วิธีการและเหตุผลในการค้าดัชนี
ดัชนีคืออะไร?
หุ้นและดัชนีจะถูกเก็บรวบรวมในสิ่งที่เรียกว่าตะกร้า ตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการลงทุนใน ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DIJA) คุณจะซื้อหุ้น 30 หุ้นในตะกร้าดัชนี
คุณจะเป็นเจ้าของหุ้นของ บริษัท ที่แตกต่างกัน 30 แห่ง
ดัชนีทำงานอย่างไร?
ดัชนีถูกออกแบบมาเพื่อติดตามตลาดหรือสินทรัพย์โดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่นดัชนีโลหะทองและโลหะมีค่า (XAU) ประกอบด้วย บริษัท ที่ทำเหมืองแร่ ทองคำ และโลหะมีค่าอื่น ๆ ตรรกะคือถ้าคุณซื้อหุ้นในดัชนีคุณจะได้รับการสัมผัสกับภาคเหมืองแร่ทองคำโดยไม่ต้องซื้อหุ้นในทุก บริษัท เหมืองแร่ทองคำเดียวในโลก หุ้นใน XAU เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคำโดยรวม
การให้คะแนนดัชนีหมายถึงอะไร
การถ่วงน้ำหนักดัชนีเป็นวิธีการจัดสรรหุ้นในตะกร้าดัชนี; โดยทั่วไปว่าดัชนีถูกออกแบบมาอย่างไร ตัวอย่างเช่นดัชนีราคาถัวเฉลี่ยมีจำนวนหุ้นที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละหุ้นโดยอิงตามราคา หุ้นมูลค่า $ 20 จะมี 1 หุ้นซึ่งหุ้นมูลค่า $ 5 จะมี 4 หุ้นเพื่อให้เท่ากับหุ้น $ 20
การถ่วงน้ำหนักประเภท อื่นขึ้นอยู่กับ มูลค่าตลาด
หุ้นของแต่ละหุ้นในดัชนีที่มีตัวพิมพ์ใหญ่จะอิงตามราคาตลาดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว นอกจากนี้ยังมีดัชนีน้ำหนักรายได้ดัชนีที่มีน้ำหนักพื้นฐานและดัชนีปรับลดลง
อะไรคือข้อดีของการซื้อดัชนี?
ดัชนีเป็นวิธีที่ดีในการได้รับการสัมผัสกับตลาดหรือภาคบางโดยไม่ต้องเข้าสู่ตลาดในตลาดหุ้น
ง่ายกว่าที่จะซื้อดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ แทนการซื้อบาร์เรลน้ำมันปศุสัตว์และถุงข้าวสาลีบางส่วน คุณสามารถได้รับผลกระทบโดยรวมของตลาดซื้อซื้อตะกร้าดัชนีที่เหมาะสม
อะไรคือข้อเสียของการซื้อดัชนี?
ในขณะที่ดัชนีถูกออกแบบมาเพื่อเลียนแบบตลาดบางแห่ง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถูกต้อง 100% เพียงเพราะคุณซื้อดัชนีตลาดต่างประเทศในบางภูมิภาคไม่ได้หมายความว่าตะกร้าของคุณจะเคลื่อนไปตรงกับเศรษฐกิจของภูมิภาคนั้น มีหลายปัจจัยที่สามารถเปลี่ยนเส้นทางของตลาดที่บางครั้งดัชนีไม่สามารถสะท้อนได้อย่างน้อยไม่ได้ทันที
การกรอกใบสั่งซื้อของตะกร้าไม่ใช่กระบวนการที่ง่ายที่สุด แม้ว่า จะ ง่ายกว่าที่จะซื้อดัชนีมากกว่า 4,000 หุ้นในอุตสาหกรรม แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ราคาเป้าหมายเสมอไป หากคุณใช้ คำสั่งตลาด คุณจะเติมตะกร้าของคุณในที่สุด แต่คุณอาจไม่ได้รับราคาที่ต้องการ หรือถ้าคุณใช้ คำสั่ง จำกัด คุณอาจไม่ได้รับหุ้นทั้งหมดที่จำเป็นในการเติมตะกร้า
และดัชนีทั้งหมดไม่เป็นของเหลว ความหมายว่าการค้าและออกจากตำแหน่งดัชนีบางแห่งอาจทำได้ยาก จากนั้นอีกสิ่งหนึ่งอาจกล่าวได้สำหรับหลักทรัพย์บางประเภทเช่นกัน
มีทางเลือกในการทำดัชนีหรือไม่?
แน่นอน ... ETFs
(อย่างใดที่คุณรู้ว่าผมจะพูดถึง กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน ) สิ่งที่ดีเกี่ยวกับ ETFs ก็คือพวกเขาสร้างขึ้นเพื่อเลียนแบบดัชนีเหมือนกับดัชนีที่ออกแบบมาเพื่อเลียนแบบตลาดและสินทรัพย์อื่น ๆ อย่างไรก็ตามในกรณีของอีทีเอฟ "ตะกร้า" บรรจุก่อนและพร้อมสำหรับการค้า คุณไม่จำเป็นต้องทำธุรกรรมซื้อ 11 รายการเพื่อรับหุ้นในดัชนีหนึ่ง ๆ แทนการซื้อ ETF หนึ่งชุดซึ่งเป็นชุดของหุ้น 14 หุ้นในหนึ่งสินทรัพย์ มินิพอร์ตโฟลิโอหากคุณต้องการ
มี ข้อดี หลาย ประการ ETF ถือเป็นดัชนีเช่น ข้อดีด้านภาษี และความง่ายในการค้า แต่ ETF มีส่วนแบ่งของ ข้อเสีย เช่นกัน แต่ ETFs มีมานานและผลประโยชน์ของพวกเขาได้ทำให้พวกเขาเปลี่ยนที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนจำนวนมากเช่น กองทุนรวม และดัชนี ดังนั้นหากคุณคิดว่า ETF อาจเป็นทางเลือกใน การลงทุนใน ดัชนี คุณก็มาถูกที่แล้ว