เรียนรู้วิธีการส่งออกหรือดาวน์โหลดธุรกรรมจากธนาคารเครดิตยูเนี่ยน บริษัท นายหน้าหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ ภาพที่ใช้ในบทแนะนำสั้น ๆ นี้มาจากบัญชีที่จัดขึ้นกับ JP Morgan Chase และ Discover แต่คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เป็นแนวทางในการส่งออกธุรกรรมออนไลน์จากบัญชีการเงินจากเกือบทุกสถาบันการเงิน
01 เข้าสู่ระบบและเลือกบัญชีผู้ใช้ของคุณ
ขั้นแรกให้ลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของสถาบันการเงินของคุณ จากนั้นคลิกที่บัญชีที่คุณต้องการส่งออกหรือดาวน์โหลดรายการจาก
สถาบันการเงินส่วนใหญ่จะช่วยให้คุณสามารถส่งออกคำชี้แจงทั้งหมดหรือรายการที่หักล้างไปแล้วนับตั้งแต่การดาวน์โหลดครั้งล่าสุดของคุณ อย่างไรก็ตามหากคุณไม่ต้องการดาวน์โหลดคำชี้แจงทั้งหมดเพียงคลิกที่รายการที่คุณสนใจหากไม่สามารถหาได้ให้หาตัวเลือกที่คล้ายกันสำหรับบัญชีของคุณ
02 ค้นหาลิงก์ดาวน์โหลดและเลือกตัวเลือก
มองหาลิงก์หรือปุ่มที่ช่วยให้คุณสามารถดาวน์โหลดกิจกรรมได้ ลิงก์สามารถอยู่ทางด้านซ้ายหรือด้านขวาหรือที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้า
หากคุณมีตัวเลือกในการเลือกช่วงวันที่ที่ต้องการส่งออกให้เลือกวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสำหรับธุรกรรมที่คุณต้องการดาวน์โหลด
สุดท้ายเลือกรูปแบบซอฟต์แวร์หรือประเภทไฟล์ที่คุณต้องการส่งออก โดยปกติแล้วจะสามารถพบได้ในเมนูแบบเลื่อนลงหรือรายการการเลือกที่คล้ายกัน
03 การส่งออกและดาวน์โหลดรายการ
หากคุณมีตัวเลือกในการเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ให้ใช้โฟลเดอร์ที่ทำเครื่องหมายไว้สำหรับประเภทไฟล์ดังกล่าวหรือบันทึกลงในเดสก์ท็อปของคุณ เมื่อไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาถูกนำเข้าไปในซอฟต์แวร์ทางการเงินของคุณแล้วให้แน่ใจว่าได้ลบไฟล์ที่ส่งออกแล้ว เบราเซอร์ของคุณอาจมีตำแหน่งเริ่มต้นที่จะบันทึกไฟล์ไว้ โดยปกติโฟลเดอร์นี้อยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ Download แต่ตรวจสอบตัวเลือกเบราเซอร์ของคุณเพื่อยืนยันตำแหน่ง
คลิกปุ่มดาวน์โหลดอนุญาตให้มีการบันทึกข้อมูลที่ส่งออกและคุณได้ส่งออกและดาวน์โหลดรายการสำเร็จเพื่อใช้ในซอฟต์แวร์การเงินส่วนบุคคลของคุณแล้ว ตอนนี้คุณต้อง นำเข้าข้อมูล ลงในซอฟต์แวร์ของคุณ หากบทแนะนำสำหรับการนำเข้าข้อมูลลงในซอฟต์แวร์ทางการเงินของคุณไม่อยู่ในรายการด้านล่างให้ค้นหาซอฟต์แวร์ตัวเลือกวิธีใช้ (มักพบที่ด้านบน) เพื่อเรียนรู้วิธีการนำเข้าข้อมูล