กองทุนหุ้นที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมขนาดเล็ก

01 กองทุนมูลค่าแคลเวิร์ตขนาดเล็ก

กองทุนนี้ตั้งอยู่ในตำแหน่งดังต่อไปนี้: นักวิเคราะห์การลงทุนด้านการลงทุนทางสังคมของ Calvert วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ บริษัท ในพื้นที่กว้างเจ็ดประการที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมที่รับผิดชอบต่อสังคมของ Calvert: การกำกับและจริยธรรมสภาพแวดล้อมในที่ทำงานสภาพแวดล้อมความปลอดภัยและผลกระทบของผลิตภัณฑ์การดำเนินงานระหว่างประเทศและสิทธิมนุษยชนชนพื้นเมือง 'สิทธิความสัมพันธ์ของชุมชน "

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมากองทุนมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี + 5.18% เทียบกับมาตรฐาน Russell 2000 + 4.92% โดยมีผลการดำเนินงานดีกว่าอย่างมากในช่วง 1- 3 ปีและ 5 ปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามกองทุนนี้ลดลงกว่า 7% ในช่วงปี 2016 และมีสินทรัพย์เพียง 160 ล้านเหรียญสหรัฐและมีภาระหน้ากว้าง 4.75%

02 กองทุนแอเรีย

แม้ว่าจะไม่ใช่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีขนาดเล็ก Ariel Fund (ARGFX) เป็นกองทุนขนาดเล็กถึงปานกลางที่ต้องการหา บริษัท ที่เป็นเจ้าของซึ่งมีมูลค่าระหว่าง 1 ถึง 7.5 พันล้านดอลลาร์ การถือครองมากกว่า 80% เป็นหุ้นขนาดเล็กดังนั้นกองทุนนี้จึงมีคุณสมบัติเป็นกองทุนขนาดเล็กในหนังสือของเรา

แนวทางของเอเรียลกองทุนคือ "สร้างขึ้นจากหลักการพื้นฐานของการกำหนดเป้าหมาย บริษัท ที่ถูกประเมินค่าซึ่งแสดงถึงศักยภาพในการเติบโตอย่างมาก"

เอเรียลเอลซัลวาดอร์มีมูลค่าเพียง 2 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปีพ. ศ. 2558 ซึ่งถือได้ว่าเป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐที่มีการจัดสรรขนาดเล็กมาก

กว่า 5 ปีและ 10 ปีมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าดัชนีค่านิยม Russell 2500 ของคุณ

Ariel Appreciation Fund เป็นกองทุนอื่นของ บริษัท นี้ที่มีหุ้นขนาดเล็กบางส่วน แต่มีเพียง 10-15% ของพอร์ตการลงทุนในปัจจุบันเท่านั้น

03 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเล็กซ์เวิลด์

สัญลักษณ์หุ้น: PXSCX

กองทุนชั้นหนึ่งของ Morningstar ที่ระดับ Pax World Small Cap มีทุนทรัพย์อยู่ที่ 500 ล้านเหรียญและต่อเว็บไซต์ของ บริษัท นับตั้งแต่เปิดดำเนินการในต้นปีพ. ศ. 2551 มีผลตอบแทนสูงกว่าและมีความผันผวนน้อยกว่า

กว่า 5 ปีกองทุนล่าสุด + 8.74% ต่อปีโดยเฉลี่ยในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานของ Russell 2000 เท่ากับ + 7.25%

04 Parnassus Mid Cap Fund

สัญลักษณ์หุ้น: PARMX

Parnassus Small Cap (ก่อนหน้านี้ PARSX) ถูกผสานเข้ากับ Parnassus Mid Cap ซึ่งเป็นกองทุน Morningstar Fund 5 ดาวที่มีสินทรัพย์มากกว่า 500 ล้านเหรียญ

กองทุนนี้ลงทุนด้วยมูลค่าการซื้อขายต่ำและมีความเชื่อมั่นในการถือครองหุ้นประมาณ 40 รายกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนใน บริษัท ที่มี:

• คูน้ำกว้างหรือข้อดีในการแข่งขันที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยปกป้องส่วนแบ่งการตลาดและความสามารถในการทำกำไร
• ความเกี่ยวข้องในระยะยาวซึ่งมีองค์ประกอบการเติบโตแบบทบต้น
• ทีมบริหารคุณภาพที่จะทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
• ระยะเวลาการลงทุน 3 ปีที่ดี

กองทุนมุ่งมั่นที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าดัชนี Russell Cap กลางช่วงระยะยาวโดยใช้เกณฑ์ความเสี่ยงที่มีส่วนร่วมสูง กองทุนนี้พยายามที่จะป้องกันนักลงทุนจากการสูญเสียในช่วงที่ตลาดหมี "

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ดำเนินการในทำนองเดียวกันกับเกณฑ์อ้างอิงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพวินสโลว์สีเขียว 05

สัญลักษณ์หุ้นเดิม: WGGFX และเป็นที่ชื่นชอบส่วนตัวการเติบโตของวินสโลว์กรีนเติบโตขึ้นในช่วงวิกฤตการเงินและเศร้าไม่มีอยู่อีกต่อไป

หลังจากที่เป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าในช่วงปีพ. ศ. 2543 การผสมผสานของการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมใน บริษัท จดทะเบียนที่มีขนาดเล็กเกิดขึ้นได้ไม่ดีเมื่อเกิดวิกฤติและ บริษัท ได้ขาย Brown Advisory ให้กับ Brown Advisory ซึ่งปัจจุบันทำงานแทนกองทุนขนาดใหญ่

อดีตหัวหน้าของ Winslow แจ๊คสันโรบินสันได้ทำงานร่วมกับ Trillium ซึ่งซื้อ Portfolio 21 และเป็นผู้นำในการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นเป็นเวลานาน