ติดตามความช่วยเหลือทางการเงินและค่าใช้จ่ายเพื่อลดศักยภาพการตรวจสอบ
แน่นอนคุณต้องการอ้างสิทธิ์ หักล้าง ทั้งหมดที่คุณทำได้ แต่คุณไม่ต้องการยกธงสีแดงที่เป็นไปได้ด้วย ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้เพื่อลดศักยภาพการตรวจสอบภาษีของคุณ
รวบรวม 1098s ของคุณ
คุณอาจได้รับงบ 1098 จากหน่วยงานต่างๆที่คุณจะต้องอ้างถึงในการกรอกรายได้ของรัฐบาลกลางคืนภาษี วิทยาลัยอาจส่ง 1098-T ซึ่งจะระบุจำนวนเงินค่าเล่าเรียนให้และความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาที่นักเรียนของคุณได้รับ หากคุณจ่ายเงินดอกเบี้ยเงินกู้นักเรียนมากว่า 600 เหรียญคุณจะได้รับ 1098-E จากผู้ให้กู้ของคุณ บิดามารดาที่ถอนเงินจากการลงทุน 529 หรือแบบเติมเงินหรือบัญชี Coverdell Education Savings Account อาจได้รับ 1099-Q ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแจกจ่ายเหล่านี้ทำขึ้นในชื่อของนักเรียนดังนั้นจึงไม่แสดงเป็นรายได้เพิ่มเติมสำหรับคุณ หากนักเรียนของคุณได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากแหล่งอื่นเช่นนายจ้างหรือผู้บริหารทหารผ่านศึกให้ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดด้วยเช่นกัน
เรียนรู้สิ่งที่คุณสามารถทำได้และไม่สามารถหักล้างได้
หากคุณถอนเงินจากแผนออมเงินของวิทยาลัยหรือกำลังเรียกเก็บภาษีเช่นเครดิตการเรียนรู้ตลอดอายุการใช้งานหรือ เครดิตโอกาสของอเมริกัน คุณจะต้องทราบว่าอะไรที่สามารถหักลดหย่อนและสิ่งที่ไม่ได้เป็นได้ โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนตามปกติเช่นค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมที่จำเป็น
นอกจากนี้คุณยังสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุหลักสูตรเช่นหนังสืออุปกรณ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับหลักสูตรการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่มักไม่มีคุณสมบัติรวมค่าสมัครวิทยาลัยห้องและคณะกรรมการการขนส่งประกันสุขภาพของนักเรียนและค่ารักษาพยาบาลและค่าธรรมเนียมการศึกษาเว้นแต่จะเป็นเงื่อนไขการลงทะเบียนหรือเข้าร่วม
ห้ามจุ่มคู่
ตระหนักถึงเงินที่เกิดขึ้นที่คุณใช้สำหรับค่าใช้จ่ายในวิทยาลัย คุณไม่สามารถอ้างสิทธิ์เครดิตเพิ่มเติมสำหรับค่าใช้จ่ายที่คุณจ่ายให้กับทุนการศึกษาการให้ทุนการแจกจ่ายฟรีปลอดภาษีหรือโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาฟรีโดยไม่เสียภาษี
เอกสารทุกอย่าง
อาจต้องใช้เวลาอีกสักหน่อย แต่วิธีที่ดีที่สุดในการดำรงอยู่ของการตรวจสอบควรได้รับเลือกสำหรับหนึ่งคือการสามารถจัดเตรียมเอกสารสำหรับทุกอย่างได้ เก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินทั้งหมดหรือเช็คที่ถูกยกเลิกและมีสำเนาสำเนาผลการเรียนอยู่ในมือเพื่อพิสูจน์ว่านักเรียนของคุณทำตามหลักสูตรที่ระบุ เก็บสำเนาของหลักสูตรแต่ละหลักสูตรเพื่อให้คุณสามารถปรับการจัดซื้อหนังสือหรือวัสดุที่จำเป็นและมีใบเสร็จรับเงินสำหรับการซื้อดังกล่าว หากคุณจ่ายเงินค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีหรืออินเตอร์เน็ตให้เก็บรักษาเอกสารไว้ด้วย
หากนักเรียนของคุณอาศัยอยู่นอกมหาวิทยาลัยเตรียมที่จะยืนยันห้องพักแบบดั้งเดิมของวิทยาลัยและการจัดสรรคณะกรรมการ คุณอาจต้องการใช้บัญชีเช็คหรือบัตรเครดิตแยกต่างหากเพื่อชำระค่าใช้จ่ายของวิทยาลัยเพื่อให้สามารถติดตามได้ง่ายขึ้น
ทำงานอย่างระมัดระวัง
อย่าเร่งผ่านส่วนภาษีเงินได้ของคุณ ใช้เวลาถ่ายโอนหมายเลขอย่างระมัดระวังจากยุค 1098 ของคุณและตรวจสอบคณิตศาสตร์ของคุณสองครั้ง คุณไม่ต้องการให้เกิดข้อผิดพลาดง่ายๆในการเรียกร้องความสนใจให้กับคุณ หากคุณได้รับเงินคืนจากวิทยาลัยอย่าลืมลบออกจากจำนวนเงินที่คุณอ้างสิทธิ์
ขอความช่วยเหลือ
ใช่มันทำให้เกิดความสับสนและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงควรมีการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเตรียมภาษี จำนวนเงินที่คุณลงทุนในการให้บุคคลอื่นตรวจสอบว่าการคืนภาษีของคุณเสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้องอาจคุ้มค่าถ้าคุณไม่ต้องรับมือกับความเครียดจากการตรวจสอบของ IRS
การดำเนินการคืนภาษีมักจะมีรูปแบบเฉพาะของความกดดัน พยายามลดความเครียดโดยการจัดระเบียบและใช้เวลาของคุณ