วิธีการสร้างรายได้ด้วยตัวเองในโลก
ในบทความนี้เราจะดูวิธีการที่นักลงทุนต่างชาติสามารถทำกำไรได้ในโลกที่มีการเจริญเติบโตช้าลงโดยการใช้ประโยชน์จากพื้นที่เศรษฐกิจโลกที่มีความสำคัญต่อการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ตัวเร่งปฏิกิริยาเบื้องหลังการชะลอตัว
เศรษฐกิจโลกกำลังดิ้นรนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มในระยะยาวที่แตกต่างกันซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านประชากรศาสตร์และการผลิต
ประชากรชะลอตัวและชราภาพเป็นปัจจัยเสี่ยงระยะยาวที่สำคัญในระยะยาวสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนารวมทั้งประเทศ ญี่ปุ่น นอกจากคนงานที่น้อยลงแล้วผู้สูงอายุยังมีนิสัยการใช้จ่ายที่แตกต่างกันมากเมื่อเทียบกับคนที่อายุน้อยกว่า การขยับนิสัยการใช้จ่ายเหล่านี้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่แตกต่างกันในรูปแบบต่างๆและมีความรับผิดชอบต่อการชะลอตัวในหลายประเด็นสำคัญของเศรษฐกิจสหรัฐฯที่พึ่งพาการใช้จ่ายของผู้บริโภค
การชะลอตัวของผลผลิตเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในระยะยาวต่อเศรษฐกิจโลก
ในแง่ง่ายๆประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการมากขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลงซึ่งจะช่วยชดเชยอัตราการเติบโตที่ต่ำลง เทคโนโลยี มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการเติบโตของผลผลิต แต่นวัตกรรมส่วนใหญ่ในปัจจุบันอยู่ในอุตสาหกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตอย่างแท้จริงเช่นความบันเทิงและการดูแลสุขภาพ
อัตราดอกเบี้ยที่ติดลบ จากวิกฤติการเงินในปีพ. ศ. 2551 ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินฝืดลดลงในประเทศที่พัฒนาแล้ว เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ราคาที่ตกลงมาทำให้ผู้บริโภคชะลอการซื้อซึ่งจะช่วยเร่งการลดลงของราคา อัตราดอกเบี้ยในดินแดนที่ติดลบจะ มี ตัวเลือก นโยบายการเงิน ไม่กี่ตัวในตารางสำหรับการต่อสู้กับแนวโน้มเหล่านี้โดยการทำให้เงินให้สินเชื่อมีราคาไม่แพงหรือให้กำลังใจแก่ผู้บริโภคในการใช้จ่ายเงิน
โอกาสที่อาจเกิดขึ้น
การแก้ปัญหาที่ชัดเจนที่สุดสำหรับนักลงทุนต่างชาติคือการแสวงหาโอกาสในภูมิภาคที่กำลังเติบโตของโลก ตัวอย่างเช่นประเทศเศรษฐกิจอาเซียนที่เรียกว่ายังคงเห็นการเติบโตของประชากรที่แข็งแกร่งและการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไปแม้จะชะลอตัวทั่วโลกที่พัฒนาแล้วและ ตลาดเกิดใหม่ พึ่งพาสินค้าโภคภัณฑ์ก็ตาม บริษัท ในประเทศเหล่านี้อาจได้รับประโยชน์จากอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย
บางกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เป็นที่นิยม (ETFs) ในพื้นที่นี้ ได้แก่
- ดัชนี FTSE ของเอฟทีเอเอเซียอาเซียน 40 ดัชนีเอฟเอฟ (ASEA)
- iShares MSCI ฟิลิปปินส์ ETF (EPHE)
- iShares MSCI อินโดนีเซีย ETF (EIDO)
นักลงทุนต่างชาติอาจต้องการพิจารณาการวางตำแหน่งตัวเองในภาคต่างๆที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่าย ตัวอย่างเช่นร้านค้าปลีกอิฐและปูนซีเมนต์มีประสบการณ์การชะลอตัวที่สอดคล้องกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากผู้ซื้อได้เพิ่มการใช้จ่ายในการเดินทางร้านอาหารและร้านค้าปลีกออนไลน์เช่น Amazon.com
บริษัท ด้านเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพอาจมีความได้เปรียบในการปรับรายได้ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
เป็นที่น่าสังเกตว่าแนวโน้มเหล่านี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนและเกิดขึ้นในช่วงหลายปีและหลายทศวรรษแทนที่จะเป็นวันหรือเดือน สินทรัพย์ดังกล่าวมักมีมูลค่าตามความคาดหวังในอนาคตซึ่งหมายความว่ามูลค่าสินทรัพย์อาจลดลงเนื่องจากความคาดหวังลดลง การรวมกันของการเติบโตที่ช้าลงและความคาดหวังที่ช้าลงอาจนำไปสู่การลดกำลังการผลิตในประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากแนวโน้มดังกล่าว
นอกจากนี้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ยังมีศักยภาพในการเร่งแนวโน้มเหล่านี้ได้อย่างมากและอาจย้อนกลับไปในอนาคตได้อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่นการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์จะช่วยเพิ่มผลผลิตโดยการทำงานด้านความรู้ที่อิงกับความรู้ในลักษณะเดียวกับที่แรงงานทางกายถูก commoditized โดยหุ่นยนต์
และยานยนต์อัตโนมัติสามารถแทนที่นายจ้างรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและหลาย ๆ ส่วนของโลก - ภาคการขนส่ง
บรรทัดด้านล่าง
การเติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงนับตั้งแต่วิกฤตการณ์ทางการเงินในปีพ. ศ. 2551 ซึ่งหมายความว่านักลงทุนต่างชาติอาจต้องการปรับกลยุทธ์ให้ก้าวไปข้างหน้า เพื่อต่อสู้กับความชราภาพของประชากรและการขยายตัวของผลผลิตที่ลดลงนักลงทุนอาจต้องการเพิ่มการลงทุนในพื้นที่ที่กำลังเติบโตขึ้นในตลาดตลอดจนพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่อาจมีการเติบโตเร็วขึ้นเนื่องจากพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้คนแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา