ETF กลยุทธ์การซื้อขายสำหรับนักลงทุนรายใด

by มาร์คเคนเนดี้

คุณอาจเคยได้ยิน ETFs และบางท่านก็มีไว้ในพอร์ตการลงทุนของคุณ แต่นักลงทุนจำนวนมากไม่ทราบถึงกลยุทธ์การซื้อขาย ETF ที่หลากหลายซึ่งสินทรัพย์เหล่านี้จะนำเสนอ อย่างไรก็ตามหลังจากอ่านกลยุทธ์การซื้อขาย ETF ด้านล่างแล้วคุณจะเป็นผู้ประกอบการที่เข้าใจมากขึ้นและมีอาวุธมากขึ้นในคลังการลงทุนของคุณ

01 ลงทุนในตลาดกับ ETFs

เช่นเดียวกับดัชนีคุณสามารถใช้ ETFs เพื่อลงทุนในตลาดหุ้นหรือเล่นความผันผวนของตลาดได้ มี ETF สำหรับ NASDAQ เช่น QQQQ ของ มี ETF สำหรับ S & P เช่นเดียวกับ SPDR จำนวนมาก มี Dow Jones ETF (DIA) และสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อขายปริมาณตลาดมีค่อนข้างน้อย ETFs และ ETNs ซึ่งติดตามดัชนีความผันผวนของ CBOE (VIX)

และคุณไม่จำเป็นต้องหยุดตลาดเหล่านั้นมีตลาดอื่น ๆ อีกมากมายที่กำลังรอผู้ซื้อและผู้ขายและ ETFs ในตลาดมีเพียงตลาดเดียวที่สามารถติดตามพวกเขาได้

02 ใช้ ETF เพื่อเพิ่มการรับสัมผัสกับอุตสาหกรรม

บางทีคุณอาจไม่ต้องการลงทุนในตลาดมากเท่ากับอุตสาหกรรมเฉพาะ คุณคิดว่าการผลิตถ่านหินสะอาดเป็นความก้าวหน้า "สีเขียว" ต่อไปหรือไม่? บางทีการ ทำเหมืองถ่านหิน ETF เป็นวิธีที่จะไป ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการป้องกันหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีการซื้อ ETF ในเชิงพาณิชย์ก็ง่ายกว่าการพยายามเข้าสู่ตลาดในกลุ่มตราสารทุน

ETFs อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์แบบสำหรับต่อไปนี้

03 ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์โดยไม่ต้องลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์

ลองมาดูสิ คุณไม่ได้มีห้องในชั้นใต้ดินของคุณสำหรับบาร์เรล น้ำมัน , หน้าอก ทอง และวัวบางส่วน (หรือบางทีคุณอาจทำ) อย่างไรก็ตามคุณมีห้องในผลงานของคุณสำหรับ ETF สินค้าโภคภัณฑ์ หากไม่มีการเลี้ยงปศุสัตว์คุณสามารถซื้อ ETF สินค้าโภคภัณฑ์และมีโอกาสสัมผัสกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ได้ทันที เป็นการทำธุรกรรมได้ง่ายขึ้นและคุณไม่จำเป็นต้องเติมน้ำ

04 ETFs ต่างประเทศช่วยให้คุณเข้าถึงตลาดต่างประเทศ

การลงทุนจากต่างประเทศอาจมีความซับซ้อน การปรับสกุลเงินกฎหมายภาษีต่างประเทศและความท้าทายในต่างประเทศโดยทั่วไป อย่างไรก็ตามมี ETFs ที่ทำให้การลงทุนระหว่างประเทศง่ายขึ้น ETFs ตลาดต่างประเทศเงินทุนที่ใช้สกุลเงินในประเทศ ETFs ตลาดเกิดใหม่กองทุน ต่างประเทศในวงกว้างและแม้แต่ ETFs มากกว่าประเทศที่ติดตามแต่ละประเทศเช่นบราซิลและ จีน ไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องกลัวการลงทุนนอกสหรัฐฯหรือประเทศใด ๆ โลกเป็น ETF ของคุณ

05 Bond ETFs เป็นของขวัญที่ให้ความช่วยเหลือ

พันธบัตร ETFs ล่อลวงมากกว่าการลงทุนมากที่สุดเพราะไม่เพียง แต่ซื้อขายในตลาดรอง แต่พวกเขายังสามารถสร้างรายได้จากผลงานของคุณ

การลงทุนพันธบัตรโดยทั่วไปอาจเป็นเรื่องยาก อัตราคูปองความเสี่ยงเริ่มต้นระยะเวลา อย่างไรก็ตามพันธบัตร ETF สามารถบรรเทาความซับซ้อนบางส่วนได้โดยการให้นักลงทุนรายหนึ่งที่มีสินทรัพย์ก่อนบรรจุภัณฑ์ซึ่งสามารถเข้าถึงตลาดพันธบัตรได้ทันที

06 อะไรเกี่ยวกับ ETNs?

มีรูปแบบของ ETFs ที่เรียกว่า ETN's; แลกเปลี่ยนบันทึกการซื้อขาย ETNs เป็นสินทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารรายใหญ่ในรูปแบบตราสารหนี้อาวุโสซึ่งแตกต่างจาก ETF ซึ่งประกอบด้วยหลักทรัพย์เช่นสินค้าโภคภัณฑ์สกุลเงินฟิวเจอร์สฟอร์เวิร์ดและตัวเลือกต่างๆ

เมื่อคุณซื้อ ETN คุณจะซื้อตราสารหนี้คล้ายกับพันธบัตร แต่ข้อกำหนดของสัญญาเงินกู้จะพิจารณาจากโครงสร้างของธนบัตร ETNs ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูงดังนั้นจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยสูง อย่างไรก็ตาม ETNs ไม่ได้โดยไม่มีความเสี่ยงด้านเครดิตอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า

ความแตกต่างระหว่าง ETN กับ ETF คืออะไร?

07 เล่นตลาดสกุลเงินด้วย ETFs

พันธบัตร ETFs และ ETNs เป็นสองวิธีในการเล่นตลาดอัตราดอกเบี้ย แต่เมื่อพูดถึงการซื้อขายอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศอย่ามองข้าม ETFs เป็นสกุลเงิน ไม่ว่าคุณจะต้องการลงทุนในสินทรัพย์สกุลเงินที่กว้างสกุลเงินในภูมิภาคเช่นยุโรปหรือแม้กระทั่งสกุลเงินของแต่ละประเทศ ETFs ได้รับการคุ้มครองเอาไว้แล้ว ... อย่างแท้จริง สกุลเงิน ETFs เป็นวิธีที่ดีในการป้องกันความเสี่ยงจากต่างประเทศเล่นอัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศหรือเพียงแค่การลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ

08 การเล่น ETFs ใน Downside

สำหรับการซื้อขายซื้อทุกครั้งมีการขายการขายในด้านอื่น ๆ คนส่วนใหญ่เชื่อมโยงการลงทุนกับการซื้อ แต่ครอบคลุมเพียง 50% ของการค้าทุกประเภท ดังนั้นจึงทำให้รู้สึกว่ามี ETFs ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนที่หยาบคาย

การสร้าง downside เป็นไปได้โดยการขาย ETF ใด ๆ แต่ถ้าฉันบอกคุณว่าคุณสามารถ ซื้อ ETF และยังคงได้รับสั้น เป็นความจริงและเรียกว่า ETF ผกผัน เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีข้อ จำกัด ในการขาย แต่ต้องการให้สั้น พวกเขาสามารถซื้อ ETF ผกผันได้

ความเสี่ยงจากการทำประกันความเสี่ยงด้วย ETFs

อีกครั้งเรากลับมาที่ "การลงทุนหมายถึงการซื้อ" แต่ส่วนใหญ่ของการลงทุนยังช่วยป้องกันความเสี่ยง นั่นคือสิ่งที่ ETFs สามารถช่วยได้ คุณมีพอร์ทโฟลิโอที่หลากหลายซึ่งชนะเมื่อตลาดพุ่งขึ้นหรือไม่? ป้องกันปัญหาโดยการขาย ETF ในตลาด สั้นจำนวนมากหุ้นน้ำมัน? ซื้อ น้ำมัน ETF เพื่อป้องกันการเปิดรับแสง ดัชนี ยาวหรือไม่? ปกป้องตำแหน่งโดยการขาย ETF พื้นฐาน

10 ดัชนี Hedge กับ ETFs

ฉันพูดพาดพิงถึงข้อนี้ แต่ ETFs เป็นวิธีที่ดีในการปกป้องตำแหน่งดัชนี หากคุณเป็นดัชนียาว ๆ คุณสามารถสร้างการค้าที่ไม่เห็นด้วยเพื่อปกป้องความเสี่ยงของคุณได้ ดัชนีบางแห่งมี ETF หลายตัวที่ติดตามข้อมูลดังกล่าวดังนั้นโอกาสในการทำดัชนีความเสี่ยงของดัชนีอาจมีมาก ค้า ETF เพื่อปกป้องบางส่วนหรือทั้งหมดของตำแหน่งดัชนีของคุณหรือในบางกรณีวางตำแหน่งดัชนีที่คล้ายกันโดยใช้ ETF แทน เพราะเหตุใดพวกเขาจึงถูกสร้างขึ้น

สำรวจตัวเลือกของคุณด้วยตัวเลือก ETF

มีหลายวิธีในการใช้ตัวเลือก ETF คุณสามารถใช้เพื่อป้องกัน ETFs (และกลับกัน) หรือแม้แต่ดัชนีความสัมพันธ์ สาย ETF สามารถเป็นสินทรัพย์ที่ดีที่จะได้รับการเปิดโปงโดยไม่ต้องผูกเงินเป็นจำนวนมากและทำให้เป็นวิธีที่จะได้รับสั้นเช่นกัน คุณสามารถใช้กลยุทธ์ ETF ขั้นสูงเพื่อหาตำแหน่งผันผวนหรือซื้อขายได้ตามมูลค่าตลาด หากมี ETF ที่แสดงรายการตัวเลือกคุณจะมีตัวเลือก ...

12 เล่น Season รายได้ด้วย ETFs

อย่างน้อยสี่ครั้งต่อปีคุณจะต้องเตรียมตัวสำหรับฤดูกาลรายได้ ETF สามารถช่วยในการวางแผนเกมได้ ไม่ว่าคุณจะใช้ ETF เพื่อให้ได้ภาคที่มีแนวโน้มดีๆเพื่อป้องกันความประหลาดใจจากรายได้หรือความผันผวนของรายได้จากการเล่น ETF ที่มีครีเอทีฟมีกลยุทธ์รายได้สำหรับคุณ หากคุณมีประกาศรายได้ที่ปรากฎอยู่ในหลักทรัพย์ของคุณ 'tis ฤดูกาลรายได้สำหรับ ETFs

13 ETF แทนกองทุนรวมหรือไม่?

ฉันพูดแบบนี้มาก การลงทุนแต่ละครั้งแตกต่างกันและควรได้รับการประเมินเป็นกรณี ๆ ไป อย่างไรก็ตามมีข้อโต้แย้งที่ชัดเจนว่าอีทีเอฟมีข้อดีมากกว่ากองทุนรวม หากคุณไม่แน่ใจให้ดูตัวคุณเอง ...

14 ETFs การค้าที่เหมาะสมกับรูปแบบการลงทุนของคุณ

คุณมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนหุ้นขนาดใหญ่ คุณชอบที่จะลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าหรือไม่? ทั้งสองวิธีมีอีทีเอฟสำหรับคุณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจริญเติบโตคุ้มค่าหรือผสมผสานหรือแม้แต่ขนาดใหญ่กลางหรือขนาดเล็กก็มี ETF ให้เหมาะกับกลยุทธ์ของคุณ สิ่งสำคัญคือให้ความสะดวกสบายกับผลงานของคุณและรูปแบบ ETFs เป็นเพียงสินทรัพย์เพื่อให้เหมาะกับรูปแบบการลงทุนของคุณ

มีนักลงทุนจำนวนมากที่ยังใหม่กับ ETFs ดังนั้นนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการดูว่ากลยุทธ์การซื้อขาย ETF ทั้ง 14 กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับการลงทุนหรือไม่ ไม่มีสินทรัพย์ใดที่จะสมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตามมีกรณีที่มีความแข็งแกร่งมากที่จะต้องทำเพื่อแลกกับการซื้อขายในกลยุทธ์การลงทุนของคุณและไม่มีเหตุผลมากมายที่จะไม่ทำ