นักลงทุนที่ดีที่สุดถามคำถาม 6 ข้อนี้ก่อนทำการซื้อขาย
มีคำถามเฉพาะที่นักลงทุนชั้นดีถามก่อนการซื้อขาย ด้วยการขยายนักลงทุนที่ไร้เดียงสาหรือไม่ประสบความสำเร็จน้อยมักจะมองข้ามคำค้นหาที่สำคัญเหล่านี้ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาประสบปัญหาในการบรรลุผลกำไรที่มากขึ้น
ถามคำถามเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าความ สำเร็จในการลงทุน หรือไม่? ไม่แน่นอน แต่พวกเขาจะนำความคิดของคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อที่คุณจะสามารถตัดสินใจ ซื้อขาย ได้ดียิ่งขึ้น
หากคุณไม่ได้ถามคำถามเหล่านี้การลงทุนของคุณจะสูญเสียไปหรือไม่? ไม่จำเป็น แต่คุณอาจเข้าใกล้การซื้อขายของคุณด้วยมุมมองที่ไม่เหมาะสม นี้อาจทำให้คุณตัดสินใจเลือกที่ไม่ได้เปิดออกเช่นเดียวกับที่พวกเขาสามารถ
คำถามที่ 1: สิ่งที่เป็นไดรเวอร์ราคาปัจจุบันในสต็อกนี้?
หุ้นแต่ละตัวมีแรงเฉพาะซึ่งจะเคลื่อนย้ายราคาได้มากกว่าที่สมมติฐาน "พื้นผิว" ของคนส่วนใหญ่ บ่อยครั้งที่ไดรเวอร์ราคาเหล่านี้แตกต่างจากนักลงทุนส่วนใหญ่คิดอย่างรวดเร็วก่อน
ตัวอย่างเช่นนักลงทุนที่มีประสิทธิภาพน้อยอาจเชื่อว่าความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมพื้นฐานเป็นสิ่งที่ผลักดันราคาหุ้น อย่างไรก็ตามผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นอาจเข้าใจว่าหุ้นพื้นฐานจะได้รับผลกระทบมากขึ้นจากกิจกรรมของคู่แข่งทางตรงเช่นหนึ่งในพวกเขาที่เปิดตัวแคมเปญการตลาดขนาดใหญ่หรือบางทีอาจจะเป็นไปในทางธุรกิจก็ได้
ดังนั้นคำถามจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นจริงย้ายราคาของหุ้นหรือไม่?
บนพื้นผิวอาจเป็นผลลัพธ์ทางการเงินของ บริษัท และเปอร์เซ็นต์ของส่วนแบ่งตลาดทั้งหมดที่ธุรกิจจับได้ อย่างไรก็ตามนักลงทุนรายใหญ่อาจเข้าใจว่าราคาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามปัจจัยต่างๆเช่นการลาออกของผู้บริหารคนสำคัญคนหนึ่งผลของการต่อสู้ทางกฎหมายนโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาลใหม่และเหตุผลอื่น ๆ .
คุณจะเปิดตัวเองขึ้นเพื่อซื้อขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุด (ทั้งด้านผู้ซื้อและฝ่ายขาย) ด้วยความเข้าใจในสิ่งที่มีผลต่อหุ้น ปัจจัยที่เห็นได้ชัดและเป็นแบบแผนมีความสำคัญมาก แต่ก็คือแรงที่ละเอียดและเป็นนามธรรม กฎระเบียบของรัฐบาล ใบอนุญาตอุตสาหกรรม ความไม่สมดุลของการค้าทางเทคนิค การเปลี่ยนแปลงสมาชิกในทีมผู้บริหารที่สำคัญ เปลี่ยนทางเลือกทางสังคม
คำถามที่ 2: สิ่งที่ฉันคาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จกับหุ้นนี้?
นี่เป็นเพียงความคิดที่ชาญฉลาดสำหรับนักลงทุนทุกระดับ เมื่อคุณซื้อสินทรัพย์เป็นครั้งแรกโดยปกติแล้วคุณควรมีความเข้าใจว่าคุณคาดหวังว่าหุ้นจะดำเนินการอย่างไร
ตัวอย่างเช่นการลงทุนในหุ้นเพนนี 2 เหรียญนี้จะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าในการลงทุนของคุณเป็นสองเท่าหรือว่าคุณเพียงแค่หวังว่าจะมีการเติบโตในอัตราร้อยละ 10 หรือ 15 ต่อปีในอีกสองถึงสิบปี? คุณคาดการณ์ว่าราคาจะมีความหมายภายในไม่กี่สัปดาห์หรือหลายทศวรรษ?
การรู้คำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถ ซื้อขายหุ้นได้ ในราคาที่เป็นประโยชน์มากที่สุด ตัวอย่างเช่นหากมุมมองของคุณสำหรับการลงทุนในราคาสามเท่าภายในสามปีถัดไปคุณจะมีมุมมองระยะยาวซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจว่าคุณมีเวลามากพอที่จะลงทุนในหุ้นและคุณ ไม่จำเป็นต้องเร่งด่วน
ในทางกลับกันหากความเชื่อของคุณคือหุ้นจะคูณราคาในระยะเวลาอันสั้นเมื่อปล่อยผลประกอบการของพวกเขาคุณจะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้คุณควรตอบกลับอย่างรวดเร็วหากหุ้นไม่ทำตามที่คุณคาดไว้
คำถามที่ 3: การค้านี้ช่วยฉันปกป้องตำแหน่งอื่น ๆ หรือไม่?
การลงทุนไม่ได้เกิดขึ้นจากพื้นฐานของหุ้นที่อาจเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้นักลงทุนรายใหญ่มักจะป้องกันความเสี่ยงจากตำแหน่งต่างๆ
การป้องกันความเสี่ยงหมายถึงการซื้อสินทรัพย์ซึ่งจะทำในลักษณะตรงกันข้ามกับการถือครองหุ้นของคุณบางส่วนหรือช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่นถ้า Federal Reserve ขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่โดยปกติจะดีสำหรับหุ้นธนาคารในขณะที่โดยทั่วไปเป็นค่าลบสำหรับค่าของโลหะมีค่า
ดังนั้นหากคุณมีส่วนสำคัญในผลงานของคุณที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของธนาคารคุณอาจต้องการทุ่มเทเงินลงทุนส่วนหนึ่งของคุณให้เป็นทองหรือเงิน จากนั้นหากเฟดไม่ขึ้นอัตราตามที่คาดไว้หุ้นธนาคารอาจลดลงในขณะที่ บริษัท โลหะมีค่าเพิ่มขึ้น
นั่นคือตัวอย่างของการป้องกันความเสี่ยงที่ดีในการที่จะลดการสูญเสียที่คุณอาจได้รับในหุ้นธนาคารโดยการหักล้างกับการเพิ่มขึ้นของการลงทุนโลหะมีค่าใหม่ การป้องกันความเสี่ยงส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบมาเพื่อจำกัดความสูญเสียที่คุณได้รับหรือเพื่อให้การถือครองหุ้นของคุณได้รับประโยชน์จากผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอนต่างๆ
มีหลายวิธีและวิธีการป้องกันความเสี่ยง แต่ละวิธีได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันผลงานของคุณจากความผันผวนและ / หรือลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น คิดเช่นเดียวกับการเดิมพันเกมเอ็นเอฟแอล - คุณอาจพูดคลีฟแลนด์จะชนะเกม แต่คุณยังสามารถเดิมพันได้ว่าคะแนนรวมทั้งหมดจะน้อยกว่า 40 และคลีฟแลนด์จะไม่ทำรอบตัดเชือก แต่ละกลยุทธ์มีความแตกต่างกันสำหรับแต่ละประเภทการลงทุนและนักลงทุนรายย่อย
คำถามที่ 4: Momentum ของ บริษัท อ้างอิงคืออะไร?
นักลงทุนจำนวนมากตัดสินใจในเชิงพาณิชย์ว่าพวกเขาชอบเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์หรือบริการของ บริษัท หรือไม่ แต่น่าเสียดายที่การเป็นแฟนตัวยงของผลิตภัณฑ์แม้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม แต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่ดีที่จะลงทุนในหุ้นของ บริษัท
"ดีที่สุด" ไม่จำเป็นต้องเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เครื่องดื่มที่ขายดีที่สุดไม่ใช่เครื่องดื่มที่มีรสชาติดีกว่าคนอื่น ๆ นักร้องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่คนที่คุณได้ยินทางวิทยุและเทคโนโลยีที่เหนือกว่ามักไม่เป็นที่ต้องการของคนที่ด้อยกว่า
ค่อนข้างประสบความสำเร็จในการส่งเสริมและขายผลิตภัณฑ์หรือบริการมีมากขึ้นจะทำอย่างไรกับเครือข่ายการจำหน่ายกว่าคุณภาพของเครื่องของ บริษัท
นี่คือเหตุผลที่นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมองไปที่ทิศทางโมเมนตัมหรือการดำเนินงานของ บริษัท ต้นแบบ ไม่ต้องกังวลว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนจะดีกว่าคู่แข่งหรือไม่ให้ความสำคัญกับว่า บริษัท มีกระบวนการและเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จหรือไม่ที่จะนำผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไปต่อหน้าผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
กล่าวอีกนัยหนึ่งให้เพิ่มน้ำหนักใน การจัดจำหน่าย มากกว่า ผลิตภัณฑ์ การตลาดการรับรู้และเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่ดีจะทำให้ดียิ่งขึ้นกว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่ขาดไม่ได้ในแง่ของการได้รับต่อหน้าผู้บริโภค
คำถามที่ 5: ในพื้นที่เฉพาะนี้เป็น บริษัท ที่น่าสนใจที่สุดนี้หรือไม่?
บ่อยครั้งที่ นักลงทุนรายย่อย มักจะตื่นเต้นหรือแม้กระทั่งตกหลุมรักกับ บริษัท เมื่อพวกเขาได้ตั้งความคิดของพวกเขาในธุรกิจหนึ่งพวกเขากลายเป็นปิดการแข่งขันอื่น ๆ ทั้งหมดในพื้นที่เดียวกันแน่นอน
นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นจะมองไปที่ บริษัท คู่แข่งรายอื่น ๆ ทั้งหมดในพื้นที่เดียวกันเดียวกันและตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่จะดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด คุณอาจรัก ABC Corporation แต่แล้วพบว่า XYZ รวมจะมีอัตรากำไรที่เหนือกว่าและหนี้สินระยะยาวที่ลดลงอย่างมาก
นักลงทุนรายย่อยมองไปที่การซื้อ บริษัท ... หรือไม่ซื้อ บริษัท ดังกล่าว ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในพื้นที่หรืออุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจงซึ่งคาดว่าจะทำได้ดีจากนั้นพวกเขาก็เลือกธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพดีกว่า บริษัท อื่น ๆ
ตัวอย่างเช่นหากการวิเคราะห์ของคุณแสดงให้เห็นว่าการขายหุ่นยนต์ออนไลน์กำลังจะเพิ่มขึ้นอย่างมากแทนที่จะไปซื้อ บริษัท ขายหุ่นยนต์ออนไลน์คุณควรดูตัวเลือกทั้งหมดและเลือกสิ่งที่ดีที่สุด สิ่งนี้มีประโยชน์เพิ่มเติมในการทำให้คุณได้รับความสนใจจากอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตและ บริษัท เฉพาะซึ่งควรทำผลงานได้ดีที่สุดในอุตสาหกรรมทั้งหมดในขณะที่เพิ่มขนาด
คำถามที่ 6: ความเสี่ยงอะไรจะมาจากคู่แข่งทางอ้อม?
บริษัท ส่วนใหญ่มีคู่แข่งโดยตรงเช่น McDonald's ขึ้นกับเบอร์เกอร์คิง อย่างไรก็ตามบ่อยครั้งมีการแข่งขันมากขึ้นจากคู่แข่งทางอ้อม
ในตัวอย่างอาหารจานด่วนการแข่งขันทางอ้อมมีสาเหตุมาจากแหล่งต่างๆเช่น
- ร้านอาหารระดับไฮเอนด์
- คนกินอาหารที่ดีขึ้นในระหว่างการเพิ่มความตระหนักในสุขภาพ
- แนวโน้มสู่อินทรีย์ท้องถิ่นหรือมังสวิรัติ
นี่เป็นเพียงตัวอย่างสั้น ๆ เพียงเล็กน้อย แต่อิทธิพลใด ๆ ที่ลดจำนวนผู้ที่จะเป็นผู้อุปถัมภ์ธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงควรถือเป็นแหล่งที่มาของการแข่งขันทางอ้อม ตัวอย่างเช่นโรงยิมลดน้ำหนักในท้องถิ่นจะขึ้นกับอิทธิพลเช่นไม่ทำงานเลยยาลดน้ำหนักการขี่จักรยานหรือการวิ่งจ๊อกกิ้ง "lap-band" หรือ "วัตถุดิบในกระเพาะอาหาร" หรือแม้กระทั่งแนวโน้มการเติบโตของพิลาทิส และโปรแกรมการออกกำลังกายดีวีดีที่บ้าน
เมื่อพิจารณาถึงตัวอย่างหลังนี้การแข่งขันทางอ้อมส่วนใหญ่จะมาจากสภาพอากาศ เมื่อฤดูใบไม้ผลิใกล้และ / หรือฤดูร้อนมาถึงคนส่วนใหญ่มีแรงจูงใจมากขึ้นในการลดน้ำหนัก พวกเขายังสามารถออกกำลังกายได้ง่ายขึ้นโดยขี่จักรยานปีนผาหรือวิ่งออกกำลังกายเมื่อสภาพอากาศดี
จับตาดูการแข่งขันโดยตรงกับ บริษัท ใด ๆ แต่ยังต้องตระหนักถึงแหล่งที่มาของภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็นการแข่งขันโดยอ้อม "ปีศาจที่คุณรู้" มีดอลลาร์ตกอยู่ในอันตรายมากมายจาก "ปีศาจที่คุณไม่ทำ"
สรุปคำถามที่นักลงทุนต้องการ
ในขณะที่ คำถาม นี้ไม่ได้เป็น คำถามที่ ละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับ คำถามที่สำคัญที่จะต้องใช้ในการลงทุน คือเพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในความคิดของ นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ เมื่อเทียบกับ นักลงทุนรายย่อย ส่วนใหญ่ โดยการเปลี่ยนวิธีที่คุณมองไปที่ บริษัท ที่คุณสนใจในการซื้อขายและคำถามที่คุณถามตัวเองเกี่ยวกับทางเลือกดังกล่าวคุณอาจเริ่มมองเห็นผลตอบแทนที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณคุ้นเคย
เก็บคำถามเหล่านี้ไว้ในใจเพื่อให้นักลงทุนเป็นนักลงทุนให้ความชัดเจนเกี่ยวกับกิจกรรมที่อาจเกิดขึ้นในราคาหุ้นของหุ้นที่คุณค้าขาย เนื่องจากส่วนใหญ่ (คนส่วนใหญ่) ไม่เคยไปไกล่เกลี่ยกับการวิจัยและวิเคราะห์หุ้นมีโอกาสมากมาย
เมื่อเห็นการลงทุนเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ แต่มีความชัดเจนมากขึ้นคุณจะได้รับประโยชน์จากฝูงคนอื่น ๆ เมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณประสบความสำเร็จในอดีตเช่นเดียวกับเมื่อเทียบกับผลกำไร (และความสูญเสีย) ของฝูงผู้ค้า