ลงทุนในเศรษฐกิจที่สดใสของอิสราเอล
ในบทความนี้เราจะมาดูว่าทำไมนักลงทุนต่างชาติควรพิจารณาการลงทุนในอิสราเอลและวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนของพวกเขา
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของอิสราเอลที่แย่ ๆ
เศรษฐกิจของอิสราเอลเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่ดีแม้ว่าจะประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบันก็ตาม หลังจากประสบความสำเร็จในเดือนพฤษภาคมปีพ. ศ. 2491 หลังจากประสบความสำเร็จในสงครามอาหรับ - อิสราเอลปี พ.ศ. 2491 จำนวนสามพันล้านคะแนนที่เยอรมนีจ่ายให้อิสราเอลเพื่อประหัตประหารชาวยิวในช่วงหายนะช่วยชดเชยการสูญเสียเหล่านี้ในทศวรรษที่ 1950
หลังจากปัญหาในทศวรรษที่ 1940 และ 1950 เศรษฐกิจมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจนทำให้วิกฤตเงินฝากของธนาคารในปี 2526 ทำให้อัตราเงินเฟ้อใกล้เคียงกับร้อยละ 450 และคาดว่าจะย้ายไปอยู่ที่ร้อยละ 1,000 ภายในปี 2528 อย่างไรก็ตามประเทศประสบความสำเร็จในการดำเนินการ เศรษฐกิจในปีพ. ศ. 2528 ซึ่งเป็นเส้นทางสู่การเติบโตอย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ 1990
เศรษฐกิจยุคใหม่ที่แข็งแกร่ง
เศรษฐกิจของอิสราเอลอาจไม่ใช่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดย มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ประมาณ 340 พันล้านดอลลาร์ในปีพ. ศ. 2560 แต่เป็นผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ด้านโทรคมนาคมเซมิคอนดักเตอร์และเวชภัณฑ์
และด้วยจำนวนที่ใหญ่ที่สุดในโลกของ บริษัท ที่เริ่มต้นและ บริษัท จดทะเบียนของ NASDAQ นอกทวีปอเมริกาเหนือเศรษฐกิจของประเทศกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
นอกเหนือจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งแล้ว ธนาคารกลาง ของอิสราเอลยังคงรักษานโยบายการเงินที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ประเทศพุ่งเกินดุลประมาณ 60 พันล้านดอลลาร์ในช่วงกลางปี 2012 โดยมีอัตราการว่างงานที่ยังคงต่ำกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วก่อนที่เศรษฐกิจโลกจะชะลอลง
ขณะที่ธนาคารกลางได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน บริษัท ชั้นนำของโลกที่รักษาเสถียรภาพ
การลงทุนในอิสราเอลกับ ETFs
วิธีที่ง่ายที่สุดในการลงทุนในอิสราเอลคือการใช้ เงินทุนหมุนเวียน (ETFs) ซึ่งมีการกระจายการลงทุนแบบทันทีในระบบรักษาความปลอดภัยที่มีการซื้อขายในสหรัฐฯ ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการเกือบ 80 ล้านเหรียญสหรัฐ iShares MSCI Israel Capped ETF (NYSE: EIS) เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่นิยมมากที่สุดสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาการเผชิญหน้ากับเศรษฐกิจของอิสราเอล
ในขณะที่อีทีเอฟมีการลงทุนที่หลากหลายโดยมีหุ้น 67 หุ้นนักลงทุนควรพิจารณาความจริงที่ว่าประมาณหนึ่งในสามของเงินลงทุนนี้มีอยู่ในภาคการเงินและเกือบร้อยละ 20 ลงทุนใน Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA) กองทุนยังมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.61% ซึ่งใกล้เคียงกับ ETFs ของประเทศอื่น ๆ
นักลงทุนที่ต้องการลงทุนโดยตรงอาจต้องการพิจารณา American Depository Receipts (ADRs) ซึ่งมีการซื้อขายกับ บริษัท ต่างๆ บางส่วนของความนิยมมากที่สุด ADRs อิสราเอลและหุ้นที่ซื้อขายในสหรัฐอเมริการวมถึง:
- Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA)
- บริษัท Cellcom Israel Ltd. (NYSE: CEL)
- บริษัท เช็คพอยท์ซอฟต์แวร์เทคโนโลยี จำกัด (NASDAQ: CHKP)
- Mellanox Technologies Ltd. (NASDAQ: MLNX)
- บริษัท นีซซิสเต็ม จำกัด (NASDAQ: NICE)
ประโยชน์และความเสี่ยงต่อการลงทุนในอิสราเอล
เศรษฐกิจของอิสราเอลอาจพลวัตและเติบโต แต่ประเทศเผชิญกับความเสี่ยงที่หลากหลายซึ่งนักลงทุนควรคำนึงถึง ตัวอย่างเช่นประเทศเผชิญกับ ความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์การเมือง จำนวนหนึ่งจากประเทศอื่นและความเสี่ยงทางการเงินจากภาคธนาคารขนาดใหญ่
ประโยชน์ของการลงทุนในอิสราเอลรวมถึง:
- ระบบนิเวศเริ่มต้นที่แข็งแกร่ง อิสราเอลเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับ บริษัท ที่เริ่มต้นธุรกิจและ บริษัท ร่วมทุนที่แข็งแกร่งโดยมีผู้ลงทุนจำนวนมากนำมาเปรียบเทียบกับ Silicon Valley
- ธนาคารกลางที่มีประสิทธิภาพ เศรษฐกิจหลายแห่งสูญเสียไอน้ำเมื่อธนาคารกลางล้มเหลวในการดำเนินการอย่างถูกต้อง แต่อิสราเอลมีธนาคารกลางอันดับหนึ่งที่ดีที่สุดในโลก
ความเสี่ยงของการลงทุนในอิสราเอลรวมถึง:
- ความเสี่ยงทางการเมือง (Geopolitical Risk ) อิสราเอลตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีความผันผวนมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งเป็นเรื่องปกติที่จรวดบินข้ามเขตปกครองของตน
- นโยบายทางการเมือง อิสราเอลมีนโยบายทางการเมืองที่ขัดแย้งกันบ้างเกี่ยวกับปาเลสไตน์และยุทธวิธีในการติดต่อกับอิหร่าน
สรุปผลการวิจัย
อิสราเอลแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการลงทุนที่แข็งแกร่งในภูมิภาคที่มีความผันผวนมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกจากจุดยืนทางภูมิรัฐศาสตร์ นักลงทุนที่มองหาการเปิดรับสามารถหา ADRs ที่ซื้อขายในสหรัฐฯจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ NASDAQ หรืออาจพิจารณาว่า iShares MSCI Israel Capped ETF (NYSE: EIS) เป็นแนวทางที่สมบูรณ์มากขึ้นในการสร้างความเสี่ยงในการลงทุน