การเพิ่มบัญชี PayPal เพื่อ Quicken
เมื่อต้องการเพิ่มบัญชี PayPal ลงใน Quicken:
- คลิก เพิ่มบัญชี ที่ด้านล่างของแถบบัญชี หากคุณใช้ Quicken 2017 หรือใหม่กว่าให้คลิกไอคอน (+) ที่ด้านบนของแถบบัญชีแทน
- คลิก ตรวจสอบ
- ป้อน "PayPal" เป็นชื่อสถาบันการเงิน
- ป้อนชื่อการเข้าสู่ระบบบัญชีและรหัสผ่านของคุณ
กำลังดาวน์โหลดธุรกรรมจาก PayPal
หากต้องการดาวน์โหลดธุรกรรมจาก PayPal ไปที่ Quicken คุณจะต้องดาวน์โหลดไฟล์ Quicken ในรูปแบบ QIF จากนั้นคุณต้องนำเข้าไฟล์ดังกล่าวลงในบัญชีเงินสดที่ถูกต้องใน Quicken
จากภายในบัญชี PayPal ของคุณ:
- คลิก รายงาน จากแถบเมนูด้านบน
- คลิกการ ดาวน์โหลดกิจกรรม จากแถบเมนูด้านซ้าย
- ในกล่อง สร้างรายงานใหม่ ให้เลือกประเภทธุรกรรมและช่วงวันที่สำหรับไฟล์การเอ็กซ์พอร์ต คุณสามารถส่งออกกิจกรรมได้ในช่วง 36 เดือนก่อนหน้านี้ ใน รูปแบบ ตัวเลือกให้เลือก Quicken (QIF - USD เท่านั้น)
- คลิกปุ่ม สร้างรายงาน เพื่อสร้างประวัติของคุณ เมื่อประมวลผลการประมวลผลเสร็จสิ้นรายงานจะปรากฏในส่วน รายงานกิจกรรม ของหน้าซึ่งอยู่ใต้ช่อง สร้างรายงานใหม่ คุณจะได้รับอีเมลเมื่อรายงานพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด หรือคุณสามารถอยู่ในหน้านี้และคลิ๊กที่ป้าย Refresh ด้านบนตารางที่รายงานเสร็จแล้ว
- คลิก ดาวน์โหลด เมื่อรายงานพร้อมที่จะบันทึกไฟล์ QIF ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
การนำประวัติการทำธุรกรรม PayPal ของคุณเข้าสู่ Quicken
ไฟล์ QIF มีข้อมูลที่คุณต้องการนำเข้าไปใน Quicken:
- จากเมนูไฟล์คลิก ไฟล์นำเข้า จากนั้นเลือก ไฟล์ QIF
- เรียกดูระบบไฟล์ภายในเครื่องของคุณสำหรับไฟล์ QIF
- เลือกบัญชี PayPal ของคุณใน บัญชี Quicken เพื่อนำเข้าไปใน รายการ
- เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณต้องการนำเข้าไปใน Quicken โดยใช้ตัวเลือก Include in Import
- คลิก ถัดไป เพื่อดำเนินการการนำเข้าเสร็จสมบูรณ์ ตอนนี้ธุรกรรมจะถูกนำเข้าไปยังบัญชี PayPal ของคุณใน Quicken คุณสามารถลบไฟล์ QIF จากเดสก์ท็อปของคุณได้
สำหรับ รวมในการนำเข้า , เลือก รายการ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกอื่น ๆ ได้อีกด้วย:
- Memorized Payees - รวมรายการจากรายการผู้รับเงินที่จดจำไว้
- รายการบัญชี - รวมรายการจากรายการบัญชี
- การจัดการพิเศษสำหรับการโอน - ใช้วิธีนี้หากคุณส่งออกไฟล์ QIF หลายไฟล์จาก บัญชี Quicken มากกว่าหนึ่งไฟล์ในไฟล์เดียวกันและคุณกำลังใช้ การนำเข้า เพื่อสร้างธุรกรรมใหม่ทั้งหมดโดยการนำเข้าจากไฟล์ QIF หลายไฟล์ ตัวเลือกนี้จะป้องกันไม่ให้ธุรกรรมการโอนเงินซ้ำเมื่อคุณนำเข้าข้อมูลจากทั้งบัญชี "ถึง" และ "จาก" ที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน
- รายการหมวดหมู่ - รวมรายการจากรายการหมวดหมู่
- รายการความปลอดภัย - รวมรายการจากรายการความปลอดภัยและราคาความปลอดภัย
- รายการธุรกิจ - หากคุณซื้อ Quicken Home & Business ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อรวมรายการจากรายการใบแจ้งหนี้และรายการแม่แบบธุรกิจ
กำลังพักการ Synched เพื่อ Quicken
ฟอรัมการอภิปรายของลูกค้าทั้ง Quicken และ PayPal ชี้ให้เห็นว่า PayPal มักจะเปลี่ยนรูปแบบไฟล์เบื้องหลังฉากในลักษณะที่เป็นการแบ่งแอ็พพลิเคชันที่เชื่อมต่อเช่น Quicken ชั่วคราว
แม้ว่าวิธีการส่งออกและนำเข้าควรใช้งานได้เสมอไปไม่ใช่โลกที่สมบูรณ์แบบ ที่กล่าวว่าเมื่อคุณมีบัญชี PayPal ของคุณที่เชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับ Quicken บัญชีควรจะซิงค์โดยอัตโนมัติ คุณจำเป็นต้องดำเนินการขั้นตอนการส่งออกและนำเข้าหากคุณกำลังตั้งค่าบัญชีเป็นครั้งแรกและต้องการข้อมูลที่ผ่านมาหรือถ้าโปรโตคอลการซิงค์ระหว่าง Quicken กับ PayPal หยุดชะงักชั่วคราว อย่างไรก็ตามคุณต้องมีการทำธุรกรรมที่พร้อมใช้งานใน Quicken ก่อนที่จะสามารถแก้ไขคุณลักษณะการซิงค์ได้