เปลี่ยนวิถีการทำงานที่รวดเร็วขึ้นด้วยการตั้งค่าการลงทะเบียนบัญชี

01 เข้าสู่การตั้งค่า Quicken

การตั้งค่าการสมัครสมาชิก Quicken เปลี่ยนวิธีการลงทะเบียนบัญชีใน Quicken และวิธีที่คุณสามารถใช้และย้ายไปรอบ ๆ ในการลงทะเบียนบัญชี

ตัวเลือกบางตัวที่กล่าวถึงในบทแนะนำนี้มีให้สำหรับ รุ่น Quicken ล่าสุด หากเวอร์ชัน Quicken ของคุณเก่ากว่านี้คุณจะยังเห็นตัวเลือกการลงทะเบียนส่วนใหญ่ที่กล่าวถึงที่นี่

เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าการลงทะเบียน Quicken

1. คลิกแก้ไขแล้วคลิกค่ากำหนด
2. คลิกที่โปรแกรม Quicken
3. คลิกลงทะเบียน

ตอนนี้คุณจะเห็นการตั้งค่าเฉพาะสำหรับการตั้งค่าการลงทะเบียนที่ด้านขวาของหน้าต่างการกำหนดลักษณะ Quicken

02 เลือกตัวเลือกการลงทะเบียน Quicken

ตัวเลือกแรกที่คุณเห็นคือค่ากำหนดหลักในการลงทะเบียน Quicken

ฟิลด์ลงทะเบียน: เปลี่ยนวันที่บันทึกและแท็กจะปรากฏในรีจิสเตอร์

การป้อนข้อมูล:

• ป้อนข้อมูลที่ถูกแยกโดยอัตโนมัติ เปิดไดอะล็อกของ ธุรกรรมแยก เมื่อเปิดการ ทำธุรกรรม โดยอัตโนมัติ
• จัดหมวดหมู่อัตโนมัติ เลือกให้ Quicken แนะนำหมวดหมู่สำหรับการทำธุรกรรม
• วางจุดทศนิยมโดยอัตโนมัติ ทำงานร่วมกับเครื่องคำนวณแบบผุดขึ้นซึ่งคุณเห็นในฟิลด์การชำระเงินหรือเงินฝากเมื่อป้อนการทำธุรกรรม เลือกการตั้งค่านี้เพื่อป้อนจุดทศนิยมโดยอัตโนมัติสองตำแหน่งทางซ้ายบนเครื่องคิดเลข

ลักษณะการลงทะเบียน:

• แสดงแถบเครื่องมือการทำธุรกรรม เลือกเพื่อดูป้อนแก้ไขและแยกเมื่อเลือกธุรกรรมหรือถูกป้อนลงในรีจิสเตอร์ เลือกตัวเลือกนี้เว้นแต่คุณจะใช้ปุ่มลัด Quicken
• แสดงปุ่มแนบ ใช้สำหรับ Quicken Attachments
• การทำธุรกรรมที่สมานสีเทา: ช่วยให้สามารถแยกแยะความแตกต่างได้จากการทำธุรกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
• เพิ่มมุมมองการลงทะเบียน ให้แต่ละพื้นที่มีพื้นที่มากขึ้นบนหน้าจอของคุณ
• แบบอักษร เลือกแบบอักษรที่จะใช้ในรีจิสเตอร์
• สี กำหนดสีต่างๆให้เหมาะกับประเภทบัญชี
• ลบรายการที่ต้องทำเป็นบันทึกที่ไม่ได้ใช้ภายในเวลา ___ เดือน การตั้งค่าที่แนะนำคือ 6 เดือน เลือกให้ Quicken ลบผู้รับเงินที่จดจำไว้ซึ่งไม่ได้ใช้เป็นจำนวนเดือนที่ระบุจากรายชื่อผู้รับเงินที่จดจำไว้
• เก็บตัวกรองการลงทะเบียนหลังจากปิด Quicken ตัวกรองทะเบียนใช้เพื่อดูเฉพาะธุรกรรมบางรายการเท่านั้นและเข้าถึงได้จากมุมมองบนแถบเครื่องมือลงทะเบียน เลือกการตั้งค่านี้เพื่อให้ตัวกรองอยู่ในสถานที่ทุกครั้งที่คุณใช้ Quicken ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องการทำ

คลิกตกลงเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและปิด Quicken Preferences หรือคลิกที่การเลือกค่ากำหนดอื่น ๆ ก่อนที่จะบันทึกการเปลี่ยนแปลง

03 เลือกตัวเลือก QuickFill

การตั้งค่าแบบย่อจะให้การป้อนข้อมูลและการอัปเดตอัตโนมัติใน Quicken คุณสามารถแทนที่ตัวเลือก QuickFill สำหรับธุรกรรมแต่ละรายการได้เมื่อต้องการ

การป้อนข้อมูล:

• ใช้ปุ่ม Enter เพื่อย้ายระหว่างฟิลด์ แป้น Tab จะเลื่อนไปมาระหว่างเขตข้อมูลใน Quicken register เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้ Enter แทน
• กรอกข้อมูลในฟิลด์โดยใช้รายการก่อนหน้า ใช้ข้อมูลการทำธุรกรรมก่อนหน้าเพื่อกรอกข้อมูลในฟิลด์โดยอัตโนมัติ
• จดจำผู้รับเงิน ใช้การทำธุรกรรมก่อนหน้าเพื่อกรอกข้อมูลผู้รับเงินโดยอัตโนมัติ ต้องมีช่อง Complete (เสร็จสมบูรณ์) โดยใช้รายการก่อนหน้าที่เลือกไว้สำหรับการทำงานนี้
• ให้รายการแบบหล่นลงในรายการเขตข้อมูล ให้รายการตัวเลือกเพื่อเลือกจากแต่ละฟิลด์ในรีจิสเตอร์
• สร้างรายได้ให้กับผู้รับเงินและประเภท ให้การพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่โดยอัตโนมัติ
• แสดงปุ่มในฟิลด์ QuickFill แสดงรายการแบบหล่นลงเขตข้อมูลลงทะเบียนเมื่อคุณคลิกที่ฟิลด์

การอัปเดตรายการอัตโนมัติ:

• จดจำผู้รับเงินใหม่โดยอัตโนมัติ บันทึกผู้รับชำระเงินใหม่ไปยังรายชื่อผู้รับเงินที่จดจำแล้ว Quicken จะจดจำผู้รับเงินได้ถึง 2,000 รายเท่านั้นดังนั้นหากคุณเข้าถึงหลายบัญชีให้ลบผู้รับเงินที่ไม่จำเป็นออกจากรายการผู้รับเงินที่จดจำไว้ใต้เครื่องมือใน Quicken หรือกด Ctrl + T
• จดจำรายการปฏิทินโดยอัตโนมัติ เพิ่มผู้รับเงินที่จดจำไว้โดยอัตโนมัติในปฏิทินทางการเงินทำให้ง่ายต่อการสร้าง รายการที่กำหนดเวลาไว้
• เพิ่มรายการสมุดที่อยู่ QuickFill ลงในรายการ QuickFill เพิ่มชื่อและที่อยู่จากสมุดที่อยู่ Quicken ลงในรายการ QuickFill สมุดที่อยู่ Quicken อยู่ใต้เครื่องมือและใช้สำหรับจัดระเบียบข้อมูลการติดต่อและพิมพ์เช็คและซองจดหมาย หากคุณใช้ตัวเลือกนี้ให้เลือกรวมผู้รับเงินนี้ในรายการ QuickFill ในแท็บผู้รับเงินใน Edit Address Book Record

คลิกตกลงเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและปิด Quicken Preferences หรือคลิกที่การเลือกค่ากำหนดอื่น ๆ ก่อนที่จะบันทึกการเปลี่ยนแปลง

04 แจ้งตัวเลือก

แจ้งให้ทราบถึงลักษณะการกำหนดลักษณะเพื่อเปลี่ยนวิธีรับแจ้งปัญหาขณะใช้ Quicken

• เมื่อป้อนรายการที่ล้าสมัย Quicken จะแจ้งให้คุณทราบหากคุณพยายามบันทึกรายการที่มีวันที่จากปีอื่นที่ไม่ใช่ปีปัจจุบันเพื่อให้คุณสามารถเลือกปีที่จะป้อนหรือเปลี่ยนแปลงได้
• ก่อนเปลี่ยนแปลงรายการที่มีอยู่ เตือนคุณเมื่อคุณพยายามปรับเปลี่ยนธุรกรรมให้คุณเลือกที่จะดำเนินการต่อและเปลี่ยนการทำธุรกรรมหรือกลับออกจากธุรกรรมที่คุณไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง
• เมื่อป้อนธุรกรรมที่ไม่มีการแบ่งประเภท Quicken จะเตือนคุณเมื่อคุณไม่ได้กำหนด หมวดหมู่ ให้กับธุรกรรม คุณยังสามารถเข้าสู่รายการโดยไม่ใช้หมวดหมู่หรือเลือกหมวดหมู่ได้
• เมื่อต้องการเรียกใช้รายงานการกระทบยอดหลังการปรับยอด ใช้การตั้งค่านี้เพื่อให้ Quicken ถามโดยอัตโนมัติหากคุณต้องการรายงานการกระทบยอดหลังจากที่บัญชีได้รับการกระทบยอด
• เตือนถ้าหมายเลขเช็คใหม่ถูกนำกลับมาใช้: Quicken จะเตือนคุณหากคุณพยายามป้อนหมายเลขเช็คที่ซ้ำกัน

คลิกตกลงเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและปิด Quicken Preferences หรือคลิกที่การเลือกค่ากำหนดอื่น ๆ ก่อนที่จะบันทึกการเปลี่ยนแปลง

05 เขียนตัวเลือกเช็ค

เขียนการตั้งค่าการตรวจสอบใน Quicken changes วิธีการพิมพ์เช็คและคุณไม่จำเป็นต้องเข้าสู่การตั้งค่าเหล่านี้จนกว่าคุณจะพิมพ์เช็ค

รูปแบบวันที่พิมพ์: ตั้งค่ากำหนดเป็นตัวเลข 4 หลักหรือ 2 หลักปีเช่น 2008 หรือ 08

ตรวจสอบการตั้งค่า:

• สกุลเงินหน่วยสกุลเงินสะกด Quicken จะสะกดหน่วยสกุลเงินในฟิลด์จำนวนเงินตัวอย่างเช่นหนึ่งร้อยดอลลาร์เท่านั้นหรือหนึ่งร้อยเท่านั้น
• อนุญาตให้มีการเพิ่มข้อความพิเศษในเช็ค ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อพิมพ์ข้อความในเช็คในพื้นที่ที่ไม่สามารถมองเห็นได้เมื่อเช็คถูกส่งทางไปรษณีย์ในซองหน้าต่าง เพิ่มข้อความเพื่อเช็คจากหน้าต่าง Write Check โดยคลิกที่เมนู Cash Flow จากนั้นคลิก Write Checks
• พิมพ์หมวดหมู่ลงในเช็คเงินสด พิมพ์ข้อมูลการ ทำธุรกรรมแยก ได้สูงสุด 16 บรรทัดในหน้าบัตรกำนัลที่แนบมากับเช็คเงินสด
• เปลี่ยนวันที่เช็คที่จะพิมพ์เมื่อพิมพ์ พิมพ์วันที่พิมพ์ลงบนเช็คไม่ใช่วันที่ทำรายการตามที่ป้อนในรีจีสทรี Quicken

คลิกตกลงเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและปิด Quicken Preferences หรือคลิกที่การเลือกค่ากำหนดอื่น ๆ ก่อนที่จะบันทึกการเปลี่ยนแปลง

06 ตั้งค่ากฎการเปลี่ยนชื่อกฎย่อสำหรับการดาวน์โหลดรายการ

ใช้การตั้งค่าการดาวน์โหลดการตั้งค่าในการกำหนดลักษณะการลงทะเบียนสำหรับการตั้งค่ากฎการเปลี่ยนชื่อสำหรับธุรกรรมที่ดาวน์โหลด กฎการเปลี่ยนชื่อใช้เพื่อตั้งชื่อผู้รับเงินที่ต้องการซึ่งเหมาะสมกับคุณในธุรกรรมที่ดาวน์โหลด ตัวอย่างเช่นการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตที่จัดเก็บที่ Home Depot สามารถดาวน์โหลดเป็น The Home Depot USA 5925 โดยใช้กฎการเปลี่ยนชื่อจะทำให้คุณสามารถรีเซ็ตผู้รับเงินนี้ไปยังโฮมดีโปซึ่งทำให้การลงทะเบียนบัญชีของคุณดูสะอาดขึ้น

Quicken จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณต้องการใช้กฎการตั้งชื่อใหม่ขณะที่รับธุรกรรมที่ดาวน์โหลดมาและคุณสามารถตั้งกฎการเปลี่ยนชื่อล่วงหน้าได้เช่นกัน

• ใช้กฎการเปลี่ยนชื่อกับรายการที่ดาวน์โหลด เลือกเพื่อใช้ Quicken ใช้กฎการเปลี่ยนชื่อที่มีอยู่เพื่อเปลี่ยนชื่อผู้รับเงินที่คล้ายกันในธุรกรรมที่ดาวน์โหลดในอนาคตโดยอัตโนมัติ
• สร้างกฎโดยอัตโนมัติเมื่อเปลี่ยนชื่อด้วยตนเอง เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้ Quicken สร้างกฎการเปลี่ยนชื่อเมื่อคุณแก้ไขชื่อผู้รับเงินด้วยตนเอง
• อย่าแสดงข้อความเมื่อเปลี่ยนชื่อ เลือกตัวเลือกนี้ดังนั้นหน้าต่างที่แจ้งว่าการเปลี่ยนชื่อเกิดขึ้นจะไม่ปรากฏขึ้น
• เปลี่ยนชื่อกฎ คลิกปุ่มนี้เพื่อสร้างกฎการเปลี่ยนชื่อผู้รับเงิน
• ใช้ตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะในชื่อผู้รับเงินที่ดาวน์โหลด บางครั้งธุรกรรมที่ดาวน์โหลดจะแสดงรายชื่อผู้รับเงินด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้ CRABGRASS Lawion Service เปลี่ยนเป็น Crabgrass Lawn Service โดยอัตโนมัติในทะเบียน

คลิกตกลงเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและปิด Quicken Preferences หรือคลิกที่การเลือกค่ากำหนดอื่น ๆ ก่อนที่จะบันทึกการเปลี่ยนแปลง