5 กองทุนรวมเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน

01 กองทุนแอเรียล - 1.9 พันล้านดอลลาร์

ตามที่ บริษัท ลงทุนใน บริษัท ที่มีมูลค่าตลาดโดยทั่วไประหว่าง 1 ถึง 7.5 พันล้านดอลลาร์โดยเน้นหุ้นขนาดเล็ก

แนวทางค่านิยมของ Ariel คือการสร้างคุณค่าบนหลักการพื้นฐานของการกำหนดเป้าหมาย บริษัท ที่ถูกประเมินค่าซึ่งแสดงถึงศักยภาพในการเติบโตอย่างมาก พวกเขาพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากความคิดระยะสั้นของตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระยะยาวและแสวงหา บริษัท ที่แตกต่างด้วยแบรนด์ / แฟรนไชส์ที่แข็งแกร่งกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งหนี้ต่ำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงหรือบริการอุปสรรคสำคัญในการเข้า (moats) และ ความต้องการลงทุนต่ำ

สัญลักษณ์หุ้น: ARGFX

02 Pax World Balanced Fund - 1.8 พันล้านเหรียญ

เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Pax World Mutual Funds ที่ตั้งอยู่ใน Portsmouth, NH

ตามที่ บริษัท Pax World Balanced ลงทุนใน บริษัท ที่ให้บริการสินค้าและบริการเช่นการดูแลสุขภาพเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษที่อยู่อาศัยระบบสาธารณูปโภคและการศึกษาซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต "

Pax World Balanced เป็นกองทุน "Domestic hybrid" ซึ่งหมายถึงหุ้นและพันธบัตรของ บริษัท ที่อยู่ในสหรัฐ

กองทุนแสวงหารายได้และการอนุรักษ์เงินต้นและประการที่สองการเติบโตในระยะยาวของเงินทุนโดยการลงทุนในพอร์ตหุ้นและพันธบัตรที่มีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด

สัญลักษณ์หุ้น: PAXWX

03 Parnassus Core Equity - 13 พันล้านดอลลาร์

กองทุน Parnassus Core Equity Fund มีมูลค่าการซื้อขายต่ำและมีความมั่นใจสูงในการถือครองหุ้นประมาณ 40 รายและในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาถือเป็นกองทุนรวมที่ใหญ่ที่สุดของ US SRI ตามขนาดของสินทรัพย์

นี่เป็นกองทุนรวมสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดที่พยายามหันมาลงทุนในลักษณะที่ยั่งยืนดังที่ได้เคยเขียนไว้ก่อนหน้านี้

กองทุน Core Equity มุ่งเน้นการระบุ บริษัท ด้วย:

• คูน้ำกว้างหรือข้อดีในการแข่งขันที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยปกป้องส่วนแบ่งการตลาดและความสามารถในการทำกำไร
• ความเกี่ยวข้องในระยะยาวซึ่งมีองค์ประกอบการเติบโตแบบทบต้น
• ทีมบริหารคุณภาพที่จะทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
• ระยะเวลาการลงทุน 3 ปีที่ดี

กองทุนนี้มุ่งมั่นที่จะมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าดัชนี S & P 500 โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูง กองทุนนี้พยายามที่จะป้องกันนักลงทุนจากการขาดทุนในช่วงที่ตลาดหมีมีส่วนร่วมอย่างมากในตลาดวัว

หุ้นของหุ้น: PRBLX

04 Ariel Appreciation - 1.7 พันล้านเหรียญ

Ariel Appreciation ลงทุนในหุ้น "กลางฝา" ซึ่งเป็น บริษัท ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 2 พันล้านเหรียญและ 15 พันล้านเหรียญ

มันใช้หน้าจอเดียวกับกองทุนแอเรียลที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมยาสูบอาวุธพลังงานนิวเคลียร์และความหลากหลาย

ปัจจุบันมีผู้ถือครองหุ้นรายใหญ่ที่สุด ได้แก่ Stanley Black และ Decker, AFLAC และ JM Smucker

สัญลักษณ์หุ้น: CAAPX

05 Parnassus Fund - 690 ล้านเหรียญ

Parnassus Fund เป็นสมาชิกของครอบครัว Parnassus Funds ที่ตั้งอยู่ในซานฟรานซิสโก

วิธีการที่ขัดแย้งกันของกองทุนรวมนี้พยายามที่จะลงทุนใน บริษัท ที่ไม่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนส่วนใหญ่ กองทุนนี้มุ่งมั่นที่จะให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี S & P 500 ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูง กองทุนนี้หลีกเลี่ยง บริษัท ที่มีส่วนร่วมในการผลิตการผลิตหรือการกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2016 การถือครองหลักทรัพย์ 10 อันดับแรกของกองทุนมีดังนี้

IBM Corp 4.9%

Ciena Corp 4.6%

เทคโนโลยีไมครอน 4.4%

โซลูชั่นของโมโตเลีย 3.6%

Allergan plc 3.2%

Charles Schwab Corp 3.1%

Praxair Inc. 3.1%

CVS Corp สุขภาพ 3.1%

Pentair plc 3.1%

Gilead วิทยาศาสตร์ Inc.0.0.0%

สัญลักษณ์หุ้น: PARNX