุ้นสามัญ เราเข้าใกล้การทำธุรกรรมราวกับว่าเรากำลังซื้อธุรกิจส่วนตัว"

• "ผลกระทบทางบัญชีไม่มีผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินงานหรือการจัดสรรเงินทุนของเราเมื่อต้นทุนการได้มาเหมือนกันเราชอบซื้อรายได้ 2 ล้านเหรียญที่ บริษัท ไม่สามารถรายงานตามหลักการบัญชีมาตรฐานได้มากกว่าการซื้อรายได้ 1 เหรียญที่สามารถรายงานได้"

บัฟเฟตต์ยังได้แบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของการบริหารจัดการของ บริษัท และความคิดที่เขารู้สึกนำมาซึ่งผลงานที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่

• "(เมื่อพูดถึงผู้จัดการและค่าตอบแทนผู้บริหาร) ผู้ตี 350 คาดหวังและสมควรได้รับผลตอบแทนที่ดีสำหรับผลงานของเขาแม้ว่าจะเล่นให้กับทีมที่อาศัยอยู่ในห้องใต้ดินก็ตามและผู้ตี 150 คนจะไม่ได้รับรางวัลแม้ว่าจะ เขาเล่นให้กับผู้ชนะชายธง "
• " ทางเลือกหุ้น หลายแห่งในโลกขององค์กรได้ทำงานในแบบเดียวกัน: พวกเขาได้รับในมูลค่าเพียงเพราะการจัดการกำไรสะสมไม่ได้เพราะมันได้ดีกับทุนในมือของ."
• "เราไม่ได้มองว่า บริษัท เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางธุรกิจที่ดีที่สุดของเรา แต่แทนที่จะมองว่า บริษัท เป็นช่องทางที่ผู้ถือหุ้นของเราเป็นเจ้าของสินทรัพย์"

Buffett มักจะให้คำแนะนำที่ให้ข้อมูลเชิงลึกในความคิดของเขาเองการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ:

• "คุณไม่มีสิทธิ์หรือผิดเพราะฝูงชนไม่เห็นด้วยกับคุณคุณมีสิทธิ์เพราะข้อมูลและเหตุผลของคุณถูกต้อง"
• "อย่าใช้ผลการดำเนินงานเป็นรายปีอย่างจริงจัง แต่ให้เน้นที่ค่าเฉลี่ยเฉลี่ย 4 หรือ 5 ปี"
• "เน้นผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ใช่กำไรต่อหุ้น"
• "เลี้ยวรอบไม่ค่อยเปิด"

การวิเคราะห์เชิงลึกเป็นหนึ่งในความลับของบัฟเฟตต์สู่ความสำเร็จ เขามองไม่เพียง แต่ในงบการเงินเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงคุณภาพของทีมผู้บริหารด้านหน้าของ บริษัท เป้าหมายด้วย เขาได้เสนอคำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญบางอย่างที่จะมองในขณะที่การประเมินความสำเร็จของ บริษัท และประสิทธิภาพของหุ้นที่มีศักยภาพ:

• "มองหา บริษัท ที่มีอัตรากำไรสูง"
• "การจัดการมีเหตุผล?"
• "การบริหารจัดการตรงไปตรงมากับผู้ถือหุ้นหรือไม่?"
• "การจัดการขัดขืนข้อบังคับของสถาบันหรือไม่"
• "ธุรกิจมีแนวโน้มในระยะยาวที่ดีหรือไม่?"
• "ธุรกิจมีประวัติการดำเนินงานที่สม่ำเสมอหรือไม่?

วิธีการลงทุนของ Warren Buffett มีรูปแบบทั่วไป ในหมู่พวกเขาเขายืนยันว่าการซื้อหุ้นใน บริษัท น้อยลงให้บริการนักลงทุนที่ดีขึ้น เขาแนะนำให้ซื้อหุ้นใน บริษัท ที่นักลงทุนมีส่วนได้ส่วนเสียเช่นเป็นผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของ บริษัท หรือเป็นคนรักของปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนจากหุ้นที่มากขึ้น นอกจากนี้เขายังให้ความสำคัญกับการถือครองหุ้นในระยะยาว

• "การ กระจายความเสี่ยงใน วงกว้างจำเป็นต้องใช้เฉพาะเมื่อนักลงทุนไม่เข้าใจสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่"

• "อย่าลงทุนในธุรกิจที่คุณไม่เข้าใจ"
• "ถ้าคุณไม่สามารถดูการถือครองหุ้นของคุณลดลง 50% โดยไม่ต้องตื่นตระหนกคุณไม่ควรอยู่ในตลาดหุ้น"
• "ทำไมไม่ลงทุนสินทรัพย์ของคุณใน บริษัท ที่คุณชอบ?" แม่เวสต์กล่าวว่า "สิ่งที่ดีมากเกินไปอาจเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม"
• " ความเสี่ยง สามารถลดลงได้มากโดยการมุ่งเน้นไปที่การถือครองเพียงไม่กี่รายเท่านั้น"
• "มันเป็นแง่ดีที่เป็นศัตรูของผู้ซื้อที่มีเหตุผล."
• "ความสามารถในการพูดว่า" ไม่ใช่ "เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักลงทุน"
• นักลงทุนต้องการที่จะทำสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ถูกต้องตราบเท่าที่เขาหรือเธอหลีกเลี่ยง ความผิดพลาดใหญ่ ๆ "
• "คำแนะนำ 'ที่คุณไม่เคยทำไปยากที่จะทำกำไร' ก็โง่เขลา"
• "มันสำคัญมากกว่าที่จะพูดว่า" ไม่ "กับโอกาสมากกว่าการพูดว่า" ใช่ ""
• "ลงทุนในระยะยาวเสมอ"
• "ไม่จำเป็นต้องทำสิ่งพิเศษเพื่อให้ได้ผลพิเศษ"

ท้ายที่สุดบัฟเฟตต์ได้พูดถึงความคิดระดับสูงเกี่ยวกับความคิดในการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ คำพูดเหล่านี้ย้ำความต้องการของเขาในการถือครองระยะยาวและมุ่งเน้นไม่มากกับธุรกิจภายนอกหรือสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ แต่เกี่ยวกับคุณภาพของ บริษัท ปรัชญาการจัดการและการดำเนินงาน:

• "หยุดพยายามที่จะคาดการณ์ทิศทางของตลาดหุ้น, เศรษฐกิจ, อัตราดอกเบี้ยหรือการเลือกตั้ง"
• "ซื้อ บริษัท ที่มีประวัติอันยาวนานในการทำกำไรและมี แฟรนไชส์ธุรกิจที่ โดดเด่น"
• "กลัวเมื่อคนอื่นโลภและโลภเมื่อคนอื่นกลัว"
• "ความสำเร็จเป็นผลมาจากการไม่มีการใช้งานนักลงทุนส่วนใหญ่ไม่สามารถต้านทานการล่อเพื่อซื้อและขายได้ตลอดเวลา"
• "ความเกียจคร้านที่ติดกับความเฉื่อยชาควรจะยังคงเป็นรากฐานที่สำคัญของรูปแบบการลงทุน"
• "นักลงทุนควรทำราวกับว่าเขามีบัตรตัดสินใจตลอดอายุการใช้งานเพียง 20 ครั้งเท่านั้น"
• การเจริญเติบโตและการลงทุนมูลค่าจะเข้าร่วมที่สะโพก.
• "จำได้ว่าตลาดหุ้นเป็นอารมณ์หงุดหงิด"
• "ซื้อธุรกิจอย่าให้เช่าหุ้น"
• "นักลงทุนควรถือธุรกิจขนาดเล็กชิ้นเล็ก ๆ ที่มีความดื้อรั้นเหมือนกันซึ่งเจ้าของจะแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งหมดหรือไม่"

ยอดคงเหลือไม่ได้ให้บริการด้านภาษีการลงทุนหรือบริการทางการเงินและคำแนะนำ ข้อมูลจะถูกนำเสนอโดยไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุนความเสี่ยงด้านความเสี่ยงหรือฐานะทางการเงินของนักลงทุนรายใดรายหนึ่งและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยงรวมถึงผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากเงินต้น