การลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำ

การลงทุนในหุ้นระยะยาวเป็นรูปแบบการซื้อขายที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยเนื่องจากเป็นประเภทของการลงทุนในการซื้อและถือโดยประชาชนที่มิใช่การค้า นักลงทุนทั่วไปในระยะยาวมักซื้อหุ้นใน บริษัท ที่พวกเขามีความมั่นใจและรอราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น (เช่นซื้อและถือหุ้นไม่ว่าอะไร)

สิ่งที่นักลงทุนระยะยาวส่วนใหญ่ไม่ทราบคือการซื้อขายประเภทนี้ต้องการอัตรากำไรสูงสุดและเป็นวิธีการลงทุนที่มีความเสี่ยงมากที่สุด

วิธีที่ดีกว่าในการลงทุนในหุ้นคือการใช้ตัวเลือกหุ้นที่มีอัตรากำไรที่ต่ำกว่ามากและความเสี่ยง จำกัด

ตัวเลือกหุ้น

ตัวเลือกหุ้นเป็น ตัวเลือก ซึ่งอิงกับหุ้นอ้างอิงตัวเดียว (เช่น GOOG สำหรับ Google) ตัวเลือกหุ้นสามารถใช้เพื่อซื้อขายหุ้นโดยไม่ต้องซื้อหรือขายหุ้นที่แท้จริง ตัวเลือกหุ้นมีอยู่ในหุ้นส่วนบุคคลมากที่สุดในสหรัฐอเมริกายุโรปและเอเชียและโดยปกติจะซื้อขายโดยใช้ตัวเลือกหุ้นหนึ่งสัญญาสำหรับทุกหุ้น 100 หุ้นอ้างอิง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกหุ้นรวมถึงคำอธิบายของออปชั่นตัวเลือกหุ้นมีอยู่ในบทความ ตัวเลือกหุ้น

ลงทุนหุ้นโดยใช้ตัวเลือก

เมื่อใช้ตัวเลือกหุ้นในการลงทุนในหุ้นใด ๆ เหตุผลในการลงทุนในหุ้นควรเป็นเช่นเดียวกับเมื่อซื้อหุ้นที่เกิดขึ้นจริง ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือการค้าจะดำเนินการโดยใช้สัญญาสิทธิแทนหุ้นอ้างอิง

เมื่อได้รับเลือกหุ้นที่เหมาะสมแล้วการซื้อขายหุ้นจะดำเนินการดังนี้

1. ซื้อหนึ่ง ใน ตัวเลือกการเรียก เงิน สำหรับหุ้นทุก 100 หุ้น
2. รอราคาหุ้น (และราคาตัวเลือก) จะเพิ่มขึ้น
3. ขายตัวเลือกการโทรเพื่อให้บรรลุผลกำไร

ข้อดีของตัวเลือกสต็อค

มีข้อดีหลัก ๆ สองประการในการใช้ตัวเลือกหุ้นในการลงทุนในหุ้น

ประการแรกตัวเลือกหุ้นมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าหุ้นที่เกิดขึ้นจริงดังนั้นจำนวนเงินส่วนต่างที่ต้องการจะต่ำกว่ามาก ซึ่งหมายความว่าผู้ค้าที่มีบัญชีซื้อขายที่มีขนาดเล็กสามารถลงทุนในหุ้นที่มิฉะนั้นจะอยู่ห่างไกลและผู้ค้าสามารถมีธุรกิจการค้าเพิ่มขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน

ประการที่สองความเสี่ยงของตัวเลือกการโทรแบบยาว จำกัด อยู่ที่จำนวนเงินที่จ่ายสำหรับตัวเลือกดังนั้นความเสี่ยงของการค้าจะ จำกัด และรู้จักล่วงหน้า เมื่อนักลงทุนรายใหญ่ในระยะยาวส่วนใหญ่ยังคงถือครองหุ้นไว้เมื่อลดลง 10,000 เหรียญนักลงทุนที่เลือกอาจลดลงได้เพียง 3,000 เหรียญโดยไม่มีความเสี่ยงใด ๆ โดยไม่คำนึงว่าราคาหุ้นจะต่ำเพียงใด

ตัวอย่างการค้า

นักลงทุนหุ้นระยะยาวได้ตัดสินใจว่าต้องการลงทุนใน บริษัท XYZ หุ้นของ XYZ ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ 430 เหรียญและการหมดอายุของตัวเลือกต่อไปคือสองเดือน นักลงทุนต้องการที่จะซื้อ 1,000 หุ้นของ XYZ ดังนั้นพวกเขาจึงดำเนินการซื้อขายหุ้นต่อไปนี้เลือก:

ซื้อ 10 ตัวเลือกการซื้อ (สัญญาแต่ละตัวมีมูลค่า 100 หุ้น) โดยมีราคาการประท้วงอยู่ที่ 420 ดอลลาร์โดยมีราคาเท่ากับ 15 เหรียญต่อสัญญา ต้นทุนรวมของการค้านี้คือ 15,000 เหรียญ (คำนวณเป็น 15 เหรียญ x 100 x 10 = 15,000 เหรียญ) ค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ้นเทียบเท่าในหุ้นอ้างอิงจะเท่ากับ 420,000 เหรียญ

รอราคาหุ้นและราคาของตัวเลือกเพื่อเพิ่ม หากราคาหุ้นของ XYZ เพิ่มขึ้นเป็น 450 เหรียญราคาเสนอซื้อจะเพิ่มขึ้นประมาณ 30 เหรียญ จำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นของตัวเลือกขึ้นอยู่กับวิธีไกลในตัวเลือกเงิน ยิ่งมีทางเลือกมากขึ้นเท่าใดการเพิ่มขึ้นที่ใกล้เคียงกันจะเป็นอัตราส่วน 1: 1

ขายตัวเลือกการโทร 10 ชุดมูลค่า 30 เหรียญต่อสัญญาสิทธิเลือก จำนวนเงินที่ได้รับเมื่อออกจากการค้าคือ 30,000 เหรียญซึ่งเป็นกำไร 15,000 เหรียญ กำไรทั้งหมดที่จะได้รับเมื่อมีการดำเนินการโดยใช้หุ้นจริงจะเป็น 20,000 ดอลลาร์ แต่ก่อนที่คุณจะเริ่มร้องเรียนเกี่ยวกับการสูญหาย 5,000 ดอลลาร์อ่านวรรคถัดไปเกี่ยวกับความเสี่ยงของการค้านี้

ความเสี่ยงของการค้าตราสารหนี้ จำกัด อยู่ที่จำนวนเงินที่จ่ายเพื่อซื้อตัวเลือกการเรียก (เมื่อเข้าสู่การค้า)

ในขณะที่มีสต็อคที่แท้จริงไม่มีข้อจำกัดความเสี่ยงในการค้า (เช่นการลงทุนทั้งหมดอาจถูกลบออก) หากราคาหุ้นของ XYZ ลดลงเหลือ 400 เหรียญ (หรือต่ำกว่านั้น) การค้าทางเลือกจะเกิดขึ้นเพียง 15,000 ดอลลาร์ (ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของตัวเลือกการโทร) กับหุ้นที่เกิดขึ้นจริงการสูญเสียจะได้รับ $ 30,000 หรือมากกว่าถ้าราคาหุ้นได้ไปลงยิ่งขึ้น

ข้อสรุป

หากคุณกำลังพิจารณาการลงทุนในหุ้นให้คิดเกี่ยวกับการใช้ตัวเลือกหุ้นแทนหุ้นอ้างอิง การใช้ตัวเลือกหุ้นในลักษณะนี้สามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียโอกาสในการลงทุนในหุ้นได้มาก นี้อย่างมีนัยสำคัญสามารถเพิ่มความเสี่ยงในการตอบแทนอัตราส่วนและความสามารถในการทำกำไรของคุณ