หนังสือเล่มใหม่นำเสนอมุมมองที่น่าสนใจของที่ปรึกษา / ความสัมพันธ์กับลูกค้า
หนังสือเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินมีความแตกต่างกันไปตามที่เขียนไว้ คำแนะนำนี้มักเป็นมาตรฐานสวยไม่ค่อยมีหนังสือที่ตีพิมพ์ออกมาให้คำแนะนำที่แย่มาก สำหรับฉันหนังสือคำแนะนำทางการเงินที่ดีโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับวิธีการ มันน่าสนใจน่าสนใจกระตุ้นความคิด? ฉันชอบเสียงของผู้เขียนและต้องการฟังเพลงจากเขาหรือไม่? แม้ว่าจะเกี่ยวกับการเงินก็ยังอ่านดีหรือไม่?
ในกรณีของการ จัดการความมั่งคั่ง หนังสือ Unwrapped: ตัดสิ่งที่คุณต้องการรู้และเพลิดเพลินกับปัจจุบัน โดย Charlotte B. Beyer คำตอบคือใช่ใช่และใช่ หนังสือเล่มนี้นำเสนอการ ทำงานร่วมกับที่ปรึกษามืออาชีพ หรือผู้จัดการความมั่งคั่ง มีแผนภูมิและกราฟจำนวนมากเพื่อช่วยให้คุณได้รับความคิดและคำแนะนำมากมายเพื่อไม่ให้คุณทำผิดพลาดบ่อยๆ
แนวทางใหม่ ๆ เริ่มต้นด้วยชื่อเรื่องของบทซึ่งรวมถึงสิ่งต่างๆเช่น "ถ้าคุณไม่ทราบว่าคุณจะไปที่ไหนดีการลงทุนใดจะทำให้คุณได้รับ" "ถ้าคุณไม่ทราบว่าใครเป็นคนดูดเลือดอยู่ที่โต๊ะประชุม , "อาจเป็นคุณ!" และ "ความโปร่งใสหรือฉันได้เรียนรู้ที่จะรักความขัดแย้งที่น่าสนใจ"
จากนั้นมีบทสนทนาและความรู้สึกในชีวิตจริงที่ผู้เขียนเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นในบทที่ 1 "ใครเป็นผู้รับผิดชอบความมั่งคั่งของฉัน?" เธอได้พูดคุยกันเป็นเวลาหลายปีที่ผ่านมาในฟอรัมการลงทุนออนไลน์
คนแรกถามว่าใครเคยได้ยินเรื่อง Bernie Madoff หรือไม่ คนที่สองกล่าวว่าพวกเขารักเขาผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมและพวกเขามีความสุข บุคคลที่สามตีระฆังในการบอกว่าในขณะที่ผลตอบแทนดูดี บริษัท ของเธอไม่พอใจกับความสำเร็จและต้องผ่านพ้นไป บุคคลที่สามคนนั้นคือเบเยอร์และนักลงทุนรายแรกติดต่อมาหลายปีเพื่อขอขอบคุณเธอสำหรับคำเตือน
เป็นเรื่องที่ดีที่จะอธิบายจุดถ้ามันฟังดูดีเกินไปที่จะเป็นจริงมันอาจจะเป็น
มีเวิร์กชีทและแบบฝึกหัดที่รวมอยู่ในหนังสือที่ผู้อ่านควรจะกรอกและนำไปให้คำปรึกษาทางการเงิน (ผู้อ่านที่ชอบ infographics จะได้รับการเตะออกจากบางส่วนของภาพประกอบของ Beyer.) การออกกำลังกายหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับห้า Ps: คนปรัชญากระบวนการการปฏิบัติงานและ " phees ." งานของคุณคือการเขียนเปอร์เซ็นต์ความสำคัญสำหรับแต่ละคน สามารถให้ความรู้สึกในประเภทของมืออาชีพที่คุณต้องการทำงานด้วย คุณกำลังค้นพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวคุณเองในฐานะที่ปรึกษาลูกค้า
เบเยอร์อธิบายถึงความหมายในการตัดสินประสิทธิภาพการลงทุน มีผลตอบแทน แต่คุณต้องพิจารณาอัตราเงินเฟ้อ ค่าที่ปรึกษากองทุนรวมหรือค่าธรรมเนียมการลงทุน เป็นต้น เธอแนะนำให้คุณทำที่ปรึกษาของคุณให้ทำแบบฝึกหัดนี้กับพวกเขาก่อนที่จะลงนามในฐานะลูกค้า การคาดการณ์เงินเฟ้อคืออะไร? คุณจ่ายเงินเท่าไหร่ วิธีการเกี่ยวกับการลงทุนพื้นฐาน? เพียงแค่ทำแบบฝึกหัดนี้จะช่วยให้คุณรู้จักที่ปรึกษาของคุณได้ดียิ่งขึ้นและวิธีที่เธอจัดการกับข่าวดีและไม่ดี
แต่ถ้ายังไม่พอเบเยอร์ให้สัมภาษณ์และให้คะแนนการสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์
เธออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของนักลงทุนที่อาจเกิดขึ้นและความหมายเหล่านี้
(เนื้อวัวตัวหนึ่งที่ฉันมีในหนังสือเล่มนี้อยู่ในบทเกี่ยวกับความโปร่งใสเธอเตือนด้วยความไว้วางใจรายชื่อของโบรกเกอร์ชั้นนำหรือที่ปรึกษาทางการเงินเพราะคุณไม่ทราบความขัดแย้งที่ซ่อนอยู่ของผลประโยชน์เนื่องจากการโฆษณาดอลลาร์หรือจ่ายในการเล่นฉันโดยทั่วไป ยอมรับว่าคุณไม่สามารถเชื่อถือบุคคลที่สามได้โดยไม่ต้องทำการวิจัยอื่น ๆ อย่างไรก็ตามในฐานะนักข่าวที่ทำงานใน ที่ปรึกษาที่ดีที่สุด ฉันสามารถพูดได้ว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องและเราพยายามให้รายการที่ดีที่สุดสำหรับผู้อ่าน )
แต่หนังสือเล่มนี้มีคำแนะนำที่ดีในการตัดสินที่ปรึกษาทางการเงินด้วยตัวคุณเองอย่างถูกต้อง จะทราบได้อย่างไรเมื่อความคาดหวังของคุณไม่สมจริงเมื่อคุณไม่ยุติธรรม
มีคำอธิบายภาพที่เกี่ยวกับสิ่งที่นักลงทุนไม่เคยพูดกับที่ปรึกษาและสิ่งที่ที่ปรึกษาไม่เคยพูดกับนักลงทุนและความรู้สึกมีความหมาย หนังสือเล่มนี้สามารถช่วยเปิดช่องทางสื่อสารระหว่างที่ปรึกษาและลูกค้าได้ และหากคุณสนใจในความสัมพันธ์กับที่ปรึกษา / ลูกค้าใหม่ห้าเคล็ดลับสุดท้ายและห้ากับดักที่ทรยศต่อสิ่งที่คุณต้องอ่านก่อนลงนามคือสิ่งที่คุณสามารถตัดออกและใช้เวลากับคุณในกระเป๋าสตางค์ของคุณ แม้จะมีคำแนะนำในการยุติความสัมพันธ์กับที่ปรึกษา
ถ้าคุณหรือเพื่อนกำลังพิจารณาความสัมพันธ์ใหม่กับมืออาชีพด้านการเงินหรือแม้กระทั่งคุณต้องการรู้ว่าต้องการทำอะไรกับที่ปรึกษา แต่เพียงผู้เดียว - Wealth Management Unwrapped เป็นหนังสือที่มีประโยชน์
อ่านรีวิวหนังสืออีกเล่มหนึ่ง: ที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีจะบอกคุณ