การตั้งค่าบัญชีการลงทุนใน Microsoft Money Plus Sunset Deluxe

01 บทช่วยสอน: การตั้งค่าบัญชีการลงทุนและพอร์ตการลงทุนใน Microsoft Money Plus

คุณต้องการใบแจ้งยอดบัญชีล่าสุดสำหรับแต่ละบัญชีที่คุณต้องการสร้างใน Microsoft Money อย่างน้อยคุณจะต้องได้รับข้อมูลความสมดุลจากข้อความเหล่านี้

คุณสามารถเข้าถึงบัญชีการลงทุนใน Microsoft Money Sunset Deluxe ได้โดยคลิกที่การลงทุนที่อยู่ใกล้กับด้านบนของหน้าเว็บหรือคลิกที่ Investing Home บนแถบ นำทาง ด้านซ้าย หน้าจอหลักการลงทุนใน Microsoft Money เปิดขึ้นมาจากหน้าเว็บจาก MSN Money ซึ่งฝังอยู่ในซอฟต์แวร์ ในการจัดการพอร์ตการลงทุนของคุณจากที่นี่ให้คลิกผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอซึ่งคุณจะพบภายใต้แท็บ Investing ในหน้า MSN Money

หรือดูที่แถบนำทางสีน้ำเงินด้านซ้ายบน หน้าจอหลักใน Microsoft Money และคลิกที่ Portfolio Manager ที่อยู่ใต้ Investing Home

02 ตั้งค่าบัญชีการลงทุนใน Portfolio Manager

ตั้งค่าบัญชีการลงทุนใหม่

ใช้บัญชีการลงทุนใน Microsoft Money Plus Sunset Deluxe เพื่อติดตามการลงทุนของแต่ละบุคคลเช่นหุ้นพันธบัตร IRA การศึกษา กองทุนรวม ซีดีหรือพันธบัตรออมทรัพย์ของสหรัฐฯ บัญชีการลงทุนแต่ละบัญชีใน Microsoft Money เก็บรวบรวมธุรกรรมการลงทุนของคุณแต่ละรายการ

นี่คือตัวอย่าง: คุณมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย Fidelity และที่คุณเคยซื้อหุ้นใน Microsoft และ WalMart คุณจะต้องตั้งค่าบัญชีใน Microsoft Money Plus เพื่อแสดง Fidelity จากนั้นคุณจะเข้าสู่ธุรกรรมการลงทุนสำหรับ Microsoft และ WalMart การทำธุรกรรมอาจเป็นการซื้อขายเงินปันผล ฯลฯ

หากคุณยังไม่ได้อ่านขั้นตอนแรกโปรดกลับไปเรียนรู้วิธีการเข้าสู่ Portfolio Manager ภายใต้แท็บ Investments ใน Microsoft Money Plus Sunset Deluxe

1. จาก Portfolio Manager ให้ค้นหาลิงก์งานทั่วไปที่ด้านซ้ายและคลิกที่ Work with accounts
2. คลิกที่ Add an account จากนั้นเลือกประเภทบัญชีและคลิก Next
3. คลิกที่ลิงค์ 'ธนาคารหรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของฉัน' ไม่ปรากฏ 'ที่ด้านล่างซ้ายของกล่องเลือกธนาคารหรือนายหน้า
   • หมายเหตุ: Microsoft Money Plus Sunset Deluxe จะพยายามออนไลน์เพื่อดาวน์โหลดธนาคารและ บริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จากนั้นคุณจะเห็นข้อความว่ารายการนี้ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว แต่รายการนี้ถูกปิดใช้งานโดยสิ้นเชิง แต่ยังคงปรากฏอยู่เนื่องจาก Microsoft ได้ทำซอฟต์แวร์ไว้ " เป็น "หลังจากหยุดการพัฒนา
4. ไปที่ขั้นตอนถัดไปในบทแนะนำนี้เพื่อตั้งสถาบันการเงินของคุณ

03 ตั้งสถาบันการเงินของคุณด้วยตนเอง

เมื่อมีการคลิกลิงก์ 'ธนาคารของฉันหรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์' ปรากฏขึ้นคุณจะได้รับพร้อมท์ให้เลือกประเภทบัญชีอีกครั้ง ไปข้างหน้าและทำเช่นนั้นหน้าต่างจะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณตั้งชื่อบัญชี พิมพ์ชื่อของสถาบันการเงินสกุลเงินของคุณและระบุว่าบัญชีถูก หักภาษี หรือ รอการตัด บัญชีทาง ภาษี แล้วคลิกถัดไป

ณ จุดนี้ Microsoft Money Plus จะถามคุณหากคุณต้องการเพิ่มเงินลงทุนบางส่วนใน บัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

อย่าใส่เงินลงทุนส่วนตัวตอนนี้

Microsoft Money จะถามคุณเกี่ยวกับยอดคงเหลือโดยประมาณของบัญชีหารด้วยมูลค่าการลงทุนและส่วนที่เป็นเงินสดของบัญชี หากบัญชีของคุณไม่มีเงินสดโปรดปล่อยให้เป็นศูนย์ คลิกที่เสร็จสิ้นและบัญชีจะถูกตั้งค่าไว้ใน Microsoft Money จะนำคุณกลับไปยัง Portfolio Manager

ป้อนการลงทุนส่วนบุคคลในภายหลัง

เมื่อใดก็ตามที่คุณตัดสินใจที่จะลงทุนในตอนนี้หรือหลังจากนั้นคุณจะต้องมีคำชี้แจงด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณเพื่อดูรายละเอียดเช่นจำนวนหุ้นวันที่ได้รับและต้นทุนและ ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียม

1. หากคุณเลือกที่จะเพิ่มการลงทุนคุณต้องดำเนินการดังกล่าวโดยใช้ตัวเลือกเพิ่มการลงทุนหรือสัญลักษณ์ของสัญลักษณ์ คลิกถัดไปและเลือกประเภทการลงทุน (หุ้นกองทุนรวมเป็นต้น) และคลิกถัดไปอีกครั้ง
2. Microsoft Money จะแจ้งให้คุณป้อนชื่อของการลงทุนหรือสัญลักษณ์แล้วแต่ว่าใดที่ไม่ได้ป้อนสองขั้นตอน นี่เป็นความสับสน แต่เนื่องจากขาดบริการตามอินเทอร์เน็ตดังที่อธิบายไว้ในขั้นตอนหนึ่งของบทแนะนำนี้ ไปข้างหน้าและป้อนชื่อการลงทุนหรือสัญลักษณ์แล้วคลิกเสร็จสิ้น
3. หน้าต่างการป้อนข้อมูลอื่นจะปรากฏขึ้นที่คุณป้อนจำนวนหุ้นเมื่อมีการซื้อหุ้นและราคาใดรวมทั้งค่าคอมมิชชั่นหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ คุณจะเห็นปุ่มรับราคาบนหน้าจอนี้ แต่ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปและถูกทิ้งไว้เบื้องหลังจาก Microsoft Money เวอร์ชันก่อนหน้า
4. คลิกถัดไปและระบบจะถามคุณว่าต้องการลงทุนอื่นสำหรับบัญชีนี้หรือไม่ เลือก yes หรือ no จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Finish หากคุณเลือกที่จะลงทุนอีกขั้นตอนหนึ่งก็จะเริ่มดำเนินการอีกครั้ง
5. เมื่อเสร็จสิ้นการลงทุนแล้วจะมีการตั้งค่าบัญชีที่มีการลงทุนและ Microsoft Money จะนำคุณกลับไปที่รายการบัญชีการลงทุนใน Portfolio Manager

เนื่องจาก Money Plus Sunset Deluxe ไม่สามารถดาวน์โหลดธุรกรรมหรือค่าใหม่ ๆ ได้คุณจะต้องอัปเดตการลงทุนเป็นครั้งคราวเพื่อให้ รายงาน และเครือข่ายถูกต้อง ผมขอแนะนำให้อัปเดตรายสัปดาห์ แต่เวลาใดก็ได้เป็นประจำทุกไตรมาสก็เพียงพอแล้วแต่การลงทุนของคุณ