วิธีการตั้งงบประมาณด้วย Quicken 2013 และต่อมา

01 ก่อนเริ่มงบประมาณใน Quicken

Quicken 2013 ได้เพิ่มโมดูลที่ปรับปรุงขึ้นสำหรับงบประมาณที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน ๆ ขั้นตอนการสอนตามขั้นตอนนี้จะนำคุณไปสู่การตั้งงบประมาณด้วย Quicken 2013 และรุ่นที่ใหม่กว่าจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะสำคัญอีกอย่างหนึ่ง

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อตั้งค่างบประมาณของคุณคือ:

• เป็นเรื่องง่ายที่สุดในการเริ่มต้นงบประมาณหลังจากที่คุณมีธุรกรรม 3 เดือนใน Quicken เนื่องจากซอฟต์แวร์ดึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำทั้งหมดโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างงบประมาณใหม่
• ถ้าคุณใช้ Quicken ในอดีตและอัปเกรดเป็นเวอร์ชันล่าสุด ไฟล์ข้อมูล ของคุณจะถูกแปลงเป็นเวอร์ชันล่าสุด ธุรกรรมมูลค่า 12 เดือนล่าสุดจะถูกใช้เพื่อสร้างงบประมาณโดยอัตโนมัติ
• งบประมาณใหม่จะแสดงค่าใช้จ่ายรายเดือนเฉลี่ยต่อเดือนโดยอิงจากค่าใช้จ่ายจากเดือนก่อนและมีการปัดเศษขึ้นเป็นเงินดอลลาร์ต่อไป หากคุณต้องการปรับปรุงพฤติกรรมการใช้จ่ายของคุณคุณจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ Quicken สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
• งบประมาณใหม่จะรวมเฉพาะหมวดค่าใช้จ่ายเท่านั้น แต่หากคุณต้องการเพิ่มราย ได้ และการโอนเงินรายเดือนระหว่าง บัญชี เราจะแสดงวิธีการดำเนินการดังกล่าวในขั้นตอนที่สามของบทแนะนำนี้

02 สร้างงบประมาณใหม่

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเริ่มต้นการตั้งค่างบประมาณใน Quicken:

1. คลิกที่แท็บการวางแผนที่ด้านบนจากนั้นคลิกปุ่มงบประมาณที่ด้านซ้ายมือใต้แท็บการนำทาง (หน้าแรกการใช้จ่าย ฯลฯ )
2. คลิกที่ปุ่มการตั้งค่างบประมาณทางด้านขวา ปุ่มนี้มีลูกศรชี้ลงที่อยู่ติดกับชื่อซึ่งระบุว่ามีตัวเลือกมากมายให้เลือกเช่นสร้างซ้ำหรือแก้ไขงบประมาณหรือเลือกรายงานงบประมาณ คุณต้องคลิกสร้างงบประมาณใหม่
3. หน้าต่างสร้างงบประมาณใหม่ใน Quicken ที่แสดงไว้ด้านบนจะเปิดขึ้น ป้อนชื่องบประมาณของคุณและคลิกตกลงยกเว้นกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนเดือนที่เริ่มต้นงบประมาณ (ค่าเริ่มต้นคือมกราคม - ธันวาคมและคนส่วนใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่านี้) หากคุณต้องการเปลี่ยนเดือนที่งบประมาณเริ่มต้นให้คลิกที่การตั้งค่างบประมาณขั้นสูงแล้วเลือกใช้ปฏิทินอื่นและใช้รายการแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกเดือน
4. คลิกตกลงเพื่อประหยัดงบประมาณของคุณ

Quicken จะโหลดงบประมาณที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น ถ้าคุณมองที่ด้านบนของหน้าต่างทางด้านซ้ายคุณจะเห็นชื่องบประมาณใหม่ในวงเล็บ

03 เพิ่มหรือลบหมวดงบประมาณ

เมื่องบประมาณใหม่ถูกสร้างขึ้นใน Quicken คุณจะต้องดู หมวดหมู่ ที่รวมอยู่ คุณสามารถเพิ่มและลบหมวดหมู่รวมทั้งการโอนเงินและรายได้ที่ไม่รวมอยู่ในการสร้างงบประมาณใหม่โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. หากคุณไม่ได้อยู่ในคุณลักษณะงบประมาณคลิกที่แท็บการวางแผนจากนั้นคลิกปุ่มงบประมาณใกล้กับด้านบน
2. คลิกการกระทำงบประมาณแล้วคลิกเลือกหมวดหมู่ไปยังงบประมาณซึ่งเป็นตัวเลือกแรก
3. เลือกหมวดหมู่ที่คุณต้องการรวมไว้ในงบประมาณโดยคลิกที่ช่องถัดจาก Quicken เริ่มต้นแสดงหมวดหมู่ทั้งหมด หากคุณต้องการดูเฉพาะรายได้หรือการโอนให้คลิกที่ชื่อด้านซ้าย
4. ลบหมวดหมู่โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายที่อยู่ติดกับชื่อหมวดหมู่ เมื่อคุณนำหมวดหมู่ออกหมวดนี้จะหายไปจากการวางแผนงบประมาณเท่านั้น คุณยังคงสามารถกำหนดธุรกรรมให้กับหมวดหมู่ในการลงทะเบียนบัญชีได้หากต้องการจำนวนเงินจะไม่ปรากฏในงบประมาณ
5. ที่ด้านล่างซ้ายคุณจะเห็นตัวเลือกสำหรับการแสดงหมวดหมู่ที่ซ่อนอยู่ (ดูคำอธิบายด้านล่าง) หากคุณต้องการดูหมวดหมู่ที่ซ่อนอยู่ให้คลิกที่ช่องเพื่อแสดง หากคุณตัดสินใจที่จะใช้หมวดหมู่ที่ซ่อนอยู่ให้ตรวจสอบเพื่อยกเลิกการซ่อนรายชื่อเหล่านั้น (ดูด้านล่าง) ในรายการหมวดหมู่เพื่อให้ปรากฏในรายงานงบประมาณของคุณ
6. คลิกตกลงเพื่อบันทึกตัวเลือกของคุณ

อธิบายประเภทที่ซ่อนไว้

สร้างหมวดหมู่ที่ไม่รู้จักเพื่อลบออกจากรายการแบบเลื่อนลงที่ใช้ในการแบ่งประเภทรายได้และค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนบัญชี การใช้ตัวเลือกนี้ช่วยให้รายการนี้สั้นและง่ายต่อการจัดการเมื่อ ทำงานกับธุรกรรม ผู้ใช้ใหม่จะไม่มีหมวดหมู่ที่ซ่อนอยู่

ยกเลิกการซ่อนหมวดหมู่โดยคลิกที่เครื่องมือที่ด้านบนสุดของ Quicken รายการในหมวดแล้วคลิกในคอลัมน์ซ่อน

เคล็ดลับ: เมื่องบประมาณของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้วและคุณเริ่มใช้งบประมาณคุณสามารถนำหมวดหมู่ออกขณะทำงานกับงบประมาณได้โดยคลิกขวาที่ชื่อหมวดหมู่ที่คุณต้องการนำออก

04 ป้อนยอดเงินงบประมาณ

คุณสามารถป้อนจำนวนเงินงบประมาณได้สองวิธี ใช้มุมมองกราฟ Quicken หรือเปลี่ยนเป็นมุมมองรายปี มุมมองรายปีช่วยให้คุณสามารถป้อน จำนวนเงินที่ต่างกัน ในแต่ละเดือนได้ในขณะที่คุณสามารถป้อนจำนวนเงินรายเดือนได้ในมุมมองกราฟเท่านั้น

สลับระหว่างมุมมองกราฟกับมุมมองรายปีโดยเลือกจากช่องแบบเลื่อนลงเหนือหน้าต่างการสร้างงบประมาณหรือคลิกที่ปุ่มการตั้งค่างบประมาณทางด้านขวาแล้วเปลี่ยนเป็นมุมมองรายปีหรือมุมมองกราฟ

ป้อนจำนวนเงินในมุมมองกราฟ

1. ค้นหาคอลัมน์สุดท้ายที่มีชื่องบประมาณขณะอยู่ในมุมมองกราฟ
2. คลิกที่หมายเลขในคอลัมน์นั้นตรงข้ามกับหมวดหมู่ที่คุณตั้งงบประมาณไว้และป้อนจำนวนเงินรายเดือน
3. เมื่อคุณคลิกจากที่ที่คุณป้อนหมายเลขระบบจะบันทึก
4. ดำเนินการต่อไปอีกชุดของงบประมาณอื่น ๆ

ป้อนจำนวนเงินในมุมมองรายปี

1. มุมมองรายปีมีคอลัมน์สำหรับแต่ละเดือน คลิกที่แถวสำหรับหมวดที่คุณต้องการป้อน จำนวนเงินงบประมาณ จากนั้นคลิกที่ช่องที่ตรงกันสำหรับเดือนที่คุณป้อนหมายเลข
2. พิมพ์จำนวนเงินสำหรับเดือนสำหรับหมวดหมู่ที่เลือก เมื่อคุณคลิกออกจากกล่องจำนวนเงินจะถูกบันทึกไว้

เคล็ดลับ: ใช้วิธีที่เคยง่ายที่สุด หากคุณมีค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่ไม่แตกต่างกันไปในแต่ละเดือนให้ป้อนข้อมูลเหล่านี้ในมุมมองกราฟจากนั้นเปลี่ยนเป็นมุมมองรายปีเพื่อป้อนค่าใช้จ่ายที่หลากหลาย

05 การเข้าถึงรายงานงบประมาณ

ตอนนี้คุณได้ทำขั้นตอนสุดท้ายในการตั้งค่างบประมาณใน Quicken 2013 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

ขณะที่คุณป้อนธุรกรรมคุณสามารถตรวจสอบมุมมองกราฟได้ตลอดเวลาเพื่อดูว่าการใช้จ่ายของคุณเปรียบเทียบกับแผนของคุณอย่างไร หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้จ่ายให้คลิกที่กราฟสำหรับหมวดหมู่ใด ๆ ที่แสดงไว้ด้านบน

คุณสามารถดู รายงานงบประมาณ โดยละเอียดได้โดยคลิกที่รายงานทางด้านขวาบนจากนั้นเลือกงบประมาณปัจจุบันหรืองบประมาณที่ผ่านมา