การนำเข้าข้อมูลการทำธุรกรรมเข้าสู่ Quicken Software
การใช้ Quicken ในการจัดการการเงินของคุณทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น การดำเนินการนี้ทำได้ง่ายยิ่งขึ้นเมื่อคุณสามารถเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ Quicken ของคุณกับสถาบันการเงินและธนาคารของคุณโดยตรงเพื่อเข้าถึงบัญชีของคุณ
การดาวน์โหลดธุรกรรมทางการเงิน ช่วยให้คุณสามารถนำเข้าข้อมูลธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ (FI) ได้อย่างรวดเร็วช่วยประหยัดเวลาและความพยายามในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
สถาบันการเงินส่วนใหญ่มีรูปแบบออนไลน์และการเข้าถึงข้อมูลทางการเงินของคุณผ่านเว็บและซอฟต์แวร์การเงินส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องยาก อย่างไรก็ตามสถาบันบางแห่งอาจไม่ได้โต้ตอบกับ Quicken โดยตรงหรืออนุญาตให้ดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีและข้อมูลการทำธุรกรรม โดยทั่วไปข้อตกลงเหล่านี้มักเป็นข้อยกเว้นและสถาบันการเงินรายใหญ่ ๆ ส่วนใหญ่จะให้ผลประโยชน์นี้
FI ของคุณอนุญาตให้ Quicken Direct Connect หรือไม่?
Intuit ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Quicken ใช้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้กับสถาบันการเงินเพื่อให้สามารถดาวน์โหลดธุรกรรมผ่าน Quicken โดยใช้ QFX protocol ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตน สถาบันการเงินมักจ่ายค่าธรรมเนียมนี้ให้กับลูกค้า ส่วนใหญ่ได้หยุดการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าสำหรับ การดาวน์โหลดธุรกรรม Quicken ตรวจสอบกับสถาบันการเงินของคุณก่อนตั้งค่าการดาวน์โหลดธุรกรรมเพื่อพิจารณาว่าคุณสามารถดำเนินการได้ฟรีหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้ธนาคารในภูมิภาคหรือ เครดิตยูเนี่ ยน
คุณสามารถตรวจสอบเพื่อดูว่าสถาบันการเงินของคุณสามารถดาวน์โหลดรายการได้หรือไม่โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- ใน Quicken เลือก เพิ่มบัญชี
- ป้อนชื่อสถาบันการเงินของคุณ หากรายการไม่ปรากฏในรายการการดาวน์โหลดธุรกรรมจะไม่สามารถทำได้
นอกจากนี้คุณยังสามารถดูได้ว่าสถาบันการเงินของคุณสนับสนุน Quicken ทางเว็บหรือไม่โดยการตรวจสอบหน้าการเชื่อมต่อ Intuit OFX
ตรวจสอบรุ่นของผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อดูรายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ
ใช้ Express Web Connect เพื่อดาวน์โหลดธุรกรรม
หากสถาบันการเงินรายใดรายหนึ่งของคุณไม่อยู่ในรายการคุณยังคงสามารถหลีกเลี่ยงการป้อนข้อมูลธุรกรรมได้ด้วยตนเองโดยใช้ Express Web Connect เมื่อ Quicken พยายามเชื่อมต่อกับสถาบันการเงินที่ไม่สนับสนุน Direct Connect ก็จะพยายามใช้ Express Web Connect ซึ่งเป็นประเภทการเชื่อมต่อที่พบมากที่สุด
นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อนการทำธุรกรรมและอัปเดตยอดคงเหลือใน Quicken ได้โดยอัตโนมัติโดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีสถาบันการเงินของคุณผ่านทางเว็บไซต์และค้นหาลิงก์หรือปุ่ม "Download to Quicken" หรือลิงค์สำหรับ "Web Connect"
การดาวน์โหลดและการนำเข้าธุรกรรมโดยใช้รูปแบบไฟล์อื่น ๆ
มีวิธีการอื่นในการดาวน์โหลดและนำเข้าธุรกรรมด้วยตัวคุณเองรวมถึงตัวเลือกสำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ทางการเงินอื่น ๆ เช่น QuickBooks หรือ Microsoft Money และรูปแบบไฟล์อื่น ๆ เช่นไฟล์ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (CSV) (โปรดทราบว่ารูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่ได้ทั้งหมด นำเข้าใน Quicken) ตัวเลือกเหล่านี้อาจพบได้ในมุมมองธุรกรรมบัญชีของคุณในเมนูด้านข้างหรือที่ด้านล่างของหน้าเว็บ นอกจากนี้คุณอาจมีตัวเลือกเพื่อเลือกช่วงวันที่สำหรับธุรกรรมที่จะดาวน์โหลด
ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ทางการเงินบางรายต้องการดาวน์โหลดธุรกรรมโดยใช้วิธีนี้เนื่องจากความปลอดภัยของข้อมูลอยู่ในมือ อย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะดาวน์โหลดโดยตรงลงในซอฟต์แวร์ของคุณหรือทำงานด้วยตัวเองข้อมูลจะถูกเข้ารหัสเสมอและมีความปลอดภัยมาก ไม่มีใครที่ Quicken เคยเห็นข้อมูลทางการเงินของคุณ