ภาคและอุตสาหกรรมของ S & P 500 คืออะไร?

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งหน้าของเศรษฐกิจตลาดหุ้นและดัชนีตลาดหุ้น

หนึ่งในแนวคิดที่สำคัญที่สุดที่นักลงทุนรายใหม่ในตลาดหุ้นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับภาคและอุตสาหกรรม ฉันต้องการใช้เวลาสักครู่เพื่ออธิบายแนวคิดเหล่านี้ให้อธิบายถึงสิ่งที่พวกเขาอยู่ในข้อกำหนดและแสดงให้เห็นว่าพวกเขาพอดีกับดัชนีตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกาคือ S & P 500 แม้ว่าจะใช้เวลาเพียงเล็กน้อย จำนวนเวลาสั้น ๆ ของคุณคุณจะดีใจที่คุณได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างและทุกครั้ง

อะไรคือความแตกต่างระหว่างภาคอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม?

เศรษฐกิจทั่วไปและตลาดหุ้นถูกจัดเป็นสองระดับ ระดับสูงสุดของภาคคือการจัดกลุ่มแบบกว้าง ๆ ของ บริษัท ที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกัน ขณะนี้มี 10 สาขาหลักที่นักลงทุนส่วนใหญ่ใช้เมื่อพัง บริษัท และผู้ออกหลักทรัพย์อื่น ๆ เช่น หุ้น และ พันธบัตร

ในทางกลับกันแบ่งออกเป็นหมวดย่อย ๆ ที่เรียกว่าอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยให้การจัดกลุ่มธุรกิจที่คล้ายคลึงกันได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นทั้ง Walmart กลุ่มค้าปลีกที่ได้รับส่วนลดและ Tiffany & Company ซึ่งเป็น บริษัท อัญมณีที่หรูหราจะรวมอยู่ในภาคการตัดสินใจของผู้บริโภค อย่างไรก็ตามพวกเขาจะถูกจัดเรียงเป็นอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน

ข้อดีของการให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรมคืออะไร?

การตรวจสอบภาคอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมช่วยให้คุณเปรียบเทียบธุรกิจหนึ่งกับคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุด คุณอาจคิดว่าสต็อกบางอย่างเป็นการซื้อที่ดี แต่จนกว่าคุณจะค้นคว้าคู่แข่งคุณจะไม่ทราบแน่ชัด

การพิจารณาสาขาและอุตสาหกรรมช่วยให้คุณคุ้นเคยกับวิธีการที่ธุรกิจโต้ตอบกับอีกฝ่ายหนึ่ง ตัวอย่างเช่นถ้าคุณเชื่อว่าราคาพลังงานจะลดลงคุณอาจพบว่าหุ้นขนส่งน่าสนใจเพราะคุณเชื่อว่าปัจจัยด้านต้นทุนที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งคือน้ำมันเบนซินและเชื้อเพลิงเครื่องบินกำลังจะพลุ่งพล่าน

เมื่อรวมกับการมีวินัยในระยะยาวภาษีที่มีประสิทธิภาพการลงทุนต่ำหมุนเวียนสูงความรู้นี้สามารถเป็นตั๋วเพื่อ สร้างความมั่งคั่ง

นอกจากนี้ยังสามารถลงทุนในภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมด้วยการซื้อได้อีกด้วย แทนที่จะซื้อหุ้นของทุก บริษัท ในอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจหนึ่ง ๆ คุณจะได้รับความเสี่ยงจากการลงทุนเพียงครั้งเดียว ด้วย กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) นักลงทุนรายเล็กมักจะซื้อตะกร้าที่มีความหลากหลายของการจัดกลุ่มทั้งหมดโดยปกติแล้วจะมี อัตราส่วนค่า คอมมิชชั่นและ ค่าใช้จ่าย เพียงเล็กน้อยที่ไม่มีค่านายหน้าและ ค่าใช้จ่าย น้อยกว่า 0.50% ถึง 1.00% ETFs เหล่านี้คล้ายคลึงกับกองทุนรวม แต่มีการค้าขายเช่นหุ้นและอนุญาตให้นักลงทุนเข้าลงทุนในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมโดยกว้างได้โดยไม่จำเป็นต้องวิจัยหุ้นแต่ละราย

ที่ปรึกษาทางการเงินจำนวนมากแนะนำให้นักลงทุนพยายามที่จะรักษาพอร์ตการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ออุตสาหกรรมและภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้ทั้งหมด

สำหรับตอนนี้เรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับเซกเตอร์และอุตสาหกรรมของตลาดหุ้นสหรัฐฯโดยรวมแล้ว ฉันจะใช้ ดัชนี S & P 500 เป็นพร็อกซีสำหรับตลาดหุ้น เมื่อปิดตลาดล่าสุดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มูลค่ารวมของหุ้นทั้งหมดในดัชนี S & P 500 มาอยู่ที่ 17.87 ล้านล้านดอลลาร์

ผู้บริโภคเลือกหมวด S & P 500

ภาคการตัดสินใจของผู้บริโภคประกอบด้วยธุรกิจที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นและลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปเช่นเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าเครื่องกีฬารถใหม่และแหวนหมั้นเพชร ในปัจจุบันภาคการตัดสินใจของผู้บริโภคมีสิบสองอุตสาหกรรม ตัวอย่างของกลุ่มผู้บริโภคที่มีวิจารณญาณ ได้แก่ Apple, Disney และ Starbucks

1. อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
2. อุตสาหกรรมรถยนต์
3. อุตสาหกรรมผู้จัดจำหน่าย
4. อุตสาหกรรมบริการผู้บริโภคที่หลากหลาย
5. โรงแรมร้านอาหารและสันทนาการ
6. อุตสาหกรรมต่อเนื่องของครัวเรือน
7. อินเทอร์เน็ตและแคตตาล็อกอุตสาหกรรมค้าปลีก
8. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อความบันเทิง
9. อุตสาหกรรมสื่อ
10. อุตสาหกรรมค้าปลีก Multiline
11. อุตสาหกรรมค้าปลีกพิเศษ
12. สิ่งทอเสื้อผ้าและสินค้าอุตสาหกรรมหรูหรา

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018 มูลค่ารวมของหุ้นการตัดสินใจของผู้บริโภคทั้งหมดในสหรัฐฯมีมูลค่า 5.58 ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ 12.7% ของตลาด

กลุ่มผู้บริโภคหลักของ S & P 500

กลุ่มเย็บเล่มสำหรับผู้บริโภคประกอบด้วยธุรกิจที่ขายสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตตั้งแต่ผงซักฟอกสารฟอกสีและผงซักฟอกไปจนถึงยาสีฟันและอาหารสำเร็จรูป ปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคเย็บเล่มประกอบด้วย 6 อุตสาหกรรมและรวมถึง บริษัท ต่างๆเช่น Procter & Gamble, Kroger และ Anheuser Busch InBev

1. อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
2. อุตสาหกรรมการค้าปลีกอาหารและเย็บเล่ม
3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
4. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
5. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล
6. อุตสาหกรรมยาสูบ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018 มูลค่ารวมของหุ้นสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหมดในสหรัฐฯมีมูลค่า 3.46 ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ 7.9% ของตลาด นี่เป็นภาคที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะ เป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกินกว่าระยะเวลาอันยาวนาน

กลุ่มพลังงานของ S & P 500

ภาคพลังงานประกอบด้วยธุรกิจที่มีแหล่งขุดเจาะสกัดและปรับแต่งสินค้าดิบที่เราต้องการเพื่อให้ประเทศต่างๆดำเนินไปเช่นน้ำมันและก๊าซ ปัจจุบันภาคพลังงานประกอบด้วยสองอุตสาหกรรม

1. อุตสาหกรรมอุปกรณ์และบริการด้านพลังงาน
2. อุตสาหกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซและเชื้อเพลิงบริโภค

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018 มูลค่ารวมของหุ้นพลังงานทั้งหมดในสหรัฐฯมีมูลค่า 3.55 ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ 5.7% ของตลาด ราคาพลังงานที่ลดลงได้ทำให้หุ้นพลังงานเป็นส่วนที่ลดลงของ S & P 500 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มพลังงานหลัก ได้แก่ Exxon Mobil, Chevron และ Halliburton

กลุ่มการเงินของ S & P 500

ภาคการเงินประกอบด้วยธนาคาร บริษัท ประกันภัย บริษัท ด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ผู้ออกบัตรเครดิตและ บริษัท อื่นที่ให้เงินเป็นศูนย์กลางซึ่งรักษายอดเงินและเครดิตของเศรษฐกิจที่ไหลออกมา ปัจจุบันภาคการเงินมี 8 อุตสาหกรรม

1. อุตสาหกรรมการธนาคาร
2. อุตสาหกรรมตลาดทุน
3. อุตสาหกรรมการเงินเพื่อผู้บริโภค
4. อุตสาหกรรมบริการทางการเงินที่หลากหลาย
5. อุตสาหกรรมประกันภัย
6. การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (REITs)
7. อุตสาหกรรมการจัดการและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
8. อุตสาหกรรมสินเชื่อเพื่อการออมและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018 มูลค่ารวมของหุ้นการเงินทั้งหมดในสหรัฐฯมีมูลค่า 7.87 ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ 14.9% ของตลาด JPMorganChase, GoldmanSachs และ Bank of America เป็นตัวอย่างของหุ้นทางการเงินทั้งหมด

ภาคการดูแลสุขภาพของ S & P 500

ภาคการดูแลสุขภาพประกอบด้วย บริษัท ยา บริษัท จัดหาทางการแพทย์และการดำเนินการทางวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและการรักษาชีวิตมนุษย์ ปัจจุบันภาคการดูแลสุขภาพมี 6 สาขา

1. อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
2. อุปกรณ์การดูแลสุขภาพและอุตสาหกรรมเครื่องใช้
3. ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและอุตสาหกรรมบริการ
4. อุตสาหกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ
5. เครื่องมือและอุตสาหกรรมบริการด้านชีวิต
6. อุตสาหกรรมยา

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018 มูลค่ารวมของหุ้นการดูแลสุขภาพทั้งหมดในสหรัฐฯมีมูลค่าถึง 4.88 ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ 13.95% ของตลาด ตัวอย่างของกลุ่มการดูแลสุขภาพ ได้แก่ Johnson & Johnson, Gilead และ Pfizer

ภาคอุตสาหกรรมของ S & P 500

จากทางรถไฟและสายการบินไปจนถึงอาวุธทางทหารและกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆภาคอุตสาหกรรมทำให้อารยธรรมยุคใหม่มีความเป็นไปได้ ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีอุตสาหกรรมสิบสี่

1. อุตสาหกรรมการบินและอวกาศกลาโหม
2. อุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศและโลจิสติกส์
3. อุตสาหกรรมสายการบิน
4. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
5. บริการเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมวัสดุสิ้นเปลือง
6. อุตสาหกรรมก่อสร้างและวิศวกรรม
7. อุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้า
8. อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม
9. อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
10. อุตสาหกรรมทางทะเล
11. อุตสาหกรรมบริการระดับมืออาชีพ
12. อุตสาหกรรมถนนและทางรถไฟ
13. บริษัท การค้าและอุตสาหกรรมจัดจำหน่าย
14. อุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018 มูลค่ารวมของหุ้นอุตสาหกรรมทั้งหมดในสหรัฐฯมีมูลค่า 4.16 ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ 10.2% ของตลาด กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ Lockheed Martin, CSX และ US Steel

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศของ S & P 500

เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีเป็นภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และบริการด้านไอทีที่ช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อมูลได้ในขณะนี้ จากไมโครโปรเซสเซอร์ไปจนถึงเครื่องพิมพ์ระบบปฏิบัติการไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล่าสุดได้ทำให้ไอทีกลายเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลก ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมี 8 อุตสาหกรรม

1. อุตสาหกรรมอุปกรณ์สื่อสาร
2. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือและส่วนประกอบอุตสาหกรรม
3. อุตสาหกรรมบริการด้านไอที
4. อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ตและบริการ
5. อุตสาหกรรมอุปกรณ์กึ่งตัวนำและเซมิคอนดักเตอร์
6. อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
7. เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ต่อพ่วง

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018 มูลค่ารวมของหุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศในสหรัฐอเมริกามีมูลค่ารวม 8.75 ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ 24.1% ของตลาด เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดใน S & P 500 ส่วนหุ้นไอทีชั้นนำ ได้แก่ Microsoft, Dell และ Alphabet

กลุ่มวัสดุของ S & P 500

กลุ่มอาคารที่จัดหาวัตถุดิบอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจผู้ผลิตวัตถุดิบบันทึกและทำเหมืองแร่ทุกอย่างตั้งแต่โลหะมีค่ากระดาษและสารเคมีไปจนถึงการจัดส่งภาชนะบรรจุเยื่อไม้และแร่อุตสาหกรรม ในปัจจุบันภาควัสดุมี 5 อุตสาหกรรม

1. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
2. อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
3. บรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
4. โลหะและอุตสาหกรรมเหมืองแร่
5. อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์จากป่า

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018 มูลค่ารวมของสต็อควัสดุทั้งหมดในสหรัฐฯมีมูลค่า 2.19 ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ 2.15% ของตลาด กลุ่มวัสดุหลัก ได้แก่ DowDupont, Ecolab และ International Paper

กลุ่มบริการโทรคมนาคมของ S & P 500

จากโทรศัพท์ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภาคบริการโทรคมนาคมของระบบเศรษฐกิจช่วยให้เราเชื่อมต่อกันได้ ปัจจุบันภาคบริการโทรคมนาคมประกอบด้วยสองอุตสาหกรรม:

1. บริการด้านโทรคมนาคมหลากหลายรูปแบบ
2. บริการโทรคมนาคมไร้สาย

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018 มูลค่ารวมของหุ้นบริการโทรคมนาคมทั้งหมดในสหรัฐอเมริกามีมูลค่าถึง 1.70 ล้านล้านดอลลาร์หรือน้อยกว่า 2% ของตลาด อุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีหุ้นเช่น AT & T, Verizon และ T-Mobile

สาธารณูปโภคของ S & P 500

ภาคสาธารณูปโภคของเศรษฐกิจเป็นที่ตั้งของ บริษัท ที่ทำให้ไฟของเราทำงานได้เมื่อเราพลิกเปลี่ยนให้เตาของเราระเบิดขึ้นเมื่อเราต้องการปรุงอาหารให้น้ำออกมาจากก๊อกเมื่อเรากระหายน้ำและอื่น ๆ ปัจจุบันภาคสาธารณูปโภคประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรม

1. อุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า
2. อุตสาหกรรมก๊าซสาธารณูปโภค
3. ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระและผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทน
4. อุตสาหกรรมสาธารณูปโภคหลายแห่ง
5. อุตสาหกรรมสาธารณูปโภคทางน้ำ

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2016 มูลค่ารวมของหุ้นสาธารณูปโภคทั้งหมดในสหรัฐอเมริกามีมูลค่า 1.19 ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ 2.8% ของตลาด เป็นสาขาที่เล็กที่สุดของ S & P 500 หุ้น Utlities รวมถึง บริษัท ไฟฟ้าและน้ำในท้องถิ่นจำนวนมากรวมทั้ง Exelon, Dominion Resources และ NV Energy