ดัชนี MSCI ใช้เป็นฐานในการ ซื้อขายแลกเปลี่ยน
นั่นหมายความว่าอีทีเอฟจะทำดัชนีการถือครองหุ้นของดัชนี ที่ช่วยให้นักลงทุนได้รับผลกำไรจากดัชนี
ในทำนองเดียวกันดัชนีเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ กองทุนเพื่อ การจัดการ กองทุน แข็งขันใช้เป็นฐาน กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนตามดัชนี MSCI กองทุนรวมที่มีการบริหารจัดการพยายามที่จะ เอาชนะได้ ดีขึ้นโดยเลือกหุ้นที่ดีกว่า
วิธีการทำงาน
MSCI เลือกหุ้นสำหรับดัชนีหุ้นที่ซื้อขายได้ง่ายและมี สภาพคล่อง สูง หุ้นต้องมีส่วนร่วมของนักลงทุนที่มีส่วนร่วมและปราศจากข้อ จำกัด ของเจ้าของ MSCI ต้องมีความถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพ ต้องมีหุ้นที่เพียงพอเพื่อแสดงตลาดตราสารทุน ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถมีหุ้นจำนวนมากที่ ETFs และกองทุนรวมไม่สามารถเลียนแบบดัชนีได้
แต่ละดัชนีจะรวมมูลค่าหลักทรัพย์ทั้งหมดของหุ้นทั้งหมด นั่นคือราคาหุ้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว S & P 500 แต่ไม่ใช่ดัชนีดาวโจนส์ใช้วิธีการเดียวกัน
ตัวพิมพ์ใหญ่ของตลาดคำนวณจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯและสกุลเงินท้องถิ่น ที่ช่วยให้คุณทราบว่าดัชนีจะทำอย่างไรโดยไม่มีผลกระทบจาก อัตราแลกเปลี่ยน
แต่ละดัชนีมีการอัปเดตทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ นอกจากนี้แต่ละดัชนีจะได้รับการตรวจสอบรายไตรมาสและปรับสมดุลปีละสองครั้ง นั่นคือเมื่อผู้จัดการเพิ่มหรือหักล้างหุ้นเพื่อให้แน่ใจว่าดัชนียังสะท้อนให้เห็นถึงองค์ประกอบของตลาดตราสารทุนที่ใช้วัดได้อย่างถูกต้อง
ด้วยเหตุนี้ดัชนี MSCI จึงมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงตลาดได้ เมื่อดัชนีปรับสมดุลลงทุกกองทุน ETF และกองทุนรวมที่ติดตามจะต้องซื้อและขายหุ้นเดียวกัน หุ้นที่เพิ่มเข้าดัชนีมักจะหาราคาหุ้นของพวกเขาเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามกับหุ้นที่ลดลงจากดัชนี
สิ่งที่พวกเขาวัด
MSCI มีดัชนีสำหรับพื้นที่ย่อยทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลายเช่นเดียวกับดัชนีทั่วโลกสำหรับประเภทสต็อกเช่น หมวกขนาดเล็กฝาครอบ ขนาดใหญ่และฝาครอบ กลาง ตลาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสี่แห่งตลาดเกิดใหม่ชายแดนตลาดที่พัฒนาแล้วซึ่งไม่รวมสหรัฐอเมริกาและแคนาดาและ ตลาดโลก
ดัชนีตลาด MSCI Emerging Market
ดัชนีตลาดเกิดใหม่ช่วยติดตามผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นใน ประเทศที่กำลังพัฒนาทั้ง 24 ประเทศ ได้แก่ บราซิลชิลีจีนโคลัมเบียสาธารณรัฐเช็กอียิปต์กรีซฮังการี อินเดีย อินโดนีเซียเกาหลีมาเลเซีย เม็กซิโก ปากีสถานเปรูฟิลิปปินส์ โปแลนด์, กาตาร์, รัสเซีย, แอฟริกาใต้, ไต้หวัน, ไทย, ตุรกีและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ในเดือนมิถุนายนปีพ. ศ. 2560 MSCI Inc. ได้ประกาศเพิ่มหุ้นในประเทศจีน หุ้นดังกล่าวมีการระบุไว้ในเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้นและมีสกุลเงินหยวน กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่ติดตามดัชนี MSCI ถูกบังคับให้เพิ่มหุ้นเหล่านั้น
ซาอุดิอาระเบียเป็นดัชนีตลาดเกิดใหม่แบบสแตนด์อะโลน นอกจากนี้ยังรวมอยู่ในดัชนีประเทศของ Gulf Cooperation Council
ดัชนีนี้รวบรวม มูลค่าตลาด ของ บริษัท ทั้งหมดที่อยู่ใน ตลาดหุ้น ของประเทศเหล่านี้ ดัชนีได้รับการพิจารณาว่าเป็นการวัดผลการดำเนินงานของหุ้นในตลาดเกิดใหม่ได้ดี คิดเป็นร้อยละ 13 ของมูลค่าตลาดรวมของโลก มีมูลค่าประมาณ 1.7 ล้านล้านเหรียญที่ลงทุนในกองทุนตลาดเกิดใหม่ทั้งหมด
ดัชนีตลาดชายแดน MSCI
ดัชนี Frontier Markets จะติดตามตลาดหุ้นของประเทศที่มีความผันผวนมากกว่าตลาดเกิดใหม่ มันถูกสร้างขึ้นในปี 2007 21 ประเทศในดัชนี ได้แก่ อาร์เจนตินาบาห์เรนบังคลาเทศโครเอเชียเอสโตเนียจอร์แดนคาซัคสถานเคนยาคูเวตเลบานอนมอริเชียสโมร็อกโกไนจีเรียโอมานโรมาเนียเซอร์เบียสโลเวเนีย ศรีลังกา, ตูนิเซียและเวียดนาม
รวมทั้งสหพันธ์เศรษฐกิจและการเงินแอฟริกาตะวันตก ประกอบด้วยประเทศต่อไปนี้: เบนินบูร์กินาฟาโซไอวอรี่โคสท์กินีบิสเซามาลีไนเจอร์เซเนกัลและโตโก ขณะนี้ดัชนี MSCI WAEMU ประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่จัดอยู่ในประเทศเซเนกัลไอวอรี่โคสต์และบูร์กินาฟาโซ
ประเทศชายแดน 10 ประเทศต่อไปนี้อยู่ในดัชนีประเทศแบบสแตนด์อโลนของตนเอง ไม่รวมอยู่ในดัชนีตลาดชายแดน: บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาบอตสวานาบัลแกเรียกานาจาเมกาปาเลสไตน์ปานามาตรินิแดดและโตเบโกยูเครนและซิมบับเว
ตลาดชายแดนสามารถทำกำไรได้มากเนื่องจากมีพื้นที่ว่างสำหรับการเติบโต ความเสี่ยงหลักคือการซื้อขายเป็นจำนวนมาก ทำให้ยากที่จะขายหากเศรษฐกิจทรุดลง นอกจากนี้ยังหมายถึงพวกเขาสามารถจัดการได้ง่ายขึ้นโดย กองทุนป้องกันความเสี่ยง คุณต้องเข้าใจประเทศระบบการเมืองและความท้าทายทางเศรษฐกิจของพวกเขา ประเทศเหล่านี้เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการค้าการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินและการเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารกลาง
ดัชนี MSCI EAFE
ดัชนี EAFE วัดการพัฒนาตลาดที่ไม่รวมสหรัฐอเมริกาและแคนาดา EAFE ย่อมาจาก Europe, Australasia และ Far East ดัชนี MSCI EAFE ประกอบด้วยดัชนีประเทศตลาดที่พัฒนาแล้ว 21 ประเทศต่อไปนี้: ออสเตรเลียออสเตรียเบลเยียมเดนมาร์กฟินแลนด์ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮ่องกงไอร์แลนด์อิสราเอลอิตาลี ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์นอร์เวย์โปรตุเกสสิงคโปร์และสิงคโปร์ สเปน, สวีเดน, สวิสเซอร์แลนด์และ สหราชอาณาจักร
ดัชนี MSCI World Index
ดัชนีโลกจะวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของ บริษัท ที่มีขนาดใหญ่และขนาดกลางถึง 4,500 รายที่มีสถานะทั่วโลก มันมักจะเป็นที่ยกมาโดยสื่อทางการเงินเพื่ออธิบายถึงวิธีการที่ ตลาดหุ้นโลก กำลังทำอยู่ ไม่รวมหุ้นจากประเทศ ตลาดเกิดใหม่ ดังนั้นควรพิจารณา ดัชนีชี้วัดโลกที่ พัฒนาแล้ว ซึ่งประกอบด้วย 23 ประเทศต่อไปนี้: ออสเตรเลียออสเตรียเบลเยียมแคนาดาเดนมาร์กฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีฮ่องกงไอร์แลนด์อิสราเอลอิตาลีญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์นอร์เวย์โปรตุเกสสิงคโปร์สเปนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์ , สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา
ดัชนี MSCI AC World ประกอบด้วยประเทศต่างๆในดัชนีตลาดโลกและตลาดเกิดใหม่ "AC" ย่อมาจาก "Country All"