อะไรคือการป้องกันภาค?

นิยามกลยุทธ์และตัวอย่างของกองทุนรวมกองทุนป้องกัน

นักลงทุนที่มองหากองทุนภาคป้องกันมักต้องการลงทุนในภาคธุรกิจที่สามารถทำกำไรได้ดีกว่าดัชนีตลาดในช่วงภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดที่ซบเซาเช่นภาวะถดถอยหรือ ตลาดหมี ตามลำดับ เนื่องจากความยืดหยุ่นที่มีศักยภาพนี้ภาคธุรกิจเหล่านี้จึงเรียกว่า "การป้องกัน"

ตัวอย่างเช่นกองทุนรวมที่ลงทุนในภาครับประกันภัยเช่นกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหรือสินค้าอุปโภคบริโภคมักมีการลดลงของมูลค่าในช่วงตลาดหมีมากกว่ากองทุนในวงกว้างที่ลงทุนในดัชนีเช่นดัชนี S & P 500

ด้วยเหตุนี้เมื่อนักลงทุนต้องการ "รับการป้องกัน" พวกเขามักจะซื้อกองทุนบางประเภทที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้

ยุทธศาสตร์การป้องกันของกองทุนภาค

กองทุนภาคอุตสาหกรรม มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจงเป้าหมายทางสังคมหรือภาคอุตสาหกรรมเช่นการดูแลสุขภาพอสังหาริมทรัพย์หรือเทคโนโลยี วัตถุประสงค์ในการลงทุนของพวกเขาคือการให้ความสำคัญกับกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะที่เรียกว่าภาค

แนวคิดพื้นฐานของการลงทุนเพื่อป้องกันคือการปกป้อง (ปกป้อง) กับการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ การแก้ไข ใน ตลาด ตัวอย่างเช่นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำผู้บริโภคมักลดการใช้จ่ายของที่หรูหราเช่นความบันเทิงการเดินทางและเสื้อผ้าที่มีคุณภาพสูงและซื้อเฉพาะสิ่งที่พวกเขาต้องการเช่นอาหารการดูแลสุขภาพและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

สี่ตัวอย่างของภาคที่ได้รับการป้องกัน

นี่คือภาคแรกที่ถือว่าเป็นหุ้นป้องกัน:

1. กลุ่ม สินค้าอุปโภคบริโภคหลัก: สินค้าอุปโภคบริโภคหรือที่เรียกว่าหุ้นที่ไม่เป็นวัฏจักรของผู้บริโภคถือเป็นข้อได้เปรียบเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะรักษาเสถียรภาพด้านราคาในตลาดลดลงมากกว่าหุ้นอื่น ๆ เช่น หุ้นที่มีการเติบโต หรือ หุ้นกลุ่ม ผู้บริโภค ตัวอย่างเช่นในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยผู้บริโภคยังคงต้องการเย็บเล่มเช่นธัญพืชและนมหรือแม้แต่อาจเพิ่มการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า "บาปสต็อก" เช่นบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รู้เรื่องนี้นักลงทุนจำนวนมากจะซื้อหุ้นเพื่อป้องกันเมื่อเชื่อว่าภาวะถดถอยน่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้น

1. ภาคการดูแลสุขภาพ : เป็นสาขาที่มีการป้องกันในวงกว้าง แม้แต่คนที่ไม่มีประสบการณ์ในการลงทุนก็สามารถนึกถึงบางพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจงของอุตสาหกรรมสุขภาพเช่นกลุ่มโรงพยาบาลบริการสถาบัน บริษัท ประกันภัย บริษัท ผู้ผลิตยา บริษัท ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตัวอย่างเช่น Pfizer, UnitedHealthcare, Cigna Corp, Abbott Laboratories และ HCA Holdings, Inc. ซึ่งเป็น บริษัท ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผู้บริโภคอาจซื้อต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากเนื่องจากสุขภาพมีความสำคัญสูงและคนยังต้องไปหาหมอ และซื้อยาในเวลาที่ยากลำบาก นี่คือเหตุผลที่สุขภาพเป็นภาครับ

1. สาธารณูปโภคเซกเตอร์ : คุณคุ้นเคยกับระบบสาธารณูปโภคในชีวิตประจำวันของคุณและอาจเชื่อมโยงคำนี้กับ "ค่าสาธารณูปโภคของคุณ" หุ้นสาธารณูปโภคได้รับการพิจารณาการป้องกันเนื่องจากในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยผู้บริโภคยังคงต้องการบริการสาธารณูปโภคเช่นก๊าซ, โทรศัพท์และไฟฟ้า รู้เรื่องนี้นักลงทุนจำนวนมากจะซื้อหุ้นเพื่อป้องกันเมื่อเชื่อว่าภาวะถดถอยน่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้น
2. กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ : สินค้ามีการจัดหมวดหมู่เป็นสินทรัพย์มากกว่าภาคอุตสาหกรรม แต่สามารถตอบสนองได้เช่นเดียวกับสต๊อกสินค้าที่มีการป้องกัน ตัวอย่างสินค้าโภคภัณฑ์ ได้แก่ น้ำมันดิบถ่านหินข้าวโพดชาข้าวทองและเงิน สินค้าพื้นฐานเหล่านี้บางส่วนไม่สามารถป้องกันได้ตามความหมาย แต่ยังคงมีศักยภาพในการรักษาความมั่นคงด้านราคาในภาวะเศรษฐกิจถดถอย ตัวอย่างเช่นทองสามารถเพิ่มขึ้นในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเนื่องจากนักลงทุนเห็นว่ามันเป็นทางเลือกที่ "ปลอดภัย" หุ้นหรือสกุลเงินในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนดังกล่าว

โปรดจำไว้ว่าการระดมทุนของภาคการป้องกันยังคงสูญเสียคุณค่าแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพดีกว่าตลาดกว้างในตลาดหมีก็ตาม ด้วยเหตุนี้เงินทุนภาคจึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือกระจายความเสี่ยงได้อย่างชาญฉลาดโดยการจัดสรรเปอร์เซ็นต์ให้กับพวกเขา

กองทุนภาคที่ป้องกันอาจเป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่หลากหลายของกองทุนรวม

Disclaimer: ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการอภิปรายเท่านั้นและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน ภายใต้สถานการณ์ไม่ข้อมูลนี้เป็นตัวแทนของคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์