มูลค่าตามกองทุนรวมที่รุ่งเรือง
เรื่องนี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการหลีกเลี่ยงสิ่งที่เรียกว่าหุ้นของบาปในขณะที่การลงทุนในตลาดโดยรวมเช่น บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับภาคเช่นแอลกอฮอล์การพนันหรือสื่อลามก หลายองค์กรต่างทำตลาดนี้ได้ดีและนี่คือ 5 ผู้เล่นชั้นนำ:
1) Ave Maria Mutual Funds - จัดการโดย Schwartz Investment Counsel of Plymouth, Michigan ซึ่งมีสินทรัพย์มากกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ในกองทุนรวมที่หันหน้าไปสู่สาธารณชนในกลุ่มสินทรัพย์เกือบ 2 พันล้านดอลลาร์ภายใต้การบริหารในสิ่งที่ บริษัท เรียกว่า กองทุน." บริษัท มีการลงทุนในด้านการเงินเป็นอันดับแรกจากนั้นจะช่วยขจัด บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งหรือมีนโยบายตัดสินว่าเป็นการต่อต้านครอบครัวสิ่งที่ถือว่าเป็นการต่อต้านครอบครัวเป็นไปตามคำตัดสินทางศีลธรรมของคณะกรรมการที่ปรึกษาคาทอลิกของ บริษัท " เกณฑ์ที่แคบนี้ได้รับการคัดเลือกมาเต็มรูปแบบในกลุ่มนี้เมื่อเทียบกับประเด็นทั่วไปที่นักลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
ประมาณครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์กองทุนรวมของพวกเขาอยู่ในกองทุน Ave Maria Rising Dividend ซึ่งเป็นกองทุน 4 ดาวต่อ Morningstar
นับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนมีค่าเฉลี่ย 9.68% เมื่อเทียบกับ S & P 500 ที่ 8.28% เป็นผลดีสำหรับนักลงทุนที่เกี่ยวข้อง เห็นได้ชัดว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยในการพยายามจับคู่ค่านิยมกับเงินของคุณในกรณีนี้ของชาวโรมันคาทอลิก
2) Azzad Funds - ก่อตั้งในปี 2540 Azzad ยังพยายามที่จะลงทุนในหลักจริยธรรมทางศาสนาในกรณีของพวกเขาคือการคลังอิสลามหรือสิ่งที่พวกเขาได้เรียกร้องให้มีการลงทุนแบบฮาลาลหรือรูปแบบการลงทุนตามหลักชาริอะฮ์
ตามที่ได้มีการเขียนเมื่อเร็ว ๆ นี้สำหรับวารสารการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมการเงินของอิสลามมีรากฐานในคุณค่าที่ใช้ร่วมกัน แต่มักได้รับการฝึกฝนเป็นรูปแบบการคัดกรองเชิงลบ
รุ่นของ Azzad เกี่ยวข้องกับเจ็ดขั้นตอนในแนวทาง "ฮาลาล" ของพวกเขารวมถึงการตรวจคัดกรอง บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบหรือหมู ในฐานะที่เรารายงานในหนังสือวิวัฒนาการด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนในปีพ. ศ. 2554 ซึ่งเป็นหนึ่งในกองทุนรวมที่ลงทุนด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนในสหราชอาณาจักรกองทุนการอนุรักษ์นิเวศวิทยาดาวพฤหัสบดีเป็นเวลานานถือครองหุ้นที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งใน บริษัท ผู้ผลิตเนื้อหมูอินทรีย์ Cranswick plc และยังคงเป็นกองทุนที่สาม ถือหุ้นใหญ่ที่สุดในวันนี้ นี่เป็นเพียงการกล่าวว่าเมื่อคุณลอกเลเยอร์ของหัวหอมออกจากกลยุทธ์การลงทุนอย่างยั่งยืนดังที่เราได้เห็นในกรณีศึกษา 15 ข้อที่เราทำในหนังสือวิวัฒนาการว่าวิธีที่ได้จะแตกต่างกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังมองหา การคัดกรองอย่างเข้มงวดออกจากบางภาคเมื่อเทียบกับการให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือสิทธิมนุษยชน คุณจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปมากดังนั้นกุญแจสำคัญก็คือการเฝ้าดูประสิทธิภาพการทำงานร่วมกับค่านิยมหรือกลยุทธ์ที่คุณต้องการใช้กับการลงทุนของคุณ
Azzad มีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใต้การบริหารจัดการ 387 ล้านเหรียญล่าสุด
ที่น่าสนใจเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้เข้าร่วม ICCR ซึ่งเป็นพันธมิตรของนักลงทุนทางศาสนาที่มีทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 2 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งมีส่วนร่วมกับ บริษัท เอกชนในประเด็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมแสดงให้เห็นว่า Azzad สามารถเข้าถึงได้ทั่วทุกศาสนา iCCR เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญซึ่งส่วนใหญ่ให้กำเนิดแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับ บริษัท ทั้งสองผ่านบทสนทนาโดยตรงและมติของผู้ถือหุ้นเพื่อแสวงหาการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆจากการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารให้เข้ากับเงื่อนไขของโรงงานในบังคลาเทศและอื่น ๆ ในปีนี้มีรายงานความคืบหน้าในการลงมติของผู้ถือหุ้นและคุณสามารถดูกิจกรรมต่างๆของพวกเขาได้ที่นี่
3) Everence Praxis - แม้แต่พื้นที่ขนาดใหญ่กว่า Ave Maria ข้างต้นก็คือ Everence Asset Management แม้ว่ากลุ่มกองทุน Praxis Mutual Fund จะไม่ใหญ่เท่าไรก็ตาม
Everence ได้เห็นสินทรัพย์ของพวกเขาเติบโตจาก 2.1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2012 เป็น 2.5 พันล้านเหรียญในปี 2014 สำหรับการเพิ่มขึ้นไม่น้อยประมาณ 20%
Everence ดูแลค่านิยมที่ใหญ่ที่สุดที่มุ่งเน้นกองทุนรวมของสหรัฐฯที่ให้ความสำคัญกับรายชื่อกองทุนรวมที่รับผิดชอบต่อสังคมของสมาชิกของ US SIF ซึ่งเป็นรายได้ปานกลางของ Praxis ซึ่งมีรายได้อยู่ที่ 424 ล้านดอลลาร์โดยมุ่งเน้นที่รายได้คงที่ เพิ่มเติมเกี่ยวกับนิสัยการคัดกรองของพวกเขาสามารถพบได้ที่นี่ เช่นเดียวกับ Azzad ด้านบนประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหลังจากมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน แต่ประเด็นก็คือเพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมด้วยเงินและไม่ให้มากเกินไปกับประสิทธิภาพ
4) แผนทิโมธี - จากนั้นเราจะมาหาทิโมธีซึ่งเรียกตัวเองว่า "การลงทุนที่มีความรับผิดชอบในพระคัมภีร์ไบเบิล" กองทุนนี้มีจุดมุ่งหมายในการสร้างหน้าจอด้านจริยธรรมในขณะที่มุ่งมั่นที่จะรักษาเงินทุนโดยการจับคู่หรือตีค่ามาตรฐานและเมื่อเราได้เห็นผลงานวิจัยของเราแล้วการคัดกรองเชิงลบจะเป็นไปตามผลการปฏิบัติงานของตลาดมากที่สุดดังนั้นจึงมีข้อ จำกัด ด้านความเสี่ยงและมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นผ่านทางแนวทางดังกล่าว กองทุนนี้เป็นนักลงทุนล่าสุดในความพยายามของ Indianapolis 500 ของโจนาธานเบิร์ดในปี 2015 ซึ่งอาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ นักลงทุนรายใดที่มุ่งเน้นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและ / หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะไม่พบความเกี่ยวข้องกับแนวทางของกองทุนที่ระบุไว้ในบทความนี้มากนักดังนั้นจึงน่าสนใจที่จะดูว่าเงินกองทุนเหล่านี้มีปฏิกิริยาอย่างไรต่อพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5) การจัดการการลงทุน Wespath - สุดท้าย แต่อย่างน้อยก็คือการจัดการเงิน United Methodist Church ตามที่ดำเนินการโดย Wespath of Illinois ด้วยทรัพย์สินมูลค่ากว่า 21 พันล้านเหรียญ Wespath เป็นแหล่งรวมเงินที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาที่มีการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนอกนิวยอร์กและแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญที่มีขนาดใหญ่ทำให้พวกเขากลายเป็นองค์กรที่สำคัญในการชม
พวกเขาแสวงหา "โซลูชั่นการลงทุนด้านการแข่งขันที่ตรงกับคุณค่าของคริสตจักร" วิธีการของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการแสวงหา "ค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าความโปร่งใสมากขึ้นและการให้ความสำคัญกับการจัดการลงทุนด้วยการใช้หลักการพื้นฐานทางสังคมของพวกเขา" นั่นคือวิสัยทัศน์ของจอห์นเวสลีย์ที่จัดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1700 ว่าการดำเนินธุรกิจ "ไม่ควรก่อให้เกิดอันตรายต่อเพื่อนบ้าน"
เราสามารถมองเห็นได้อย่างรวดเร็วว่ามีตัวเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการให้ตรงกับค่านิยมส่วนบุคคลหรือศาสนาของตนกับเงินของพวกเขา จะดูน่าสนใจมากในการเฝ้าดูและดูว่าบริเวณนี้มีวิวัฒนาการมาอย่างไรในปี 2015 ในขณะที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเรียกร้องให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับสภาพอากาศ
ผู้จัดการกองทุนดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าข้อ จำกัด ในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท มีข้อ จำกัด และผู้จัดการอื่น ๆ เช่นดาน่าและฮอไรซอนยังมีแนวทางที่คล้ายกัน วิธีการจับคู่ความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับผู้ติดตามของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสและเงินลงทุนของพวกเขาน่าสนใจอย่างยิ่งแน่นอน