ETFs ตราสารหนี้ต่างชนิดกันสำหรับ Portfolio ของคุณ
พันธบัตรกองทุนตราสารหนี้ (Corporate Bond ETFs)
บริษัท ออกตราสารหนี้ในรูปของหุ้นกู้เพื่อระดมทุนซึ่งซื้อขายในตลาดหลักและตลาดรอง ในบางกรณีการเลือกพันธบัตรองค์กรจะรวมอยู่ในดัชนีเช่นดัชนีพันธบัตรอัตราผลตอบแทนสูงของ Wachovia ซึ่งจะกลายเป็นสินทรัพย์อ้างอิงที่ติดตามโดยพันธบัตรองค์กร ETF
ในกรณีนี้ PHB, PowerShares High Yield Corporate Bond ETF ติดตามดัชนี Wachovia Corporate Bond พันธบัตรองค์กร ETFs มีแนวโน้มที่จะประกอบด้วยพันธบัตรองค์กรที่รวมอยู่ในดัชนีอ้างอิง แต่กองทุนรวมยังใช้ตราสารอนุพันธ์เช่นสัญญาแลกเปลี่ยนและ ตัวเลือก เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ถูกต้อง
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (Treasury Bond ETFs)
พันธบัตรตั๋วเงินคลัง (หรือที่รู้จักกันในชื่อพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐบาล) มีการออกและได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐฯและมีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นกู้ มีระยะเวลานานกว่า 10 ปีทำการชำระดอกเบี้ยทุกครึ่งปีและต้องเสียภาษีในระดับรัฐบาลกลาง ตอนแรกพวกเขาซื้อผ่านการประมูลและราคาจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1,000 ถึง 5,000,000 เหรียญ
ตัวอย่างของ พันธบัตรตั๋วเงินคลัง ETF คือ ITE - SPDR Lehman Intermediate Term Treasury ETF ติดตาม Lehman Brothers Intermediate US Treasury Index ซึ่งออกแบบมาเพื่อเลียนแบบผลการดำเนินงานของภาคการตลาดสหรัฐอเมริกา Treasury อายุ 1-10 ปี
ETFs พันธบัตรเทศบาล
พันธบัตร Muni (หรือพันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่น) จะออกเพื่อระดมทุน อย่างไรก็ตามรัฐบาล ท้องถิ่น เป็นผู้ออกตราสารหนี้ พันธบัตรเทศบาล ETFs ติดตามดัชนีที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์พันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่น
Muni Bond ETFs มักจะมีความเสี่ยงและผลตอบแทนต่ำเมื่อเทียบกับกองทุนพันธบัตรของ บริษัท
นอกจากนี้ ETF มีข้อดีด้านภาษี มากกว่าการลงทุนประเภทอื่น ๆ แต่เมื่อพิจารณาถึง ETFs ของ MUNI ETFs ผลประโยชน์ทางภาษีมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในความจริงที่ว่า ETFs ของพันธบัตร MUNI เป็นปลอดภาษี
หากคุณต้องการดู ETFs พันธบัตรของเทศบาลบางแห่งอย่ามองไปที่รายการ ETFs ของ Muni Bond
ETFs พันธบัตรที่ป้องกันอัตราเงินเฟ้อ (TIPS)
พันธบัตรที่ได้รับการป้องกันเงินเฟ้อ ETF มีการเปลี่ยนแปลงในรูปของอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมูลค่าหลักทรัพย์ TIPS ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่ออัตราลดลงค่าของ TIPS จะไม่ลดลง รัฐบาลรับประกันมูลค่าตามสัญญา
กองทุนเช่น TIP, iShares Barclays TIPS Bond ETF ติดตามดัชนี TIPS Bond เช่น Barclays Capital US TIPS Index TIPS ETFs พันธบัตรช่วยให้นักลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่ออัตราเงินเฟ้อและได้รับการเข้าถึงตลาดพันธบัตรป้องกันเงินเฟ้อ
ETFs บรอดทบอนด์
หากนักลงทุนต้องการใช้ ETF พันธบัตรในพอร์ตโฟลิโอ แต่ไม่มีความเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาอัตราผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ยแล้วพันธบัตรระยะสั้น ETF อาจพอดี มี ETF พันธบัตรที่ครอบคลุมพันธบัตรหรือพันธบัตรรัฐบาล
ตัวอย่างของพันธบัตรที่กว้าง ETF คือ AGG - iShares Barclays Aggregate Bond ETF ซึ่งติดตามดัชนี Barclays Capital US Aggregate ประกอบด้วยพันธบัตรระดับการลงทุน
ETFs ระยะสั้นพันธบัตร
ในกรณีของนักลงทุนที่มีเป้าหมายระยะสั้น ETF พันธบัตรระยะสั้นเช่น BSV, Vanguard Short ETF อาจเป็นวิธีที่จะไป USY ประกอบด้วยพันธบัตรที่มีระยะเวลานานกว่า 6 เดือน แต่คนอื่น ๆ สามารถมีระยะเวลา 1-3 ปีเช่นเดียวกับหุ้นกู้ iShares Barclays 1-3 Year Credit Bond ETF (CSJ)
ETFs พันธบัตรระยะปานกลาง
ETFs ประเภทพันธบัตรระยะกลางเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีเป้าหมายการลงทุนที่ยาวนานกว่า แต่ไม่ต้องการถือครองไว้นานเกินไป ตัวอย่างเช่น IEF, iShares Barclays 7-10 Treasury ETF ประกอบด้วยพันธบัตรที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 ถึง 10 ปี ในขณะที่ IEI, iShares Barclays 3-7 Treasury ETF ประกอบด้วยพันธบัตรที่มีระยะเวลา 3 ถึง 7 ปี
ETFs พันธบัตรระยะยาว
ETFs ประเภทพันธบัตรประเภทอื่น ได้แก่ พันธบัตรที่มีระยะเวลายาวนาน ตัวอย่างเช่น Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) ประกอบด้วยพันธบัตรที่มีระยะเวลา 15 ถึง 30 ปี
ETFs พันธบัตรระหว่างประเทศ
ETF พันธบัตรระหว่างประเทศ อาจเป็นวิธีของคุณในการเข้าถึงตลาดเกิดใหม่ป้องกันความเสี่ยง จากต่างประเทศ หรือเล่นอัตราดอกเบี้ยระหว่างประเทศ เช่นพันธบัตรกองทุนพันธุกรรมพันธบัตรเหล่านี้กองทุนพันธบัตรได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล แต่ในกรณีนี้รัฐบาลต่างประเทศ
รางวัลความเสี่ยงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาคและผลกระทบทางภาษีอาจแตกต่างกันเช่นกัน อย่างไรก็ตามมี ETF พันธบัตรต่างประเทศประเภทต่างๆเช่น ตลาดเกิดใหม่ TIPS และตั๋วเงินคลัง หากคุณต้องการสำรวจกองทุนพันธบัตรประเภทนี้อย่ามองไปที่ รายชื่อ ETFs ของพันธบัตรระหว่างประเทศของ เรา
ETFs ผกผันตราสารหนี้
นักลงทุนบางรายอาจมีข้อ จำกัด เกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนหรือข้อ จำกัด ที่ทำให้ไม่สามารถ ขาย ETF ได้ ป้อน ETFs ผกผันพันธบัตรวิธีที่จะได้รับสั้นโดยไม่ต้องขาย ETF ผกผันถูกสร้างขึ้นเพื่อเลียนแบบผลการดำเนินงานผกผันของดัชนีหรือสินทรัพย์อ้างอิง
สองตัวอย่างคือ ProShares UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury ETF (PST) และ Proshares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ETF (TBT) แต่คุณสามารถดูรายการทั้งหมดที่นี่ ...
รายชื่อตราสารหนี้ย้อนกลับ ETFs
ETFs Leveraged Bond
Coincidently ETFs พันธบัตรผกผันอันดับแรกยังใช้ leverage ETFs พันธบัตร ETFs ที่ใช้ประโยชน์ได้ ถูกออกแบบมาเพื่อเลียนแบบผลตอบแทนหลายรายการในดัชนีอ้างอิง อย่างไรก็ตามความแตกต่างที่สำคัญคือเป้าหมายคือการปรับปรุงผลตอบแทนรายวันไม่ใช่ผลตอบแทนรายปี เป็นจุดโต้เถียงที่สำคัญที่สุดสำหรับ ETFs ที่ใช้ประโยชน์ ถ้าคุณต้องการดูด้วยตัวคุณเองเช็คเอาท์
พันธบัตรแปลงสภาพ ETF
พันธบัตรแปลงสภาพ ETF ประกอบด้วยหุ้นกู้ที่สามารถไถ่ถอนหุ้นสามัญของผู้ออกตราสารหนี้ ตัวอย่างคือ SPDR Barclays Capital Convertible Bond ETF (CWB)
ETFs ที่ได้รับการสนับสนุนจากสินเชื่อที่อยู่อาศัย
พันธบัตรที่ได้รับการสนับสนุนด้านการค้ำประกัน ETF ไม่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนกับหลักทรัพย์ที่มีการค้ำประกัน อย่างไรก็ตามสินทรัพย์ในกองทุนรวมไม่ใช่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ความแตกต่างที่สำคัญมากซึ่งจะช่วยให้ระดับความเสี่ยงในการตรวจสอบ
MBB, กองทุนรวมตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ยคงที่ของ iShares Lehman MBS
พันธบัตรขยะ ETFs
ETFs พันธบัตรขยะเช่น HYG - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF มีแนวโน้มที่จะมีการจัดอันดับเครดิตต่ำให้ผลตอบแทนสูงและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นหากการลงทุนประเภทนี้ดึงดูดคุณพันธบัตรขยะ ETF อาจเหมาะสมกับผลงานของคุณ และเพื่อดูพวกเขาในการดำเนินการตรวจสอบ รายชื่อ ETFs ขยะขยะ