วิธีคำนวณผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยทางสังคม - คำแนะนำทีละขั้นตอน

คู่มือแนะนำการใช้ตัวเลขที่อยู่เบื้องหลังการประกันสังคมของคุณ

สูตรที่ซับซ้อนจะคำนวณว่าผลประโยชน์ประกันสังคมของคุณมีการคำนวณอย่างไร ปัจจัยต่อไปนี้ทั้งหมดเข้าสูตร:

ในคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนนี้ฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อจำนวนเงินที่ได้รับประโยชน์ของคุณอย่างไร

ความปลอดภัยทางสังคมคำนวณได้อย่างไร?

มีขั้นตอนสามขั้นตอนที่ใช้ในการคำนวณจำนวนผลประโยชน์ประกันสังคมที่คุณจะได้รับ

ขั้นตอนที่ 1: ใช้ประวัติรายได้ของคุณเพื่อคำนวณรายได้เฉลี่ยรายเดือนที่จัดทำดัชนีไว้ (AIME)
ขั้นตอนที่ 2: ใช้ AIME เพื่อคำนวณจำนวนเงินประกันขั้นต้น (PIA)
ขั้นตอนที่ 3: ใช้ PIA ของคุณและปรับค่าสำหรับอายุที่คุณจะเริ่มได้รับประโยชน์

ในบทความนี้ฉันจะอธิบายถึงแต่ละขั้นตอนเหล่านี้และให้ตารางเพื่อแสดงวิธีคำนวณ หากต้องการทำตามโปรดรับสำเนาใบความปลอดภัยทางสังคมที่แสดงประวัติรายได้ใช้ข้อมูลที่ฉันเชื่อมโยงไปในแต่ละส่วนและเสียบหมายเลขของคุณลงในสูตร

ขั้นตอนที่ 1: วิธีคำนวณรายได้โดยเฉลี่ยที่สร้างดัชนีของคุณ

การคำนวณผลประโยชน์ประกันสังคมของคุณจะเริ่มต้นด้วยการดูว่าคุณใช้เวลานานเท่าใดและคุณทำในแต่ละปีเท่าใด ประวัติรายได้นี้ใช้เพื่อคำนวณรายได้เฉลี่ยรายเดือนที่จัดทำดัชนีไว้ (AIME) และการคำนวณจะรวมประวัติรายได้สูงสุด 35 ปีที่คุณมี

การคำนวณ AIME ทำงานดังนี้ (ตัวอย่างดังแสดงในตารางด้านล่าง):

1. เริ่มต้นด้วยรายชื่อรายได้ของคุณในแต่ละปี

ประวัติรายได้ของคุณจะปรากฏในใบรักษาความปลอดภัยทางสังคมซึ่งขณะนี้คุณสามารถออนไลน์ได้

ในตัวอย่างด้านล่างรายได้ที่เกิดขึ้นจริงจะแสดงในคอลัมน์ C รวมเฉพาะรายได้ที่ ต่ำกว่า ขีด จำกัด ที่กำหนดไว้ประจำปีเท่านั้น ขีด จำกัด ค่าจ้างรายปีนี้เรียกว่าฐานเงินสมทบและผลประโยชน์และแสดงเป็นรายได้สูงสุดในคอลัมน์ H ในตารางด้านล่าง

2. ปรับรายได้สำหรับเงินเฟ้อในแต่ละปี

Social Security ใช้กระบวนการที่เรียกว่าการจัดทำดัชนีค่าจ้างเพื่อกำหนดวิธีการปรับเปลี่ยนประวัติรายได้สำหรับอัตราเงินเฟ้อ มีสองขั้นตอนหลักในกระบวนการสร้างดัชนีค่าจ้าง

ตัวอย่าง:

ดูอีกสองตัวอย่างการจัดทำดัชนีค่าจ้างจาก Social Security

เนื่องจากสูตรการจัดทำดัชนีค่าจ้างทำงานได้ถ้าคุณยังไม่ถึง 62 การคำนวณของคุณเพื่อกำหนดจำนวนเงินประกันสังคมที่คุณจะได้รับเป็นเพียงการประมาณเท่านั้น จนกว่าคุณจะทราบค่าจ้างเฉลี่ยสำหรับปีที่คุณเปิดใช้งาน 60 ไม่มีวิธีใดที่จะคำนวณได้อย่างแม่นยำ อย่างไรก็ตามคุณสามารถระบุอัตราเงินเฟ้อที่สมมติไว้ที่ค่าเฉลี่ยของค่าจ้างเพื่อประมาณค่าจ้างเฉลี่ยที่จะก้าวไปข้างหน้าและใช้เกณฑ์เหล่านี้เพื่อสร้างค่าประมาณ

3. ใช้รายได้ที่ทำดัชนีสูงสุด 35 ปีและคำนวณค่าเฉลี่ยรายเดือน

การคำนวณสิทธิประโยชน์ประกันสังคมใช้รายได้สูงสุด 35 ปีของคุณในการคำนวณรายได้เฉลี่ยต่อเดือน หากคุณไม่มีรายได้ 35 ปีระบบจะคำนวณศูนย์โดยอัตโนมัติซึ่งจะลดค่าเฉลี่ย ในตัวอย่างด้านบนคุณเห็นคอลัมน์สูงสุดในคอลัมน์ที่ 35 ปี

รวมรายได้ที่ทำดัชนีไว้สูงสุด 35 ปีและหารยอดรวมนี้เป็น 420 (ซึ่งเป็นจำนวนเดือนในประวัติการทำงาน 35 ปี) คุณเห็นสิ่งที่ไฮไลต์เป็นสีเหลืองในตัวอย่างด้านบน

ผลลัพธ์: รายได้โดยเฉลี่ยที่จัดทำดัชนีโดยรายเดือนหรือ AIME

วิธีการคำนวณ AIME เพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัยทางสังคม
B C D E F G H
ปี อายุ ค่าแรงจริง ค่าจ้างเฉลี่ย ดัชนีปัจจัย การจัดทำดัชนีค่าจ้างหลังหมวก สูงสุด 35 ปี รายได้สูงสุด
จากภาษี SS Stmt จากเว็บไซต์ SSA อายุ 60 ขึ้นไป ค่าเฉลี่ยของค่าแรง / ปีตามจริง ค่าจ้าง คูณค่าจ้างตามจริงของปีตามปัจจัยดัชนีปี หากใช้ประโยชน์มากกว่า 35 ปีให้ใช้ค่าจ้างที่จัดทำดัชนีสูงสุด 35 รายการ ไม่ใช่ 35 ปีป้อน 0 เป็นปีที่หายไป จากเว็บไซต์ SSA
1971 18 1000 6,497.08 6.909 6909 N / A 7800
1972 19 2000 7,133.8 6.292 12586 N / A 9000
1973 20 3000 7,580.16 5.922 17766 N / A 10800
1974 21 4000 8,030.76 5.590 22360 N / A 13200
1975 22 5000 8,630.92 5.201 26010 N / A 14100
1976 23 6000 9,226.48 4.865 29196 N / A 15300
1977 24 7000 9,779.44 4.590 32137 N / A 16500
1978 25 8000 10,556.03 4.252 34024 N / A 17700
1979 26 9000 11,479.46 3.910 35199 N / A 22900
1980 27 10000 12,513.46 3.587 35872 35872 25900
1981 28 11000 13,773.10 3.259 35850 35850 29700
1982 29 18000 14,531.34 3.089 55603 55603 32400
1983 30 20000 15,239.24 2.946 58911 58911 35700
1984 วันที่ 31 21000 16,135.07 2.782 58423 58423 37800
1985 32 22000 16,822.51 2.668 58703 58703 39600
1986 33 23000 17,321.82 2.591 59603 59603 42000
1987 34 24000 18,426.51 2.436 58466 58466 43800
1988 35 25000 19,334.04 2.322 58043 58043 45000
1989 36 25000 20,099.55 2.233 55832 55832 48000
1990 37 25000 21,027.98 2.135 53367 53367 51300
1991 38 27000 21,811.60 2.058 55666 55666 53400
1992 39 29000 22,935.42 1.957 56757 56757 55500
1993 40 30000 23,132.67 1.940 58214 58214 57600
1994 41 36000 23,753.53 1.890 68031 68031 60600
1995 42 37000 24,705.66 1.817 67226 67226 61200
1996 43 38000 25,913.90 1.732 65824 65824 62700
1997 44 39000 27,426.00 1.637 63831 63831 65400
1998 45 40000 28,861.44 1.555 62212 62212 68400
1999 46 41000 30,469.84 1.473 60401 60401 72600
2000 47 42000 32,154.82 1.396 58632 58632 76200
2001 48 40000 32,921.92 1.363 54539 54539 80400
2002 49 40000 33,252.09 1.350 53997 53997 84900
2003 50 40000 34,064.95 1.318 52709 52709 87000
2004 51 43000 35,648.55 1.259 54145 54145 87900
2005 52 45000 36,952.94 1.215 54663 54663 90000
2006 53 46000 38,651.41 1.161 53423 53423 94200
2007 54 48000 40,405.48 1.111 53325 53325 97500
2008 55 50000 41,334.97 1.086 54298 54298 102000
2009 56 44000 40,711.61 1.103 48514 48514 106800
2010 57 44000 41,673.83 1.077 47394 47394 106800
2011 58 46000 42,971.61 1.045 48052 48052 106800
2012 59 48000 44,321.67 1,013 48614 48614 110100
2013 60 45000 44,888.16 1 45000 45000 113700
2014 61 45000 44,888.16 1 45000 45000 117000
2015 62 - 44,888.16 1 118500
* อายุ 60 ปีเป็นปีที่จัดทำดัชนี แบ่งยอดรวมของคอลัมน์ G ยอดนิยม 35 ค่าเป็นเวลา 420 เดือนเพื่อพิจารณา AIME 1919040
AIME = 4,569 เหรียญ / เดือน

ขั้นตอนที่ 2 - ใช้ AIME เพื่อคำนวณจำนวนเงินประกันขั้นต้น (PIA)

เมื่อคุณคำนวณรายได้เฉลี่ยรายเดือนที่จัดทำดัชนีไว้ (AIME) แล้วให้เสียบหมายเลขนั้นลงในสูตรเพื่อกำหนดจำนวนเงินประกันขั้นต้นหรือ PIA สูตรนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า "จุดหักเห"

คะแนนสะสมด้านความปลอดภัยทางสังคม

สูตรสิทธิประโยชน์ประกันสังคมได้รับการออกแบบมาเพื่อทดแทนสัดส่วนรายได้ที่สูงขึ้นสำหรับผู้มีรายได้น้อยกว่าผู้ที่มีรายได้สูง

ในการทำเช่นนี้สูตรมีสิ่งที่เรียกว่า "จุดดัดงอ" จุดดัดเหล่านี้จะมีการปรับอัตราเงินเฟ้อในแต่ละปี

จุดหักเหจากปีที่คุณเปิด 62 ใช้ในการคำนวณสวัสดิการการรักษาความปลอดภัยเพื่อสวัสดิการทางสังคมของคุณ ตัวอย่างในตารางด้านล่างใช้จุดโค้งปี 2015 การทำงานเช่นนี้:

ผลที่ได้คือจำนวนเงินประกันหลักของคุณหรือ PIA จำนวนเงินที่คุณจะได้รับหากคุณเริ่มได้รับผลประโยชน์จากอายุเกษียณเต็มรูปแบบ (FRA) ของคุณ

PIA ของคุณถูกปัดเศษให้เป็นค่าเล็กน้อยขั้นต่ำถัดไปและจำนวนเงินสวัสดิการของคุณจะถูกปัดเศษเป็นดอลลาร์ต่ำสุดถัดไป (ในทางเทคนิค PIA ของคุณคำนวณโดยปัดเศษทศนิยมถัดไปถัดไปจากนั้นจะมีการปรับอัตราเงินเฟ้อโดยใช้เลขที่นั้นจะปัดเศษเป็นค่าต่ำสุดถัดไปจากนั้นจะเพิ่มหรือลดตามอายุที่กำหนด

ตัวเลขนั้นจะปัดเศษลงเป็นดอลลาร์ต่ำสุดถัดไป บางส่วนได้รับการกล่าวถึงในขั้นตอนต่อไป)

คุณสามารถดูจุดโค้งปัจจุบันและประวัติและจุดหักเหของปีปัจจุบันได้ที่หน้า Bend Bend Bending Points ของเว็บไซต์ Social Security

ถ้าคุณยังไม่ได้ 62 การคำนวณผลประโยชน์ของคุณเป็นเพียงค่าประมาณเท่านั้นเนื่องจากคุณยังไม่ทราบว่าจุดโค้งสุดท้ายของปีที่คุณเปิด 62 จะเป็นอย่างไร

คุณสามารถใช้อัตราเงินเฟ้อประมาณประมาณจุดโค้งในปีที่จะพัฒนาประมาณการที่ถูกต้องสวย

ในตัวอย่างในตารางด้านล่างของหน้านี้คุณสามารถดูว่าหมายเลข AIME (คำนวณในขั้นตอนก่อนหน้า) ถูกเสียบเข้ากับสูตรจุดโค้งเพื่อคำนวณ PIA

ใช้ AIME เพื่อคำนวณจำนวนเงินประกันหลักของคุณ (PIA) - ปีภาษีปี 2015
ตัวอย่างการใช้ AIME ที่ 4569 เหรียญ / เดือน ค่าจ้างที่ต้องเสียภาษี ตัวคูณ แก้ไข
โค้ง 1 (สูงสุด 826 เหรียญ) 826 .90 743.40
เบนด์ 2 (4569 ดอลลาร์ - 826 เหรียญ) 3743 0.32 1,197.76
ส่วนเกิน N / A .15 0
รวม 1,941.20
PIA หลังจากการปัดเศษ (ลงไปเล็กน้อยที่ใกล้ที่สุดและดอลลาร์) $ 1,941
ประโยชน์ที่อายุเกษียณเต็ม (FRA) $ 1,941

การเปลี่ยน PIA ของคุณอาจเปลี่ยนหลังจากที่คุณเข้าถึงอายุ 62 หรือไม่?

มีสองสิ่งที่จะมีผลต่อ PIA ของคุณหลังจากที่คุณอายุ 62:

  1. รายได้ที่สูงขึ้น - รายได้ในปีที่ผ่านมาระหว่างอายุ 62 ถึง 70 ปีซึ่งสูงกว่าหนึ่งใน 35 ปีที่มีรายได้สูงสุดในสูตรดังกล่าวจะทำให้ AIME ของคุณใช้ในสูตร PIA
  2. อัตราเงินเฟ้อ - PIA ของคุณจะถูกปรับโดยค่าปรับค่าครองชีพเช่นเดียวกับบุคคลที่ได้รับสวัสดิการประกันสังคมแล้ว คุณสามารถดูค่าปรับราคาค่าครองชีพในอดีตได้จากเว็บไซต์ประกันสังคม
    *** หมายเหตุ: นี่ไม่ใช่การปรับค่าเดิมที่ใช้ในการกำหนดค่าจ้างสำหรับอัตราเงินเฟ้อ

คำเตือน: เหตุผลที่ดีที่สุดที่ผู้คนจะได้รับคำตอบผิดเมื่อใช้การคำนวณของตนเองเมื่อเริ่มต้นการรักษาความปลอดภัยทางสังคมเป็นเพราะพวกเขาใช้ตัวเลขออกจากแถลงการณ์และไม่ใช้การปรับค่าเงินเฟ้ออย่างถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 3 - ปรับ PIA ของคุณสำหรับอายุคุณจะได้รับประโยชน์

จำนวนเงินที่สุดท้ายของสวัสดิการประกันสังคมที่คุณได้รับขึ้นอยู่กับอายุที่คุณเริ่มได้รับผลประโยชน์

แน่นอนว่าสูตรอื่นที่ซับซ้อนใช้เพื่อกำหนดว่าจะมีมากกว่านี้ คำอธิบายอยู่ด้านล่างและตารางแสดงตัวอย่างของวิธีการทำงาน

การปรับอายุความปลอดภัยทางสังคมเริ่มด้วย PIA ของคุณ

สูตรเริ่มต้นด้วยการใช้จำนวนเงินประกันขั้นต้นของคุณ (PIA) ที่คำนวณจากขั้นตอนก่อนหน้า นี่คือจำนวนเงินที่คุณจะได้รับหากคุณเริ่มต้นผลประโยชน์คือ อายุเกษียณเต็มรูปแบบ (FRA) ของ คุณ FRA ของคุณอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปีที่คุณเกิด สำหรับคนที่เกิดระหว่าง 1943 และ 1954 FRA ของคุณมีอายุ 66 ปี

** หมายเหตุถ้าคุณเกิดวันที่ 1 มกราคม FRA ของคุณจะขึ้นอยู่กับปีก่อน คนที่เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 1955 จะมี FRA ตาม 1954

ลดสูตรถ้าคุณเริ่มต้นประโยชน์ก่อน FRA ของคุณ

ผล:

เครดิตเพื่อการได้รับประโยชน์ภายหลังจาก FRA

ผล:

ภาวะเงินเฟ้อส่งผลต่อ PIA ของคุณอย่างไร

PIA ของคุณคำนวณจากอายุ 62 ปีของคุณหากคุณรอจนกว่าอายุ 62 ปีในแต่ละปีที่เกินอายุ 62 ปีจะมีการปรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการปรับราคาที่พักอาศัยให้กับ PIA ของคุณ ศักยภาพที่เพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ 2% ดังแสดงในตัวอย่างด้านล่างทางด้านขวาของคอลัมน์ "PIA in Future $ 's @ 2%" จำนวนเงินที่ได้รับประโยชน์ที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นสำหรับอายุที่ต่างกันจะแสดงไว้ทางด้านซ้ายในคอลัมน์ "PIA ในดอลลาร์วันนี้"

หากคุณมีรายได้อยู่เกือบ 35 ปีแล้วและใกล้ถึง 62 วันแล้วเงินประกันผลประโยชน์อายุ 70 ​​ปีที่คุณเห็นในใบประกันสังคมของคุณน่าจะสูงกว่านี้เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการปรับชีวิตเหล่านี้ หลายคนไม่คิดเรื่องนี้เมื่อทำการคำนวณด้วยตัวเองและสิ่งนี้ทำให้พวกเขาคิดว่าการประกันสังคมเป็นเรื่องที่ดีกว่าเมื่อในกรณีส่วนใหญ่ (แต่ไม่ใช่ทั้งหมด) การรอคอยเป็นข้อตกลงที่ดีกว่า

ผลกระทบของอายุการอ้างสิทธิ์ - ตัวอย่างบุคคลที่เกิดในปี 1953 = อายุเกษียณเต็มอายุที่ 66
PIA ในดอลลาร์วันนี้ PIA ในอนาคต $ 's @ 2%
ผล จำนวนต่อเดือน ปี อายุ # ปีนับจากนี้ จำนวน
N / A N / A 2013 60 -2 N / A
N / A N / A 2014 61 -1 N / A
น้อยกว่า $ 1,455.99 2015 62 0 $ 1,456
น้อยกว่า $ 1,553.06 2016 63 +1 $ 1,584
น้อยกว่า $ 1,682.48 2017 64 2 $ 1,750
น้อยกว่า $ 1,811.90 2018 65 3 $ 1,923
PIA $ 1,941.32 2019 66 4 $ 2,101
มากกว่า $ 2,096.63 2020 67 5 $ 2,315
มากกว่า $ 2,264.36 2021 68 6 $ 2,550
มากกว่า $ 2,445.50 2022 69 7 $ 2,809