กองทุนรวมที่ทำกำไรจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น
แม้ว่าจะไม่มีกองทุนรวมที่ลงทุนโดยตรงในน้ำมัน แต่ก็มีแหล่งเงินทุนจำนวนมากที่จะซื้อเพื่อให้นักลงทุนสามารถสัมผัสกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันได้
นักลงทุนอาจได้รับผลกระทบทางอ้อมจากน้ำมันด้วยกองทุนรวมและผลกำไรเนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นตามระยะเวลา
ประเภทกองทุนที่ดีที่สุดเพื่อหากำไรจากน้ำมัน
มีกองทุนหลักสองประเภทที่มีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมัน ตัวอย่างเช่นหากคุณรู้สึกว่าราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นทั้งในระยะสั้นหรือในระยะยาวและคุณต้องการใช้ประโยชน์จากศักยภาพนั้นกับกองทุนรวมคุณสามารถทำเช่นนี้ได้ด้วยกองทุนพลังงานส่วนใหญ่ และบางกองทุนทรัพยากรธรรมชาติ
หากคุณต้องการได้รับสูงสุดหรือมีความสัมพันธ์กันมากที่สุดกับราคาน้ำมันคุณอาจต้องการพิจารณาใช้ ETF สินค้าโภคภัณฑ์
ใส่เพียงแค่ถ้าคุณต้องการได้รับการสัมผัสกับน้ำมันมีหลายวิธีที่จะทำ แต่ที่ดีที่สุดกองทุนรวมที่ลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับน้ำมัน?
ด้วยเหตุนี้เราจึงเน้น 10 กองทุนรวมใน 3 หมวดหมู่ที่สามารถได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น
ดียิ่งขึ้นเราจะรวมกองทุนรวมเกี่ยวกับน้ำมันที่ไม่มีการโหลดเท่านั้นและส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดนี้
กองทุนรวมหุ้นพลังงานที่ดีที่สุดเพื่อทำกำไรจากน้ำมัน
ราคาน้ำมันอาจมีความผันผวนและนักลงทุนบางรายอาจไม่ต้องการที่จะได้รับความเสี่ยงจากสินค้าโภคภัณฑ์อย่างเต็มที่ แต่ให้ความสนใจในระดับปานกลางจากกองทุนพลังงานหุ้นซึ่งเรียกว่า กองทุน พลังงาน
ตัวอย่างเช่นกองทุนพลังงานส่วนใหญ่ลงทุนในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับน้ำมันที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายพลังงานรวมทั้ง บริษัท น้ำมัน บริษัท ไฟฟ้าลมและ พลังงานแสงอาทิตย์ และอุตสาหกรรมถ่านหิน ตัวอย่างของ บริษัท พลังงาน ได้แก่ Exxon Mobil (XOM) Haliburton (HAL) และ Southwestern Energy Company (SWN)
นอกจากนี้ยังมีสาขาย่อยของกองทุนพลังงานพิเศษที่ลงทุนใน บริษัท ร่วมทุนหลักหรือ MLPs เช่นเดียวกับการลงทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ REITs MLPs จะ "ผ่าน" พาหนะการลงทุนที่ไม่ต้องเสียภาษีในระดับกองทุน แต่ต้องจ่ายเงินส่วนใหญ่ให้กับนักลงทุน ดังนั้นความแตกต่างหลักคือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ MLPs ลงทุนในสินทรัพย์พลังงาน (น้ำมันและก๊าซ) เป็นหลัก
ตอนนี้เรามาดูที่กองทุนพลังงานที่ดีที่สุดในกลุ่ม:
- Vanguard Energy (VGENX): กองทุนพลังงานส่วนนี้จาก Vanguard ให้ความสำคัญกับภาคพลังงานโดยมีหุ้นพลังงานมากกว่า 135 แห่งเช่นหุ้น XOM, Chevron (CVX) และ Pioneer Resources (PIONF) แม้ว่าบางกองทุนพลังงานอาจรวมหุ้นบางส่วนของ บริษัท ที่อยู่นอกภาคพลังงาน VGENX มุ่งเน้นเฉพาะหุ้นพลังงาน โฟกัสที่บริสุทธิ์นี้ทำให้ VGENX เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการรับพลังงานเต็มรูปแบบ การโฟกัสแคบนี้อาจทำให้กองทุนมีความผันผวนมากกว่าตลาดที่กว้างขึ้น แต่เป็นลักษณะของเงินทุนภาค - เพื่อให้ได้รับผลกระทบจากภาคธุรกิจหนึ่ง ๆ แม้ว่าจะมีการจัดสรรสินทรัพย์ในระดับค่อนข้างต่ำก็ตาม VGENX มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำที่ 0.41 เปอร์เซ็นต์หรือ 41 เหรียญต่อการลงทุน 10,000 เหรียญต่อครั้งและการซื้อครั้งแรกขั้นต่ำคือ 3,000 เหรียญ
- Fidelity Select Energy (FSENX): หากคุณต้องการรับพลังงานหนัก ๆ FSENX อาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์รวมทั้งหมดจะถูกจัดสรรให้กับผู้ถือครองอันดับที่ 10 ได้แก่ CVX, XOM และ EOG Resources (EOG) พอร์ตการลงทุนประกอบด้วยผู้ถือครองรวม 75 รายซึ่งโดยปกติแล้วหุ้นในกลุ่มพลังงานอย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์ ผลตอบแทนทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะยาวสำหรับ FSENX อย่างสม่ำเสมอจัดอันดับในด้านบนที่สามของเงินทุนในภาคพลังงาน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับ FSENX เท่ากับ 0.79 เปอร์เซ็นต์และการลงทุนเริ่มแรกขั้นต่ำคือ 2,500 เหรียญ
Cavanal Hill World Energy (APWEX): นักลงทุนที่มองหากองทุนพลังงานที่มีความหลากหลายซึ่งได้รับการจัดการอย่างรอบคอบควรดูที่ APWEX แม้ว่าจะไม่ใช่ชื่อที่ใช้ในครัวเรือน Cavanal Hill เป็น บริษัท กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพซึ่งพวกเขาเชื่อว่า "มีศักยภาพในการเติบโตที่ดีเยี่ยมในขณะที่พยายามลดข้อเสีย" แตกต่างจากกองทุนพลังงานทั่วไป APWEX ลงทุนในหุ้นของสหรัฐฯและหุ้นต่างประเทศรวมทั้งเพิ่มพันธบัตร (ประมาณ 5% ของสินทรัพย์) เพื่อผสม แม้ว่ากองทุนจะเข้าสู่ตลาดตั้งแต่ปีพ. ศ. 2557 แต่ก็มีรายได้ จากการจัดอันดับ 5 ดาวจาก Morningstar ค่าใช้จ่ายสำหรับ APWEX เป็นค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดพลังงานที่ 1.20 เปอร์เซ็นต์และการลงทุนเริ่มแรกขั้นต่ำคือราคาไม่แพง $ 100
Oppenheimer Steelpath MLP เลือก 40 (MLPTX): ห้างหุ้นส่วนจำกัดหลักแห่งนี้หรือ MLP ซึ่งเป็นกองทุนจาก Oppenheimer มุ่งเน้นสินทรัพย์กองทุนส่วนใหญ่ในห้างหุ้นส่วนจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งปิโตรเลียมและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ประสิทธิภาพ MLP สามารถระเหยและโครงสร้างของพวกเขาตามที่กล่าวถึงก่อนหน้าในบทความนี้มีความซับซ้อน ดังนั้นนักลงทุนที่พิจารณาซื้อเงินเหล่านี้ควรทำการบ้านมากกว่าปกติก่อนซื้อ กับที่กล่าวว่า MLPs อาจจะดีที่สุดสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงมักจะสูงถึงร้อยละ 7 ขึ้นไป นอกจากนี้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุน MLP อาจมีความซับซ้อน ตัวอย่างเช่นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับ MLPTX เป็น 4.66 เปอร์เซ็นต์ซึ่งสูงมาก อย่างไรก็ตามกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะคืนค่าธรรมเนียมโดยที่ค่าใช้จ่ายสุทธิอยู่ที่ 1 เปอร์เซ็นต์หรือน้อยกว่า อีกครั้งทำการบ้านของคุณใน MLPTX และกองทุน MLP อื่น ๆ ก่อนการลงทุน! พวกเขาสามารถเป็นเครื่องมือที่ดีถ้าใช้อย่างถูกต้อง
กองทุนทรัพยากรธรรมชาติที่ดีที่สุดเพื่อหากำไรจากน้ำมัน
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งอ้างอิงที่กว้างขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ ได้แก่ พลังงานเคมีภัณฑ์แร่ธาตุและผลิตภัณฑ์จากป่าในสหรัฐอเมริกาหรือนอกสหรัฐอเมริกาในรายชื่อกองทุนทรัพยากรธรรมชาติของเราเราจะรวมเอาทรัพยากรที่มีต้นทุนต่ำไม่ - อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันโดยเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอื่น ๆ เมื่อเทียบกับแหล่งทรัพยากรอื่น ๆ
- Fidelity Global Commodity (FFGCX): กองทุนทรัพยากรธรรมชาตินี้จาก Fidelity มุ่งเน้นการลงทุนประมาณหนึ่งในสามของสินทรัพย์ในกลุ่มพลังงานเช่น CVX, Total SA (TOT) และ Anadarko Petroleum Corp (APC) การเข้าถึงทั่วโลกสำหรับ FFGCX สามารถให้ความหลากหลายมากขึ้นเมื่อเทียบกับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มุ่งเน้นเฉพาะในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ค่าใช้จ่ายสำหรับ FFGCX อยู่ที่ 1.13 เปอร์เซ็นต์และจำนวนเงินที่ซื้อเริ่มแรกขั้นต่ำคือ 2,500 เหรียญ
- T. Rowe Price New Era (PRNEX): ถ้าคุณกำลังมองหากองทุนรวมที่มีต้นทุนต่ำที่ให้ความเสี่ยงเหนือกว่าอุตสาหกรรมน้ำมันโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ PRNEX เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาด พอร์ตการลงทุนประกอบด้วยหุ้นประมาณ 120 แห่งโดยมีประมาณสองในสามเป็น บริษัท ของสหรัฐฯและหนึ่งในสามของต่างประเทศ มากกว่าร้อยละ 40 ของพอร์ตการลงทุนประกอบด้วยหุ้นกลุ่มพลังงานและมูลค่าหลักทรัพย์กระจายทั่วทั้งขนาดเล็กกลางและขนาดใหญ่แคป อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PRNEX อยู่ที่ 0.67 เปอร์เซ็นต์และเงินลงทุนขั้นต่ำขั้นต่ำในการเปิดบัญชีคือ 2,500 เหรียญ
- กองทุนทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติโคลัมเบีย (UMESX): กองทุนทรัพยากรธรรมชาตินี้ที่นำเสนอโดย Columbia ThreadNeedle Investments ถือหุ้นพลังงานเกือบ 60% ซึ่งใกล้เคียงกับภาคพลังงานมากเป็นสองเท่า ค่าใช้จ่าย 1.10 เปอร์เซ็นต์สูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มเพื่อนร่วมงาน แต่แนวโน้มเฉลี่ยสำหรับผลตอบแทนในระยะยาวสูงกว่าค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่าย นักลงทุนพิจารณา UMESX ควรจำไว้ว่ากองทุนมีสิทธิ์การเข้าถึงที่ จำกัด และมีอยู่ในเครือข่ายการซื้อขายที่ได้รับเลือกซึ่งเป็น Fidelity, Scottrade และ Etrade ที่ใหญ่ที่สุด การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำสำหรับ UMESX คือ 2,000 เหรียญ
ในบันทึกสรุปและขั้นสุดท้ายกองทุนภาคเอกชนสามารถใช้เป็น เครื่องมือในการกระจายความเสี่ยงได้ อย่างชาญฉลาด แต่การจัดสรรขนาดใหญ่ให้กับภาคหนึ่งเช่นพลังงานมีความเสี่ยงโดยเนื้อแท้ นักลงทุนส่วนใหญ่คาดว่าการลงทุนภาคเอกชน จะไม่เกินร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด
Disclaimer: ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการอภิปรายเท่านั้นและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน ภายใต้สถานการณ์ไม่ข้อมูลนี้เป็นตัวแทนของคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์