พื้นฐานเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและขั้นพื้นฐาน
การวิเคราะห์หุ้นแบ่งออกเป็นสองค่ายหลักคือการวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ทางการเงินของ บริษัท เช่นรายได้ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์หนี้สินและกระแสเงินสด การวิเคราะห์ทางเทคนิค มุ่งเน้นไปที่แนวโน้มการซื้อขายหุ้นในระยะยาวและระยะยาว
สำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่เริ่มต้นให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานคือกุญแจสู่ความสำเร็จ การวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้อย่างหนักโดยผู้ค้าระยะสั้น ขณะที่นักลงทุนระยะยาวมักจะพึ่งพาปัจจัยพื้นฐาน ด้วยการวิเคราะห์พื้นฐานการโฟกัสคือการหาค่าที่แท้จริงและแท้จริงของหุ้นเพื่อตัดสินใจว่าเป็นการลงทุนที่ดีหรือไม่ ด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิคนักลงทุนจะมุ่งเน้นไปที่เส้นแนวโน้มเพื่อตัดสินใจว่าจะลงทุนหรือไม่
การเติบโตของรายได้และผลกำไร
เริ่มต้นจากปัจจัยพื้นฐานดูแนวโน้มรายได้และกำไรของหุ้นที่คุณกำลังพิจารณาซื้อ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณเป็นแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับข้อมูลนี้เช่นเดียวกับไซต์การลงทุนฟรีมากมายทั่วเว็บ
เมื่อมองหาข้อมูลนี้คุณสามารถดูประวัติทั้งรายไตรมาสและรายปีได้
มองไปที่รายได้และผลกำไรตลอดช่วงเวลาและมองหาแนวโน้มการเติบโต หนึ่งปีหรือไตรมาสที่ไม่ดีไม่ควรทำให้คุณรู้สึกแย่มาก แต่ผลที่ไม่ดีหรือแนวโน้มในเชิงลบที่ผ่านมาน่าจะเพียงพอสำหรับคุณที่จะข้ามหุ้นนี้และย้ายไปลงทุนในแนวคิดอื่น
อัตราส่วนที่สมเหตุสมผล
หากรายได้และผลกำไรผ่านการทดสอบแนวโน้มสถานที่ต่อไปเพื่อดูเป็นอัตราส่วนพื้นฐาน สามอัตราส่วนที่น่าสนใจและใช้งานง่ายคืออัตราส่วนราคา / กำไร "การทดสอบกรด" และมูลค่าทางบัญชีตามส่วนแบ่ง
- ราคา / กำไร: อัตราส่วนราคา / อัตราส่วนกำาไร (PE) จะบอกคุณว่าราคาหุ้นมีความสัมพันธ์กับผลกำไรของ บริษัท อย่างไร อัตราส่วน PE มีแนวโน้มที่จะแตกต่างกันไปตามแต่ละภาค แต่หาก บริษัท ใด บริษัท หนึ่งเป็น บริษัท ที่อยู่ห่างไกลจาก บริษัท ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ อาจเป็นสัญญาณของการแกว่งราคาที่จะเกิดขึ้น
- การทดสอบกรด: อัตราส่วนการทดสอบกรด (เรียกว่าอัตราส่วนที่รวดเร็ว) เป็นตัวชี้วัดสภาพคล่อง การทดสอบนี้แบ่งสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นหนี้สินหมุนเวียนเพื่อช่วยให้เข้าใจถึงความสามารถในการจ่ายค่าตั๋วเงินของ บริษัท
- มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น: เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของ Warren Buffett มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นแสดงมูลค่าของสินทรัพย์ในหนังสือหลังจากหักหนี้สินแล้ว
นี่เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของอัตราส่วนและการทดสอบที่มีให้นักลงทุน แต่ทั้งสามเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเริ่มต้นการวิเคราะห์หุ้นก่อนการซื้อหุ้นครั้งแรก
มายด์เทรนด์
แม้ว่าการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานจะมีความสำคัญมากกว่าสำหรับนักลงทุนรายใหม่ แต่อย่าละเลยตัวชี้วัดทางเทคนิค แม้ว่าเส้นแนวโน้มในแต่ละวันจะมีเสียงรบกวน แต่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่เป็นประโยชน์ แต่มักถูกมองข้ามคือกลุ่ม Bollinger Bands ซึ่งมีชื่อว่า John Bollinger นักวิเคราะห์
Bollinger Bands มีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญ 3 ตัว ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และช่วงบนและล่างตามการวิเคราะห์ทางสถิติของผลการดำเนินงานล่าสุด ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงจุดต่ำสุดของราคาที่สูงกว่าและต่ำกว่าโดยเฉลี่ยอยู่ตรงกลาง โดยทั่วไปคุณควรหลีกเลี่ยงการซื้อหากราคาปัจจุบันอยู่เหนือเส้นบนและพยายามซื้อหากราคาอยู่ต่ำกว่าระดับล่าง อย่างไรก็ตามหากราคามีการเคลื่อนไหวอย่างมากตามข่าวของ บริษัท หรือตลาดตัวชี้วัดเหล่านี้อาจมีประโยชน์น้อยกว่า ตัวอย่างเช่นนี่คือกลุ่ม Bollinger Bands สำหรับหุ้นของ Apple
เช็คอินกับนักวิเคราะห์
สถานที่สุดท้ายที่ต้องดูก่อนการซื้อคือการวิเคราะห์ แม้ว่านักวิเคราะห์หลักทรัพย์จะห่างไกลจากความผิดพลาด แต่ก็เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีในการเช็คอินก่อนที่จะซื้อหรือขาย เช่นเดียวกับข้อมูลข้างต้นคุณสามารถค้นหาความเห็นหรือบทสรุปของนักวิเคราะห์ในบัญชีการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณได้โดยทั่วไป
แทนที่จะมองไปที่นักวิเคราะห์แต่ละคนเพียงอย่างเดียวให้ดูที่ค่าเฉลี่ยและจำนวนที่สอดคล้องกันระหว่างนักวิเคราะห์ นี้จะช่วยให้คุณมีมุมมองของสิ่งที่การศึกษา, นักลงทุนเต็มเวลาคิดเกี่ยวกับสต็อก
ทำตามตัวเลขและลำไส้ของคุณเมื่อทำการลงทุน
ในขณะที่ผลกำไรและขาดทุนจากการลงทุนเป็นสีดำและสีขาวการ ตัดสินใจลงทุน มักนำไปสู่พื้นที่สีเทาหลายแห่ง เพื่อให้การตัดสินใจที่ดีที่สุดให้ทบทวนทั้งตัวชี้วัดพื้นฐานและตัวชี้วัดทางเทคนิครวมทั้งความเชื่อมั่นโดยรวมของนักวิเคราะห์การลงทุน สำหรับนักลงทุนรายใหม่ตัวชี้วัดพื้นฐานควรมีน้ำหนักมากที่สุดในการตัดสินใจของคุณ
แต่มีคำแนะนำการลงทุนที่คุณจะไม่มีหมายเลขสำหรับ: ลำไส้ของคุณ และเช่นเดียวกับที่คุณอาจพบธงสีแดงขนาดใหญ่จากการดูหมายเลขของ บริษัท ดังนั้นสัญชาติญาณของคุณก็อาจทำให้สัญชาติญาณของคุณตกอยู่ในหุ้นที่แกว่งไปแกว่งไปแกว่งไปแกว่งมาหาคุณ
เมื่อสัญชาตญาณของคุณและตัวเลขสอดคล้องคุณอาจพบผู้ชนะ ถ้าผ่านการทดสอบการวิเคราะห์พื้นฐานและเส้นแนวโน้มทางเทคนิค นักวิเคราะห์การลงทุนให้ยกนิ้วขึ้น และสัญชาตญาณของคุณบอกว่าจะซื้อมันเป็นเวลาที่จะก้าวไปข้างหน้าและคลิกปุ่ม 'ซื้อ' แม้ว่าจะไม่มีการรับประกันว่าสต็อกจะเพิ่มขึ้นคุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณได้ทำการบ้านแล้ว